Galvenie ieguldījumu fondi

Kopfondu gigantam Vanguard ir process, kuru aizsargā patents līdz 2023. gadam un kurš kopš 2000. gada ir samazinājis paziņoto kapitāla pieaugumu par USD 191 miljardu.

Kopējie fondi piedāvā individuāliem ieguldītājiem diversifikāciju, likviditāti un profesionālu naudas pārvaldību. Lūk, ko tas nozīmē.

Vanguard atkal uzņemas lielākos rēķinus 2017. gadā, kad runa ir par lielizmēra kopieguldījumu fondiem. Šeit ir mūsu saraksts ar pārējiem top 5 lielākajiem.

Kopfonda izvēle var šķist drausmīga, taču savu mērķu un tolerances identificēšana un maksa par to, kā darbojas nodevas, ir puse no cīņas.

Statistikas pasākumi, piemēram, alfa un beta, var palīdzēt investoriem izprast ieguldījumu fondu ieguldījumu risku un to, kā tas attiecas uz ienesīgumu.

Izpratne par šīm četrām populārajām kopfondu ieguldījumu stratēģijām varētu palīdzēt izveidot un uzturēt rentablu portfeli.

Ja nevarat pārspēt tirgu, kāpēc gan nepievienoties tam? Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kādas ir jūsu iespējas.

Veselības aprūpes nozare ir nedaudz atguvusies pēc nemierīgās 2018. gada pat amid aktuālo jautājumu par Affordable Care Act ietvaros. Investoriem, kas vēlas iegādāties, šeit ir apskatīti daži no labākajiem veselības aprūpes kopfondiem.

Lai arī tehnoloģijai vienmēr piemīt nepastāvība, šī nozare vēsturiski ir bijusi veiksmīga.

Var būt vilinoši pārdot slikti darbojošos kopfondu, taču ir daži galvenie faktori, kas jāņem vērā pirms kuģa lēkšanas.

12b-1 fonds ir kopfonda veids, kas no tā turētājiem iekasē maksu 12b-1.

12b-1 maksa tiek ieturēta par mārketinga, izplatīšanas un citiem izdevumiem, kas rodas kopfondam.

12B-1 plāns ir kopfondu uzņēmumu izveidots plāns līdzekļu sadalei caur starpniekiem.

Nenormāla ienesīgums raksturo ienesīgumu, ko rada dotais vērtspapīrs vai portfelis un kas atšķiras no paredzamā ienesīguma noteiktā laika posmā.

Uzkrāšanas plāns ir vispārēja finanšu stratēģija, kurā ieguldītājs mēģina palielināt sava portfeļa vērtību.

Iegūtās fonda maksas un izdevumi (AFFE) ir rindas postenis prospektā, kas parāda pakārtoto fondu darbības izdevumus.

Aktīvās dalības pētījums attiecas uz akadēmisku pētījumu, ko 2006. gadā veica Jēlas Menedžmenta skolas pētnieki.

Aktīvais risks ir tāda veida risks, kādu fonds vai pārvaldīts portfelis rada, cenšoties pārspēt etalona atdevi, ar kuru tas tiek salīdzināts.

Agresīvas izaugsmes fonds ir kopfonds, kas meklē kapitāla pieaugumu, ieguldot agresīvas izaugsmes akcijās.

Pastāvīgais Aļaskas fonds maksā ikgadējās dividendes atbilstošajiem iedzīvotājiem, un to finansē no ieņēmumiem no naftas un gāzes pārpalikuma.

Visu kapitālu fonds ir akciju fonds, kas iegulda plašā kapitāla vērtspapīru klāstā bez kapitalizācijas ierobežojumiem.

Piešķiršanas likme ir ieguldītāja naudas vai kapitāla daļu procentuālā daļa no galīgā ieguldījuma.

Jebkura laika apstākļu fonds ir fonds, kura darbība ir samērā laba gan labvēlīgos, gan nelabvēlīgos ekonomiskajos un tirgus apstākļos.

Gada apgrozījums ir procentu likme, ar kādu kopieguldījumu fonds vai biržā tirgots fonds katru gadu aizstāj savus ieguldījumus.

Pretrecepšu noteikums ir regula, kuru izveidojusi Finanšu nozares pārvaldes iestāde, lai aizsargātu ieguldītājus no interešu konfliktiem.

Izmaksu attiecība pēc atlīdzināšanas ir tāda pati kā tīro izdevumu attiecība. Tas atspoguļo kopfonda ieguldītāja faktiskos izdevumus.

A-akcija ir akciju šķira, kas tiek piedāvāta vairāku klašu kopfondu ģimenē.

Aktīva lielums ir kopējā fonda vērtspapīru tirgus vērtība. Fonda aktīvu lielums var būt nozīmīgs ieguldītājiem, kas tos apsver dažu iemeslu dēļ.

Aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums (AMC) iegulda apvienotos klientu līdzekļus dažādos vērtspapīros un aktīvos.

Automātiskais reinvestīcijas plāns ir kopfonda plāns, kas automātiski iegulda kapitāla pieaugumu atpakaļ fondā.

Aizmugurējā slodze attiecas uz naudu, ko kopfonds iekasē no klienta par naudas izņemšanu.

Līdzsvarotie fondi ir hibrīdi kopējie fondi, kas iegulda naudu dažādās aktīvu klasēs, kā arī zema un vidēja riska akcijas, obligācijas un citi vērtspapīri.

Lāča fonds ir kopieguldījumu fonds, kas paredzēts, lai nodrošinātu augstāku ienesīgumu, kad tirgū samazinās vērtība.

Uzņēmējdarbības attīstības uzņēmums ir slēgta tipa fonds, kas veic ieguldījumus jaunattīstības uzņēmumos un uzņēmumos, kuri ir finansiāli grūtībās.

Uzvedības fondi ir kopieguldījumu fondu kategorija, kas izmanto uzvedības finansējumu kā savas ieguldījumu stratēģijas pamatu.

Korelācijas vērtību etalons ir atskaites punkts, kuru ieguldījumu fonds izmanto, lai izmērītu svarīgas korelācijas vērtības, piemēram, beta vai R-kvadrātā.

Jauktais fonds ir kapitāla ieguldījumu fonds, kas ietver vērtības un pieauguma krājumu apvienojumu.

Bogey ir buzzword, kas attiecas uz etalonu, ko izmanto, lai novērtētu fonda darbību un riska raksturojumu.

Pārdošanas punkts ir kopfonda pārdošana par noteiktu dolāra summu, kas ļauj fonda īpašniekam pāriet uz zemāku pārdošanas cenu līmeni.

Pārrāvuma punkts ieguldījumu fondiem ir dolāra summa fonda daļu iegādei, kas kvalificē ieguldītāju par samazinātu pārdošanas maksu.