Kaut arī joprojām nav aktuālu jautājumu par ASV veselības aprūpes nākotni, veselības aprūpes krājumiem joprojām ir pozitīvas perspektīvas. Varbūt tas ir tāpēc, ka pieprasījums pēc veselības pakalpojumiem turpina pieaugt, un vairums veselības aprūpes uzņēmumu sēž uz bilances ar skaidru naudu un lepojas ar spēcīgiem finanšu rādītājiem.
Visas apsvērtās lietas tagad varētu būt īstais laiks, lai palielinātu savu iedarbību uz veselības aprūpes nozari. Šeit ir apskatīti daži veselības aprūpes kopējie fondi, kuri šogad ir palikuši, neskatoties uz plašajām ekonomiskajām problēmām.
Piezīme: Fondi tika izvēlēti, pamatojoties uz gada rezultātiem (YTD) un kopējiem neto aktīviem. Visi skaitļi bija aktuāli no 2019. gada 12. novembra.
Taustiņu izņemšana
- Kaut arī daži notikumi veselības aprūpes nozarē var padarīt investorus mazliet piesardzīgus, izvēlētie akcijas un kopējie fondi šajā nozarē piedāvā pirkšanas iespēju.Standouts ietver šādus kopieguldījumu fondus: Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund un BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio.Visi uzrādītie kopējie fondi 2019. gadā ir palielinājušies par 10% līdz 20%, neskatoties uz notiekošajiem jautājumiem par veselības aprūpes nākotni ASV
1. Fidelity Select medicīnas aprīkojuma un sistēmu portfelis (FSMEX)
- Emitents: FidelityTotal Neto Aktīvi: USD 6, 36 miljardiIzdevumu koeficients: 0, 73% 2019 YTD Performance: 19, 06%
Šis fonds iegulda uzņēmumos, kas iesaistīti medicīnas ierīču un aprīkojuma izpētē un attīstībā (R&D), ražošanā un pārdošanā, galvenokārt ASV (apmēram 95 procenti fonda portfeļa ir vietējie). Fonda pārvaldnieks Edijs Džons viedtālruņu tirgū saskata iespēju kabatas un citus inovatīvus procesus, kas varētu gūt ienākumus nākotnē.
Fonds ir ievērojami pārspējis gan MSCI ASV IMI veselības aprūpes aprīkojuma un piederumu indeksu, gan pat S&P 500 ar kopējo 1 gada ienesīgumu 14, 5%. Trīs gadu un piecu gadu gada ienesīgums ir attiecīgi 19, 29% un 16, 55%. Nepieciešamas minimālās 2500 USD investīcijas.
10%
Procentuālais pieaugums S&P 500 veselības aprūpes nozarei 2019. gadā; indekss sastāv no 61 akcijas, un Johnson & Johnson, UnitedHealth Group un Merck & Co. ir trīs lielākie komponenti pēc tirgus griestu skaita.
2. Vanguard veselības aprūpes fonds (VGHCX)
- Emitents: VanguardTotal Neto Aktīvi: 45, 08 miljardi USD Izmaksu attiecība: 0, 37% 2019 YTD Performance: 12, 35%
Šis milzīgais Vanguard fonds ir pieejams arī kā Admiral klases akcijas (minimālais ieguldījums USD 100 000 salīdzinājumā ar $ 3000 Investoru klases akcijām). Aktīvi pārvaldīts fonds VGHCX piedāvā lētu, plašu ekspozīciju pasaules veselības aprūpes nozarē, ieskaitot medikamentus, medicīnisko aprīkojumu un piederumus, kā arī pētniecību un attīstību. Fonda portfelī šobrīd ir 83 akcijas, kas ir ļoti vērtētas attiecībā uz farmācijas līdzekļiem (45%).
Šis ir nobriedis kopieguldījumu fonds - kopš tā darbības sākuma 1984. gadā fonds ir sniedzis gandrīz 17% gada vidējo ienesīgumu. 1, 3 un 5 gadu kopējais ienesīgums ir attiecīgi 8, 18%, 11, 45% un 7, 45%.
3. T Rowe cenu veselības zinātņu fonds (PRHSX)
- Emitents: T. Rowe CenaKopējie neto aktīvi: USD 12, 58 miljardiIzdevumu koeficients: 0, 77 procenti2019 YTD Performance: 11, 6%
Šis ir ilgtermiņa izaugsmes fonds, kas galvenokārt iegulda vidējos un lielos uzņēmumos, kas nodarbojas ar pētniecību un attīstību, veselības aprūpes un ar dzīvības zinātni saistītu produktu un pakalpojumu ražošanu un izplatīšanu. Fonda portfelī ir 170 akcijas, no kurām lielākās ir biotehnoloģijas (35, 6%), veselības aprūpes pakalpojumi (24%) un farmācija (16, 6%). Fonda apgrozījums ir diezgan zems - 31.6%.
Kopš tā darbības sākuma 1995. gadā fonds ir sniedzis vidējo gada ienesīgumu 14, 64%. Nepieciešamas minimālās investīcijas 2500 USD vērtībā. 1, 3 un 5 gadu kopējais ienesīgums ir attiecīgi 8, 18%, 11, 45% un 7, 45%.
4. BlackRock veselības zinātņu iespēju portfelis; Ieguldītājs A (SHSAX)
- Emitents: BlackRockTotal Neto Aktīvi: 7, 23 miljardi USD Izmaksu attiecība: 1, 15% 2019 YTD Performance: 15, 05%
Šī fonda etalona indekss ir Russell 3000 Healthcare Index - pašlaik tā portfelī ir 105 akcijas. Starp lielākajām līdzdalībām pieder UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) un Stryker Corporation (SYK). Portfelis atšķiras no tā etalona, jo turējumi ir diezgan vienmērīgi līdzsvaroti starp veselības aprūpes aprīkojumu un piegādēm, kā arī farmāciju / biotehnoloģiju.
Katru pēdējo 10 gadu laikā fonds ir konsekventi, bet šauri pārspējis savu etalonu. Kopš tā darbības sākuma 1999. gadā fonds ir sniedzis vidējo gada ienesīgumu 15, 30%. Ir nepieciešami vismaz USD 1 000 sākotnējie ieguldījumi. 1, 3 un 5 gadu kopējais ienesīgums ir attiecīgi 11, 46%, 16, 56% un 10, 72%.
