Tehnoloģiju sektors pērnā gada laikā sāka pukstēt, ko uzsvēra Facebook (FB) akciju cenu kritums par 19% vienā dienā, un tas vienas nedēļas laikā rada zaudējumus USD 120 miljardu apmērā. Dažas dienas iepriekš Netflix (NFLX) ziņoja par vājākiem ceturkšņa rezultātiem un abonentu drūmajām prognozēm.
Šie stāsti ir saasinājuši investoru bažas par nepārtrauktu palēnināšanos nozarē visā nozarē, it īpaši pēc 2017. gada 30% pieauguma, kas izraisīja ilgstošas bailes no gaidāmā kritiena. Bet tā vietā, lai pilnībā atsauktos no tehnoloģiju akcijām, investori var ierobežot negatīvo risku, izmantojot tehnoloģiju kopfondus, attīstot labi diversificētu ekspozīciju uz tehnikas atskaņojumiem. Šeit ir četri labākie izpildītāji:
Taustiņu izņemšana
- Tehnoloģiju akcijas redzēja savu taisnīgo cīņu daļu 2018. gadā, kā piemēram, izmantojot Facebook 19% akciju cenu, kas vienā dienā kritās par 19%. Daudzi investori ir noraizējušies, ka tehnoloģiju vārdu kāpums 30% apjomā, kas notika 2017. gadā, neizbēgami notiks To sekmē nozares mēroga samazinājums. Tiem, kas interesējas par tehnoloģiju nozari, bet uztraucas par nepastāvību, var apkarot risku, izmantojot diversifikāciju, ko piedāvā tehnoloģiju kopfondi, piemēram, Fidelity Select IT pakalpojumu portfelis (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) un Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Visi skaitļi ir aktuāli no 2019. gada 8. augusta)
Fidelity Select IT pakalpojumu portfelis (FBSOX)
- Emitents: Pārvaldītie aktīvi FidelityAktīvi: 4, 02 miljardi ASV dolāruIzdevumu attiecība: 0, 74% gadu no gada: 37, 60%
FBSOX ir viens no lielākajiem un vecākajiem tehnoloģiju kopfondiem. Fonda darbības laikā (darbības uzsākšanas datums bija 1998. gada februāris) vidējais gada ienesīgums ir pārsniedzis 12%. Fonda mērķis ir kapitāla vērtības pieaugums, un tas vismaz 80% no saviem aktīviem iegulda uzņēmumos, kas sniedz IT pakalpojumus. Kopfonds ir samērā koncentrēts, lai gan fonda portfelī ir 50 kapitāla daļas, 10 labākie turējumi veido 64% no aktīviem. Apmēram 95% akciju ir vietējie vērtspapīri, bet pārējie - starptautiskajos topošajos tirgos.
Apgrozījuma līmenis ir zems - tikai 27%. FBSOX nepieciešami minimālie ieguldījumi 2500 USD un minimālie atkārtotie ieguldījumi 25 USD vērtībā. Fonds ir sniedzis viena gada, trīs gadu un piecu gadu gada ienesīgumu, attiecīgi sasniedzot 31.74%, 17.46% un 19.07%.
Sarkanā ozola tehnoloģiju izvēles fonds (ROGSX)
- Emitents: Oak Associates Funds Pārvaldītie aktīvi: USD 648, 81 miljoniIzdevumu attiecība: 0, 94% YTD sniegums: 25, 21%
ROGSX ir ilgtermiņa izaugsmes fonds, kas akciju izvēli balsta uz pamatiem, neņemot vērā tirgus maksimālo robežu. Fonda portfelī ir tikai 34 turējumi, un 10 labākās akcijas veido tikai 46% no tā aktīviem. Jūs redzēsit tādus mājsaimniecības nosaukumus kā Alfabēts (GOOG) un Intel (INTC), kā arī nedaudz mazāk zināmus akcijas, piemēram, VMware, Inc. (VMW), kas nodrošina fonda stabilu ienesīgumu.
Kopš tā darbības uzsākšanas 1998. gadā fonds ir atdevis gandrīz 5%, viena gada, trīs gadu un piecu gadu ienesīgums ir attiecīgi 26, 84%, 27, 92% un 20, 30%.
T. Rowe cenu globālais tehnoloģiju fonds (PRGTX)
- Emitents: T. Rowe Cena Pārvaldītie aktīvi: 4, 95 miljardi USD Izmaksu attiecība: 0, 91% YTD sniegums: 27, 21%
Šis ir agresīvs izaugsmes fonds ieguldītājiem, kuri vēlas ilgtermiņa kapitāla pieaugumu. Apgrozījums ir straujš - 101%, kā jūs varētu gaidīt no agresīvi pārvaldīta fonda. Kopš tā darbības sākuma 2000. gadā fonds ir konsekventi pārspējis MCSI All Country World Index IT un Lipper vidējo rādītāju pasaules tehnoloģiju fondos.
Viena, trīs un piecu gadu vidējā gada peļņa ir attiecīgi 6, 98%, 22, 16% un 21, 84%. Lai pievienotu kontu, ir nepieciešami vismaz USD 2000 ieguldījumi (1 000 USD par IRA) un 100 USD maksa.
Visi akciju kopfondi satur zināmu riska pakāpi, tāpēc konservatīvāki investori varētu vēlēties apsvērt fiksēta ienākuma fondus.
Kolumbijas Seligmana globālais tehnoloģiju fonds (SHGTX)
- Emitents: Columbia Threadneedle InvestmentsPārvaldītie aktīvi: USD 1, 17 miljardiIzdevumu attiecība: 1, 32% YTD ienesīgums: 34, 73%
SHGTX ir vēl viens agresīvas izaugsmes fonds, un, salīdzinot ar MCSI World Index IT Index Net, tā portfelis ir ļoti koncentrēts pusvadītājos (48, 5% pret 15%) un īss IT (6% pret 17%). Tomēr SHGTX pēdējo trīs gadu laikā ir konsekventi pārspējis indeksu par 5% līdz 10%.
Viena, trīs un piecu gadu gada ienesīgums ir attiecīgi 11, 71%, 23, 31% un 20, 20%. Fondam nepieciešami vismaz 2000 USD ieguldījumi.
