Android

Viena no visdārgākajām precēm mazo uzņēmumu īpašniekiem ir laiks, kas piedāvā iespējas finanšu konsultantiem, kuri rūpējas par šiem klientiem.

Personīgi sakari ar pārtikušiem cilvēkiem var ātri attīstīt biznesu. Tas maksā naudu, lai pievienotos pareizajām organizācijām, bet jūsu jaunajiem savienojumiem vajadzētu atmaksāties.

Piešķīrumi un dotāciju fondi ir kritiski svarīgi bezpeļņas organizācijām, un izmaksām parasti netiek uzlikti nodokļi, taču ir arī izņēmumi.

Lai atrastu radošus veidus, kā palielināt dzīvības apdrošināšanas pārdošanas apjomus, ir jāizmanto dažas jaunas izpētes metodes, kā arī citas, kas pastāv jau kādu laiku.

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties kļūt par finanšu konsultantu vai ir nepieciešams viņu pieņemt darbā, šeit ir piecas pazīmes, kas jāpatur prātā, kāda ir veiksmīgākajiem finanšu konsultantiem.

Saskaņojot ar FINRA, finanšu konsultantiem jāņem vērā klienta riska tolerance, izvēles, personība, finansiālais stāvoklis un investīciju mērķi.

Slavenākie finanšu konsultanti ir gan leģendāri investori, gan vislabāk pārdoti finanšu autori, gan slavenību sarunu šovu rīkotāji, gan jātnieki.

Uzziniet, kā apspriest ar klientiem finanšu ierobežojumus, tostarp laika horizontu, nodokļu un normatīvos ierobežojumus, kā arī pamata riska pārvaldību.

Izmaiņas, kas vienkāršoja un samazināja eMoney izmaksas konsultantiem, noveda pie rekordlieliem ieņēmumiem 2016. gadā.

Podcast apraides ir labs veids, kā konsultantiem sekot līdzi finanšu nozarei un apgūt vērtīgus paņēmienus savas prakses pilnveidošanai. Šeit ir saraksts ar audio programmēšanu, kas jāapsver abonēšanai.

Šīs ir galvenās problēmas, ar kurām šodien saskaras finanšu konsultanti.

Pētījumi apstiprina, ka turīgi vīrieši un sievietes iegulda atšķirīgi. Lūk, kāpēc - ieskats var palīdzēt konsultantiem labāk pielāgot savus pakalpojumus klientiem.

Lūk, kas jums jāzina par šķiršanos un sociālo drošību saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kas stājās spēkā šā gada sākumā.

CRM risinājumi ir nenovērtējams rīks konsultantiem, jo ​​saasinās konkurence no robo-konsultantiem. Šeit ir daži no labākajiem.

Jūsu LinkedIn kā padomdevēja profilam nevajadzētu palikt statiskam. Šeit ir septiņi veidi, kā uzlabot kontu, lai potenciālie klienti jūs varētu atrast.

Daudzi finanšu konsultanti vada praksi bez idejām par to, kā tā turpināsies pēc aiziešanas pensijā. Šeit ir daži padomi, kā ātri sākt procesu.

Šeit ir piecas dažādas stratēģijas, kuras konsultanti var īstenot, lai reklamētu sevi un savu praksi.

Atbalsta saņēmēji nevarēs palielināt nodokļu ietaupījumus ar Roth IRA, ja vien tie netiks nodoti noteiktā veidā.

ETF tirdzniecības atvieglojums dažiem investoriem pauž rezultātus. Lūk, kā konsultanti var palīdzēt klientiem izvairīties no kļūdām.

Šeit ir četri vienkārši veidi, kā sazināties ar klientiem un potenciālajiem lietotājiem vietnē LinkedIn.

Jūs esat redzējis finanšu gurus televīzijā, bet vai jūs esat redzējuši šos labākos sešus finanšu konsultantus? Viņiem ir daudz ko piedāvāt un liela pieredze šajā jomā.

Kas jums jāzina par kolektīvo ieguldījumu fondiem, kas tiek piedāvāti 401 (k) plānos.

Visu veidu veterāniem ir īpašas vajadzības finanšu plānošanā. Šeit ir daži padomi, kā arī visaptverošs tiešsaistes resursu saraksts.

Lai gan portfeļi ar sadalījumu 60/40 bija īkšķa likums un agrāk bija veiksmīgi. Uzziniet, kāpēc tas tā vairs nav.

Uzziniet, kurām digitālajām platformām vajadzētu meklēt finanšu konsultantus, jo 2016. gadā turpinās virzīties uz konsultantiem balstīti digitāli padomi.

Sociāli atbildīgas, videi draudzīgas un investīciju iespējas tagad ir apstiprinātas DoL 401 (k) plāniem. Lūk, kas investoriem būtu jāzina.

Ja meklējat finanšu konsultantu (vai esat konsultantu), šeit ir daži pamatjautājumi, kas jums būtu jāuzdod vai būtu gatavi atbildēt.

Jūs droši vien esat dzirdējuši, ka ETF ir labāki nekā kopējie fondi, taču pirms ieguldīšanas jums jāapsver visi aspekti. Uzziniet tos šeit.

Merilina Linča un Edvards Džounss ir bijuši jau gadu desmitiem ilgi, taču viņi biznesam tuvojas ļoti atšķirīgi. Šeit ir aprakstīts, kā viņi salīdzina.

Viens no vērtīgākajiem konsultantiem, ko konsultanti var piedāvāt klientiem, ir viņu finansiālā stāvokļa gada pārskats. Šeit ir dažas pamatnostādnes pārdomāta pārskata veikšanai.

Lai arī aktīvi, par kuriem tiek maksāta pārvaldīšanas maksa, ilgu laiku šķita laba ideja, pašreizējās tirgus tendences, iespējams, padara to par pagātni.

Uzziniet par apsvērumiem, kā ieguldīt savu naudu likvīdo naudas ieguldījumos salīdzinājumā ar akcijām.

Sākot no demogrāfijas līdz digitālajai, šīs tendences strauji pārveido finanšu konsultāciju biznesu.

ASV noguldījumu obligācijas un noguldījumu sertifikāti (CD) ir droši ieguldījumi, kas piedāvā pieticīgu atdevi. Tas, kuru izvēlaties, var būt atkarīgs no laika grafika.

Korelācija mēra, kā aktīvi un tirgi mainās viens pret otru, un tos var izmantot, lai pārvaldītu risku.

Fidelity pētījums atklāj, ka daudzi konsultanti nav veikuši pasākumus, lai ieviestu skaidru pēctecības plānu.

Vai viedie beta ETF ir pasīvas pārvaldības veids, aktīva pārvaldība vai abu to hibrīds?

Ja uzņēmums piedāvā pensiju plānu, 401 (k) atlikumus var ieskaitīt pensijā, un atlikumu garantēs PBGC.

Uzziniet par piecām reģistrētām investīciju konsultāciju (RIA) firmām, kuras Barron's 2018. gadā ir iekļāvušas ASV labāko RIA sarakstā.

Saziņa un plānošana ir svarīga, nododot vecāku bagātības nākamajai paaudzei un pārliecinoties, ka vecumdienās viņi tiek atbilstoši aprūpēti.