Android

Pirmo klientu piesaistīšana finanšu konsultantam var būt izaicinājums un prasa laiku. Šeit ir trīs veidi, kā sākt.

Tiešās dalības programmas, kas ir jauna alternatīvu ieguldījumu klase, kļūst arvien straujākas. Lūk, kas jāzina padomdevējiem un investoriem.

Maksas saspiešanas laikmetā finanšu konsultanti var pamatot to, ko viņi iekasē no klientiem.

Līdztekus robo-konsultantiem ieguldītājiem ir daudz jaunu izvēļu, kad runa ir par to, kā viņi atrod palīdzību savu aktīvu pārvaldīšanā.

Uzdodot pareizos jautājumus, uzklausot un veidojot uzticību, investori un viņu finanšu konsultanti var iegūt vislabāko no savām attiecībām.

Jaunu klientu apmierināšana un iesaistīšana ir izaicinājums finanšu konsultantiem un, atklāti sakot, jebkuram profesionālu pakalpojumu sniedzējam.

Tie, kas meklē finanšu konsultanta darbu, varētu redzēt, kā Fortune 100 labāko uzņēmumu, kas strādā, lai labākie izpildītāji atbilstu viņu personīgajām vēlmēm.

Ceļvedis, kas finanšu konsultantiem jāzina par profesionālās atbildības apdrošināšanu.

Finanšu konsultanti var sekot līdzi finanšu tendencēm un apkalpot klientus ar šiem 10 vismodernākajiem tehnoloģiskajiem rīkiem.

10 labākie stratēģiju konsultanti var ieviest potenciālo pircēju ģenerēšanu, kā arī tos, no kuriem vajadzētu izvairīties.

Ja domājat satikt potenciālos pārtikušos klientus, domājot ārpus tā, tas galu galā var atmaksāties.

Tas, kā konsultanti izvēlas ieguldījumu portfeļus, ir daudzveidīgs, un ieguldītājiem ir prātīgi pārbaudīt savējos, lai uzzinātu, kā viņi izvēlas ieguldījumu.

Galvenie iemesli, kāpēc konsultantiem jākļūst par reģistrētiem investīciju konsultantiem.

Padomniekiem, kuri vēlas attīstīt nišu ārstu apkalpošanā, jāņem vērā šādi padomi.

Tiekoties ar potenciālo klientu, jūs nevēlaties, lai pirmais iespaids būtu jūsu pēdējais. Šeit ir daži padomi, kā pārliecināties, ka notiks otrā tikšanās.

Efektīva tīkla izveidošana ir būtiska finanšu konsultantiem, kuri vēlas pilnveidot savu praksi. Šeit ir daži padomi, kā atvieglot procesu.

Lūk, kā domāt ārpus lietas, kad nepieciešams piesaistīt klientu, kuriem ir liela neto vērtība.

Pirmie iespaidi skaitās, tāpēc labi sagatavojieties pirmajai tikšanās reizei ar klientu. Pēc iespējas vairāk iepazīstieties ar personu un esiet gatavs atbildēt uz jautājumiem.

Saskaņā ar jaunu pētījumu daudzi indivīdi, kuru vērtība ir augsta, nekonsultējas ar konsultantiem jomās, kuras viņi uzskata par prioritārām.

Klienta riska tolerances noteikšana ir kritisks mīklas elements, izstrādājot un nodrošinot atbilstošu aktīvu sadali.

Vai vēlaties ilgāk saglabāt klientus? Papildiniet savas riska novērtēšanas iespējas.

Padomājiet par investīciju portfeli kā grozu, kurā atrodas visi jūsu ieguldījumi, un šeit ir norādīts, uz ko koncentrēties, ja veidojat portfeli pensijai.

Entuziasms un prasmes ir labas, taču tikai veidojot uzticību, jums būs iespēja patiešām palīdzēt klientam.

Vai jūsu klients tiešām ir gatavs pensijai? Šeit ir daži svarīgi jautājumi, kas jāuzdod.

Kolēģa vai nozares eksperta nosūtījums var būt tāls, lai iegūtu vairāk potenciālo klientu. Uzziniet vairāk par šiem novirzīšanas padomiem šeit.

Kopīgs jautājums ir, vai 401 (k) ieguldītājiem jāizvēlas indeksi vai mērķa datuma fondi.

Finanšu konsultantiem būtu jāzina, ko nozares eksperti nevēlas. Šeit ir pieci emuāri, lai pievienotu grāmatzīmi.

Mērķa datuma un indeksa fondus ir grūti salīdzināt, jo tie atšķiras gan pēc struktūras, gan pēc mērķa, lai gan investori var salīdzināt divus konkrētus fondus.

Šie galvenie rādītāji var palīdzēt finanšu konsultantiem novērtēt viņu panākumus.

ETF popularitāte investoru un konsultantu vidū turpina pieaugt. Bet vai tie ir labi piemēroti 401 (k) plāniem?

Tas ir noticis jau iepriekš. Tas var atkārtoties. Lūk, kā pasargāt savus ieguldījumus no iespējami sliktākajām ziņām.

Ieguldījumu pārvaldes uzņēmuma atvēršana ir sarežģīts process. Paturot prātā šos noteikumus, finanšu konsultanti var palielināt izredzes uz panākumiem.

Novecojošais finanšu konsultāciju bizness drīz radīs iespējas jaunajiem padomdevējiem, kuri vēlas kļūt par jauniem. Lūk, kā viņi var uzstādīt sevi uz panākumiem.

Investīciju politikas paziņojumi ir ļoti svarīgi finanšu konsultantiem un viņu klientiem. Šeit ir daži padomi to izveidošanai.

Apgūstot jaunu finanšu konsultāciju praksi, pārliecinieties, vai spēles plāns ļauj izvairīties no šīm kļūmēm.

Roth IRA reklāmguvumiem ir plusi un mīnusi: atverot durvis šiem kontiem citādi neatbilstošajiem, bet izraisot lielu nodokļu iekasēšanu.

Klientu apkalpošanas partneriem ir būtiska loma finanšu nozarē. Pozīcija varētu būt jūsu atspēriena punkts tālejošākai finanšu karjerai.

Ierobežotas akciju vienības var būt svarīga darbinieka kompensācijas paketes sastāvdaļa. Tie faktiski ir nefondēts solījums.

Vai domājat kļūt patstāvīgs ar savu finanšu konsultāciju praksi? Šeit ir dažas lietas, kas jāņem vērā.

Šīs 5 stratēģijas piedāvā finanšu konsultantiem un finanšu konsultāciju firmām plānu, kā pilnveidot savu praksi un nodrošināt ilgtermiņa panākumus.