Personīgās attiecības ir jebkuras finanšu konsultēšanas prakses pamatā, un, pieaugot robo-konsultantu skaitam, viņi laika gaitā kļūst arvien nozīmīgāki.
Problēma? Lielam skaitam klientu ir grūti izveidot attiecības.
Padomniekiem ir gandrīz neiespējami uzturēt daudz klientu attiecību, vienlaikus veidojot personīgāku saikni ar katru klientu. Tas ir svarīgi, jo, ļaujot klienta attiecībām laika gaitā sagrauties, tiek noteikta augstāka klienta piesaistes likme.
Labā ziņa ir tā, ka klientu attiecību pārvaldības (CRM) programmatūras risinājumi var risināt šos jautājumus un dot iespēju finanšu konsultantiem paplašināt savu biznesu. Izmantojot šos rīkus, konsultanti var pārliecināties, ka viņi bieži sazinās ar lielu skaitu klientu, saglabājot personiskus kontaktus. CRM programmatūra var nodrošināt automatizētu ziņojumapmaiņas programmu un savlaicīgu atgādinājumu palīdzību konsultantiem, lai tie individuāli sazinātos ar klientiem. Šajā telpā ir daudz dažādu instrumentu, no kuriem finanšu konsultantiem izvēlēties, lai uzlabotu savu biznesu. (Plašāku informāciju skatīt: būtiska programmatūra finanšu konsultantiem.)
, mēs apskatīsim piecus populārākos un topošākos finanšu konsultantu CRM risinājumus un apspriedīsimies, kāpēc konsultanti varētu vēlēties tos apsvērt.
Wealthbox CRM
Wealthbox ir eleganti izstrādāta tīmekļa un mobilā CRM sistēma finanšu konsultantiem. Tehnoloģijai ir vairākas unikālas iespējas, piemēram, noklikšķināt, lai zvanītu un sociālo mediju uzraudzība, kas to atšķir no daudziem konkurējošiem produktiem tirgū. Pēc 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma pakalpojums mēnesī maksā 35 USD par lietotāju bez ilgtermiņa saistībām. Dati tiek aizsargāti ar 256 bitu šifrēšanu, izmantojot SSL drošību, lai klienta dati tiktu turēti privāti un konfidenciāli. Wealthbox piedāvā arī failu glabāšanas integrāciju ar tādiem pakalpojumiem kā Google disks un Dropbox, un tam ir mobilās lietotnes funkcija, kas ļauj pārvaldīt aktivitātes ceļojuma laikā.
Pārdošanas spēks
Salesforce ir programmatūras kā pakalpojuma celmlauzis, kas ātri kļuva par pasaulē lielāko CRM sniedzēju. Kamēr uzņēmuma risinājums ir paredzēts visu veidu uzņēmumiem, uzņēmums lepojas arī ar konsultantiem paredzētu finanšu pakalpojumu mākonis produktu. Platforma piedāvā augsta līmeņa briedumu un integrāciju ar citiem mārketinga automatizācijas rīkiem, kurus konsultanti var izmantot savā biznesā. Šī CRM platforma piedāvā arī mākslīgā intelekta izmantošanu, kas var analizēt jūsu datus, lai sniegtu ieteikumus, pamatojoties uz jūsu individuālajiem biznesa procesiem. Cenas dažādiem Salesforce produktiem svārstās no USD 25 līdz USD 300 vienam lietotājam mēnesī, par katru gadu izrakstot rēķinu. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Salesforce pret SAP: labāko CRM pakalpojumu sniedzēju salīdzināšana .)
Redtail tehnoloģija
Redtail tehnoloģija ir vispopulārākais CRM risinājums finanšu konsultantiem, saskaņā ar 2017. gada programmatūras aptauju, ar tirgus daļu nedaudz virs 24%. Atšķirībā no daudziem citiem CRM pakalpojumiem, Redtail cena ir (par USD 99 mēnesī) par datu bāzi, nevis par lietotāju, kas ļauj tai izmantot vidēja vai liela mēroga finanšu konsultāciju praksi. Risinājums ir arī aprīkots ar klientu pārskatu ģenerēšanu personiskās un konta informācijas apkopošanai, un tiem, kas pārvietojas no darbvirsmas risinājuma, tiek nodrošināta bezmaksas datu bāzes migrācija.
Junxure
Junxure izstrādāja finanšu konsultanti (pats veidotājs ir Gregs Frīdmens), un tas ir kļuvis par vienu no visvairāk apbalvotajiem CRM risinājumiem konsultantiem. Ar aptuveni 20% tirgus daļu Junxure vienmēr ir bijis populārs “uz vietas” risinājums labi izveidotiem vidēja lieluma uzņēmumiem. Bet nesen tā mākoņdatošanas iespēja ir padarījusi to pieejamu jebkura lieluma finanšu konsultāciju firmām - lai arī tās mēneša maksa parasti ir augstāka nekā konkurentiem. Cenas svārstās no 44 USD vienam lietotājam mēnesī līdz 700 USD mēnesī par tā premium produktu, kura cena tiek balstīta uz AUM, nevis lietotājiem vai datu bāzēm.
Envestnets / Tamaraks
Envestnet ir plaši pazīstams finanšu konsultāciju telpas līderis ar plašu produktu un pakalpojumu klāstu, bet tā Tamarac® CRM ir kļuvis aizvien populārāks rīks konsultantiem, kuri vēlas veidot savas attiecības ar klientiem. Platforma ir veidota uz uzticamās Microsoft Dynamics CRM platformas, tai ir arvien lielāks funkciju skaits, un tā piedāvā plašu integrāciju, lai palīdzētu konsultantiem padarīt darbu personisku un sazināties ar saviem klientiem. Cenu noteikšana tiek nodrošināta tikai pēc demonstrācijas pieprasījuma viņu vietnē.
Grunts līnija
CRM risinājumi ir kļuvuši par nenovērtējamu instrumentu finanšu konsultantiem, jo saasinās konkurence no robo-konsultantiem. Pēdējo pāris gadu laikā vairāki uzņēmumi ir piedāvājuši finanšu konsultantiem paredzētus risinājumus ar plašu funkciju komplektu un dziļu integrāciju ar citiem tehnoloģiju rīkiem. Tie, kas meklē palīdzību, izvēloties savam biznesam piemērotāko risinājumu, varētu apskatīt tādus pakalpojumus kā ActiFi vai apsvērt iespēju nolīgt tehnisko konsultantu, kas palīdzētu lēmumu pieņemšanas procesā. Daudzi CRM pakalpojumu sniedzēji savās vietnēs piedāvās bezmaksas demonstrācijas, un nekad nav sāpīgi jautāt kolēģiem padomdevējiem, kādus risinājumus viņi izvēlas izmantot savā praksē. (Plašāku informāciju skatiet: 10 labākie rīki finanšu konsultantiem .)
