Android

Mainās ļoti bagāto klientu prasības; lūk, ko gaidīt un kā pielāgot savu praksi.

Padomnieki, kuri nepievērš pietiekamu uzmanību atbilstības jautājumiem, var nonākt karstā ūdenī gan ar regulatoriem, gan ar klientiem.

Pirms iegādāties finanšu konsultāciju praksi, pārliecinieties, ka ir veikta rūpīga pārbaude un vai jūs saprotat attiecīgās organizācijas uzņēmējdarbību un kultūru.

Uzziniet, kā brokeriem tiek maksāts par obligāciju pārdošanu un kā darījuma izmaksas tiek uzliktas ieguldītājam, izmantojot uzcenojumu vai komisiju.

Šīs četras profesionālās organizācijas ir vienas no visiecienītākajām un pazīstamākajām finanšu konsultantu vidū.

Labākais veids, kā ātri attīstīt savu finanšu konsultāciju biznesu, ir pastiprināt “zināt”, “patīk” un “uzticēšanās” faktorus.

Kopfondu pārvaldītāju kompensācija tiek pamatota ar dažādiem faktoriem, taču nav viegli noskaidrot, cik daudz viņi nopelna.

Uzziniet par CFA eksāmenu sarežģītību ar testu aprakstu, dažiem statistikas datiem par nokārtoto punktu skaitu un ieteikumiem, kas var palīdzēt nokārtot eksāmenus.

Uzziniet, kā aktīvu piešķiršana un vērtspapīru atlase ir svarīga ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai, un izprotiet to atšķirīgos mērķus.

Bezpeļņas sektors piedāvā stabilu darba vietu izvēli tiem, kas no sava darba meklē cita veida piepildījumu, nevis tikai finansiālu.

Uzziniet, kāda izglītība un sertifikāti jums nepieciešami, lai kļūtu par finanšu plānotāju, kā arī finanšu plānotāju nākotnes izredzes un ienākumu iespējas.

Vai vēlaties būt 401 (k) miljonārs? Šeit ir daži padomi, kā jūs nokļūt uz pareizā ceļa.

Vai tiešsaistes konsultants jums ir piemērots? Tāpat kā vairumam jautājumu finanšu plānošanā, atbilde ir tā, ka tā ir atkarīga. Šeit ir dažas domas, kas jāņem vērā.

Uzziniet, kā potenciālos klientus iesildīt jūsu biznesa acīs un jūsu uzņēmuma spējās, izmantojot aukstos zvanus, lai veidotu attiecības.

Izmantojiet mūsu viktorīnu, lai uzzinātu, vai esat piemērots darbam finanšu plānošanā. Tu nekad nezini.

Grūti, nepamatoti un ekscentriski cilvēki meklē arī finanšu plānotājus. Uzziniet, kā tikt galā.

Piedāvājot visaptverošu finanšu pakalpojumu komplektu, bizness var ienākt, taču veiksme un klientu noturēšana ir atslēga uz koordināciju un pielāgošanu.

Reģistrēts investīciju konsultants pārvalda privātpersonas un institucionālos ieguldītājus, kuru neto vērtība ir liela, un parasti tie ir partnerības vai korporācijas.

Paplašiniet ienesīgā klienta definīciju un atklājiet jaunu demogrāfisko informāciju biznesa grāmatas veidošanai.

Šajā rakstā mēs apspriedīsim personiskās īpašības, izglītību un apmācību, kas jums nepieciešama, lai iegūtu nepieciešamo profesiju finanšu nozarē.

Kļūšana par portfeļa pārvaldnieku ir neticams solis, taču prasības var būt grūti izpildāmas, un panākumus gūs tikai patiesi sagatavoti cilvēki.

Uzziniet par plašo finanšu nozarē pieejamo apzīmējumu klāstu un to atšķirīgajām prasībām.

Uzziniet, kāpēc biržas māklera darbs prasa izturību, smagu darbu un instinktus. Uzziniet, kas nepieciešams, lai strādātu kā reģistrēts pārstāvis, kurš pārdod vērtspapīrus.

Pārbaudiet mazāk acīmredzamās ētiskās briesmas, ar kurām saskaras brokeris vai finanšu konsultants, lai palīdzētu izvairīties no nepatikšanām ētiskajās pelēkajās zonās, pārvaldot klienta naudu.

Pārliecinieties, ka jūs un jūsu klienti saņemsiet vislabāko piedāvājumu, izvairoties no šīm trim kļūdām.

Nosakiet, kuri klienti jums ir piemēroti, un izveidojiet viņiem finanšu konsultāciju praksi.

Portfeļa pārvaldības pamatā ir tāda modeļa izveidošana, kas atspoguļo pamatotu ieguldījumu izvēli un laika gaitā to saglabā.

Uzziniet, kāpēc kļūšana par uzticības padomnieku varētu būt jums ienesīga. Personalizētu risinājumu piedāvājums var būt jūsu biļete uz panākumiem karjerā.

Uzziniet, kurš eksāmens jums ir nepieciešams, lai sāktu savu ieguldījumu profesionāļa karjeru.

Izlasiet šos padomus, lai uzzinātu, kā sapni par finanšu plānošanas firmas piederību pārvērst realitātē. Patiesībā finanšu pakalpojumu uzņēmuma dibināšana ir daudz smaga darba. Dažu pamata punktu izpratne pirms darba sākšanas palīdzēs ietaupīt laiku un galvassāpes.

Izvēli starp lielāku vai mazāku uzņēmumu var izlemt konsultanta pieredze vai temperaments. Uzziniet sev piemērotāko izmēru.

Jūs nevarat kontrolēt, kā viņi reaģē uz tirgu, bet jūs varat palīdzēt viņiem izprast situācijas realitāti.

Izpētiet dažas kopīgas ētiskas problēmas, ar kurām var saskarties investīciju profesionāļi, un atrodiet palīdzību un norādījumus, kā jūs varat tās novērst.

Izlasiet par dažiem visvairāk krāšņākajiem Volstrītas darbiem un to, kas nepieciešams, lai tos nolaistu.

Šis apzīmējums ir ļoti būtisks, jo tas ļauj jums palīdzēt vidējiem un zemākiem ienākumiem Amerikā.

Tirdzniecības uzņēmumu un nozaru analītiķi, kas darbojas pirkšanas un pārdošanas jomā, bet gan ar dažām galvenajām atšķirībām.

Neapmierināti akciju atlasītāji priecājas - aktīvu klases izvēle ir vienkāršāks un drošāks naudas pelnīšanas veids.

Uzziniet par dažiem strukturētiem finanšu produktiem, no kuriem jums vajadzētu piesargāties, jo tie ir tik sarežģīti, ka investori nespēj novērtēt izmaksas un risku.

Atklājiet ieguldījumu ienākumu pamatveidus un to, kuras aktīvu klases tos maksā.

Izvairieties no nevajadzīgiem riskiem, kas saistīti ar CAPM aprēķiniem, iekļaujot ICAPM arī maisījumā.