Jūsu pirmā klātienes tikšanās ar potenciālo klientu ir svarīga, jo tā ir vieta, kur jūs iepazīstināt ar sevi un spēja apkalpot klientu vajadzības. Bet iespaidam potenciālajam klientam jānotiek pirms pirmā rokasspiediena. Faktiski ir vairākas darbības, kuras varat veikt, lai parādītu klientam savu labāko seju pat pirms personīgas tikšanās.
Taustiņu izņemšana
- Pirmie iespaidi ir skaisti - tāpēc esiet gatavi, organizēti, draudzīgi, savlaicīgi un apģērbti, lai iespaidotu.Pētiet klientu pirms laika, lai jūs varētu vislabāk sazināties ar viņiem personīgā līmenī.Neaizmirstiet parādīt klientam, kurš Jūs esat arī tāds, ka esat pieredzējis, profesionāls un esat gatavs palīdzēt apmierināt viņu vajadzības. Pārliecinieties, ka viņiem ir viegli apieties ar jums, izmantojot vairākas saziņas iespējas, lai viņi varētu izmantot visu, kas viņiem ir visērtākais.
Veiciet savu pētījumu
Labi pirms pirmās tikšanās notiek, jūsu uzdevums ir veikt pētījumu par potenciālo klientu. Uzziniet, kas šai personai rūp visvairāk. Ko viņi meklē saistībā ar finanšu un nekustamā īpašuma plānošanu? Kāds ir viņu hobijs, intereses un sapņi par nākotni? Tas viss var sākt darboties, kad jūs apspriežat finanšu plānošanas iespējas. Tas arī parādīs, ka jums rūp indivīds kā cilvēks un jums ir interese par viņu mērķiem - ne tikai kā klientam, bet arī kā kādam, kurš vēlas piepildītu dzīvi un drošu finanšu nākotni.
Iespējams, tiešsaistē var lasīt par savu klientu un viņa interesēm dažādās sociālo mediju platformās. Jums vajadzētu arī veikt dažus pētījumus par personas darba vietu, apskatot uzņēmuma vietni. Vietas, kurās klients strādā, var jums daudz pastāstīt par spiediena veidu, kāds var būt indivīds, un par to, kā viņi izskatās tirgū. Tas arī var parādīt, kādas bažas var būt par biznesu, kurā viņi strādā.
Parādiet savu profesionalitāti
Kad esat jau sākotnēji sarunājies ar tālruni pa tālruni, nevar sāpināt nosūtīt viņiem personiski rakstisku vēstuli vai e-pastu, kurā paužams, ka jums patika ar viņiem sarunāties un ka jūs ar nepacietību gaidāt tikties klātienē, lai pārrunātu viņu finanšu jautājumus. nākotne un mērķi. Jums arī jānosūta viņiem sava vizītkarte un jāsniedz visa jūsu kontaktinformācija, ja viņi vēlas ar jums sazināties pirms pirmās tikšanās. Savu biogrāfijas vai dzīves gājuma aprakstu nosūtīšana potenciālajam klientam ir arī plus, jo tas ļauj klientam uzzināt vairāk par jums un jūsu kvalifikāciju un redzēt, ka jūs esat persona, kas ir veidojusi karjeru, tāpat kā viņi.
Ir arī laba ideja visiem potenciālajiem klientiem nosūtīt aizpildītu finanšu anketu, kuru viņi var atgriezt jums izskatīšanai pirms sākotnējās sanāksmes. Pēc anketas pārskatīšanas jūs būsit labāk gatavs runāt par to, kā klients varētu vēlēties virzīties uz priekšu savu aktīvu izvietošanā un īpašuma pārvaldīšanā. Citi dokumenti, kurus varat pieprasīt klientam nogādāt pirmajā sanāksmē, ir viņu nodokļu deklarācijas un konta izraksti. Un esiet gatavi atbildēt uz jautājumiem. Pārskatot klienta atbildes uz finanšu anketu, jums vajadzētu būt iespējai paredzēt, kādi varētu būt daži no viņu jautājumiem jums.
Padariet jūs viegli atrodamus
Pirms pirmās tikšanās divreiz pārbaudiet klientu, lai pārliecinātos, ka viņš precīzi zina, kur jūs viņu satiekat, neatkarīgi no tā, vai tas notiek jūsu birojā vai kādā citā vietā. Nodrošiniet klientam norādes un karti, tāpēc ir maz iespēju, ka viņš apmaldīsies. Ir arī laba ideja viņiem piezvanīt dienu pirms sanāksmes, lai atgādinātu viņiem par sanāksmes laiku un vietu, kā arī lai uzzinātu, vai viņiem pirms sanāksmes jums ir kādi citi jautājumi. Neaizmirstiet izteikt, ka jūs ar nepacietību gaidāt ar viņiem tikties, un dariet viņiem zināmu, ka esat pārliecināts, ka spēsit apmierināt viņu finanšu plānošanas vajadzības.
Sagatavojieties pirmajiem iespaidiem
Grunts līnija
Pirmie iespaidi tiek ņemti vērā, un tāpēc jums ir jāgatavojas pirmajai tikšanās reizei ar klientu. Pirms tikšanās ar viņiem, pēc iespējas vairāk iepazīstieties ar potenciālo klientu, un jūs atstāsit pārliecību, ka esat īstais cilvēks, kas atbild uz viņu jautājumiem un sasniedz viņu finanšu mērķus.
