JPMorgan Chase & Co. (JPM) pagājušā gada augustā pieņemtais lēmums ieviest ieguldījumu lietotni, kas visiem klientiem piedāvā līdz 100 bezmaksas akciju vai biržā tirgoto fondu (ETF) darījumiem pirmajā gadā, kā arī neierobežotus darījumus ar Chase Private Client. klienti, neapšaubāmi, bija katalizators, kas sāka sešu mēnešu lejupslīdi lāču tirgus teritorijā vairākiem lieliem ieguldījumu brokeru krājumiem.
Nozarē, kurai jau tagad draud pieaugošās atbilstības izmaksas un lēnām mainīgās procentu likmes, investori sāka apšaubīt, kā brokeru firmas no jauna izgudrosies, lai gūtu ieņēmumus sarūkošās maksas vidē. Ironiski, ka viens no visefektīvākajiem veidiem ir komisiju piedāvāšana ar lielu atlaidi. Tas ļauj brokeriem piesaistīt jaunus klientus, kuriem viņi var pārdot citus sarežģītākus produktus, piemēram, speciālistu finanšu konsultācijas vai eksotiskus atvasinājumus.
"Tas viss ir saistīts ar JPMorgan veidu, kā palielināt viņu klientu bāzi, " sacīja CNBC RBC Capital Markets banku analītiķis Džerards Kasidijs. "Ja viņi var piesaistīt jaunus klientus ar šāda veida produktiem un pēc tam pārdot citiem klientiem izdevīgākus produktus, viņi iznāk priekšā, " viņš piebilda.
Raugoties no tehniskā viedokļa, šie trīs investīciju brokeru projekti ir ļoti svarīgi, lai šūpoles tirgotājiem piedāvātu lielu piekļuves punktu. Sīkāk apskatīsim katru krājumu.
CME Group Inc. (CME)
Čikāgā bāzētā CME Group Inc. (CME) veic biržas, kas atvieglo nākotnes un atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecību. Tas aptver tādas aktīvu klases kā procentu likmes, akciju indeksi, ārvalstu valūtas maiņa, enerģija, metāli un preces. Uzņēmums nesen paziņoja, ka Nīderlandes finanšu ministrija ir saņēmusi apstiprinājumu tam, ka tā darbosies jaunajās tirdzniecības platformās BrokerTec un EBS Amsterdamā, lai izvairītos no traucējumiem klientiem no Brexit. Tirdzniecības cena ir USD 170, 37 un tirgus kapitalizācija ir 60, 96 miljardi USD un ienesīgums ir 1, 74%. Līdz šim akciju kurss ir samazinājies par 9, 04% (YTD), nepārsniedzot finanšu biržu nozares vidējo rādītāju par 3, 39% no 2019. gada 13. marta.
Kopš pagājušā gada novembra vidus CME grupas akciju cena ir mainījusies dilstošā lejupejošā kanālā, kas ir nodrošinājusi gan garas, gan īsas tirdzniecības iespējas. Lāči martā pārņēma kontroli pār krājumiem un virzīja cenu uz lejupejošā kanāla zemākās tendences līniju - galveno atbalsta zonu. Tirgotājiem, kas šeit ieņem pozīciju, jāievieš peļņas gūšanas pasūtījums pie modeļa augšējās tendences 182 USD līmenī. Lai aizsargātu tirdzniecības kapitālu, iestatiet pieturvietu zemāk par septembra beigām vēlamo zemu.
Čārlza Švāba korporācija (SCHW)
The Charles Schwab Corporation (SCHW) ar tirgus ierobežojumu 58, 63 miljardu USD apjomā nodrošina starpniecības, banku un aktīvu pārvaldības pakalpojumus. Uzņēmums savu brokeru uzņēmējdarbību vada, izmantojot fizisko atrašanās vietu tīklu, kā arī izmantojot tiešsaistes investīciju platformu. Čārlzs Šveiks pārspēja Ielas augšējā un apakšējā ceturtā ceturkšņa prognozes, pateicoties augstākam procentu likmei un tirdzniecības aktivitātes pieaugumam attiecīgajā periodā. Analītiķiem ir noteikts 12 mēnešu cenu mērķis akciju vērtībai - USD 51, 28 - par 17% virs otrdienas slēgšanas cenas 43, 99 USD. Sākot ar 2019. gada 13. martu, Čārlza Švāba akcijas maksā 1, 54% dividenžu ienesīgumu, un YTD ienesīgums ir 6, 33%.
Lai arī Čārlza Švāba akcijas cenai nav izdevies izkļūt virs ilgtermiņa lejupslīdes līnijas, kas turpinās līdz 2018. gada maijam, šķiet, ka tā pašlaik veido apgrieztu galvas un plecu modeļa labo plecu - dibena veidojumu. Nesenāka cenu aktivitāte parāda akciju turēšanas galveno atbalsta līmeni 44 USD līmenī. Tiem, kas pērk atvilkšanu, jāmeklē virzība atpakaļ uz 48 ASV dolāriem - vietu, kur cena var saskarties ar pretestību no 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA) un tendences līnijas, kas savieno novembra un janvāra svārstības. Samaziniet zaudējumus, ja krājums nokrītas zem 43 USD, jo tas padara iestatīšanu nederīgu.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) sniedz vērtspapīru starpniecības un konsultēšanas pakalpojumus privātiem ieguldītājiem un tirgotājiem, kā arī neatkarīgiem reģistrētiem ieguldījumu konsultantiem (RIA). Omaha bāzētā brokeru sabiedrība lielāko daļu savu ienākumu gūst no komisijām un no aktīviem balstītajiem ieņēmumiem, piemēram, procentiem par maržinālajiem aizdevumiem un portfeļa pārvaldības pakalpojumiem.
TD Ameritrade kļūst par ieguldītāju izvēlēto ienākumu fondu - investori saņem nākotnes dividenžu ienesīgumu 2, 20%, kas tiek salīdzināts ar investīciju banku nozares vidējo ienesīgumu tikai 0, 97%. Turklāt uzņēmumam ir pieaudzis dividenžu pieaugums. Pēdējo piecu gadu laikā tas ir pieaudzis piecas reizes, salīdzinot ar gadu iepriekš (YoY), un vidējais gada pieaugums ir 15, 10%. TD Ameritrade akciju tirgus maksimālā robeža ir USD 30, 55 miljardi, un tā ir labākā darbība no trim apspriestajiem akcijām ar YTD ienesīgumu 11, 97% no 2019. gada 13. marta.
Izskatās, ka TD Ameritrade akcijas cena veido arī apgrieztu galvas un plecu modeli. Krājums nesen ir nonācis līdz USD 54 līmenim, kur tas atrod 200 dienu SMA atbalsta saplūšanu un horizontālu līniju, kas savieno virkni cenu pēdējo sešu mēnešu laikā. Pirkšanas lieta arī iegūst papildu pārliecību par 50 dienu SMA šķērsošanu virs 200 dienu SMA otrdienas tirdzniecības sesijā, ko tehniskie analītiķi dēvē par “zelta krustu” - signāls, kas norāda, ka ir sākusies jauna augšupeja. Tirgotājiem būtu jānosaka sākotnējā mērķa cena tuvu 58 USD un jāmeklē iespējamā 2018. gada jūnija sākuma pārbaude, ja cena turpinās pieaugt. Padomājiet par stop-loss rīkojuma izvietošanu tieši zem 53 USD.
StockCharts.com
