- Firma: WealthShape LLCJob Nosaukums: Dibinātājs un CEOCertifikācijas: CFP®, MBA
Pieredze
Timotijs Beikers, CFP® ir neatkarīgas bagātības pārvaldības firmas WealthShape dibinātājs un izpilddirektors, kas nodarbojas ar uzticības konsultācijām un uz pierādījumiem balstītu ieguldījumu pārvaldību.
Vairāk nekā desmit gadus viņš pavadīja, attīstot jaunu klientu ieguldījumu pieredzi, lai īpaši risinātu galvenās problēmas, ar kurām šodien saskaras finanšu pakalpojumu nozare.
Visā savas karjeras laikā viņš ieņēma padomdevēja, konsultanta, portfeļa pārvaldnieka un viceprezidenta amatus institucionālās naudas pārvaldības firmās ar miljardiem dolāru pārvaldītajos aktīvos. Šī pieredze noveda pie jauna domāšanas veida par personīgajām finansēm, kas balstīta uz trīs kritisku elementu apvienojumu: digitālā laikmeta finanšu plānošana, uz zemām izmaksām balstīta investīciju vadība un uzticības padomi, ko sniedza CFP® speciālisti.
WealthShape sadarbojas ar klientiem Konektikutā un visā valstī, lai sniegtu uz pierādījumiem balstītus ieguldījumu risinājumus un augstas kvalitātes konsultācijas par zemām izmaksām. Klienti saņem piekļuvi visiem ieguldījumiem, mērķiem un progresam viegli saprotamā, drošā vietā. Uzņēmums darbojas ar pārliecību, ka finanšu plānošanai nevajadzētu būt statiskai, bet gan dinamiskai un nepārtrauktai, vienlaikus saglabājot visaugstāko fiduciārā atbildības līmeni.
Tims regulāri parādās kā viesis SiriusXM biznesa radio un bieži piedalās plašsaziņas līdzekļu izplatīšanā, tostarp Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ un AdvisorHUB. Viņam ir MBA ar koncentrāciju finansēs, viņš ir SERTIFICĒTS FINANŠU PLĀNĀTĀJS ™ profesionālis un aktīvs Nacionālās personīgo finanšu konsultantu asociācijas (NAPFA) loceklis. Viņš ir vieslektori par personīgajām finansēm, izmantojot elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, un dažādās vietās ASV ziemeļaustrumos, ieskaitot savu dzimteni Konektikutas štatā.
Atsaukums: WealthShape, LLC nodrošina šo saziņu kā vispārīgu informāciju. Nevienam nevajadzētu uzskatīt, ka jebkura diskusija vai informācija, kas ietverta šajā materiālā, kalpo kā personalizētu ieguldījumu, nodokļu vai juridisku konsultāciju saņemšana vai aizvietotājs.
Izglītība
Tims ir ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Dienvidu Konektikutas štata universitātē un viņa uzņēmējdarbības maģistra grādu dienvidu Konektikutas štata universitātē.
Timoteja Beikera citāts
“Mūsu mērķis ir bagātināt bagātību ar visloģiskākajiem pieejamajiem līdzekļiem. Mēs uzskatām, ka konsultācijām un ieguldījumu dizainam vajadzētu būt balstītam uz ilgtermiņa, pārbaudītiem pierādījumiem, un katram ieguldītājam tam vajadzētu būt piekļuvei. ”
