Bostonā bāzētie Fidelity Investments ir bijuši investoru ieguldījumi gadu desmitiem ilgi, galvenokārt pateicoties Fidelity Magellan Fund (FMAGX) un Fidelity Contrafund (FCNTX) zvaigžņu sniegumam. Tomēr tikai pēdējos 15 gados Fidelity ir iekļuvusi biržā tirgoto fondu (ETF) telpā. Tā kā ETF palielinās par milzīgām likmēm, ir bijusi jēga, ka Fidelity turpina paplašināt savus piedāvājumus šajā apgabalā. Īpaši pēdējos gados Fidelity ir strādājusi, lai ievērojami palielinātu savu ETF piedāvājumu.
No pirmā ETF līdz mūsdienām
Fidelity pirmais ETF, saukts par Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ), tika izveidots 2003. gadā. Ātri uz priekšu 15 gadi, un ieguldījumu sabiedrība ir ievērojami palielinājusi savus ETF piedāvājumus; Tagad tajā ir uzskaitīti 25 ETF, tostarp 11 pasīvi uz akciju sektoru orientēti ETF, 10 faktoru fondi un trīs aktīvi pārvaldīti obligāciju ETF. Papildus 25 fondu klāstam, Fidelity saviem klientiem piedāvā arī piekļuvi aptuveni 70 pasīviem iShares sponsorētiem ETF. Kopumā uzņēmums tagad lepojas ar vairāk nekā 11 miljardiem dolāru ar pārvaldītajiem ETF aktīviem, vēsta Investors.com. Turklāt Fidelity pārvaldītajos ETF aktīvos ir vairāk nekā 380 miljardi USD.
Paplašināšanas plāns
Kā Fidelity pēdējos gados sāka tik uzmanīgi pievērsties ETF telpai? Liela daļa stimulu, kas seko šiem jaunajiem piedāvājumiem, varētu būt uzņēmuma ETF vadības un stratēģijas vadītājs Gregs Frīdmens. Frīdmens pievienojās Fidelity 2013. gadā un ir strādājis, lai stabili palielinātu Fidelity ETF iespējas investoriem. Patiešām, vēl nesen, 2018. gada jūnija sākumā, Fidelity uzsāka divus jaunus uz faktoriem balstītus fondus, kas bija vērsti uz fiksētu ienākumu zonu. 2016. gada septembrī Fidelity uzsāka sešu citu iekšzemes faktoru ETF un pēc tam 2018. gada pirmajās nedēļās pievienoja divus papildu starptautiskos faktorus ETF. Jaunākie divi ETF, kas sastādīti no šī raksta, ir Fidelity Low Duration Bond Factor (FLDR) un Fidelity Augstas ražas koeficients (FDHY). (Plašāku informāciju skatiet: Fidelity Investments 2 Faktoru obligāciju ETF ieviešanai .)
Frīdmens paskaidroja divu jauno ETF motivāciju paziņojumā: "ar kvantitatīvu, uz noteikumiem balstītu metodoloģiju un aktīvu likviditātes pārklājumu Fidelity High Yield Factor ETF izmanto mūsu plašās iespējas ar augstu ienākumu līmeni, lai piedāvātu uzlabotu pakļaušanu augstas ienesīguma tirgus ETF investoriem, "viņš sacīja. "Fidelity zema termiņa obligāciju faktors ETF ir unikāls savā kategorijā, jo tas meklē līdzsvaru starp kredītrisku un procentu likmju risku, papildus cenšoties panākt lielāku ienākumu potenciālu nekā naudas tirgū ar zemāku svārstīgumu nekā īstermiņa obligāciju fonds."
ETF izaugsmes motivācija
Frīdmens paskaidroja, ka Fidelity izlēma iekļūt ETF telpā, pateicoties vienam no uzņēmuma "lielākajiem diferenciatoriem: izplatīšanas jaudai". Pateicoties šai spējai, viņš saka, "investori un brokeru platformu konsultanti var bez maksas piekļūt plašam nozares vadošo ETF klāstam".
Uzticība joprojām ir labāk pazīstama ar saviem kopfondiem, un ir pamats bažām par to, vai pievienotais ETF piedāvājumu kopums varētu atņemt interesi (vai pieplūdumu) tajās galvenajās uzņēmuma pakalpojumu daļās. Frīdmens tomēr ierosina, ka "kopfondiem un ETF nav jābūt vai nu piedāvājumam, vai ieguldījumam. Daudzi investori un konsultanti izmanto abus, lai palīdzētu sasniegt savus finanšu mērķus." Viņš piebilst, ka "labs piemērs ir nozaru sastāvs, kurā ietilpst nozaru kopējie fondi un ETF. Kopš nozares ETF izlaides uzsākšanas 2013. gadā… redzētie aktīvi aug abās jomās." (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Mutual Fund vs ETF: Kas jums ir piemērots? )
Ar lielu starpniecības platformas piedāvājumu bez komisijas maksas ETF un atbalstu Fidelity būtiskajam fondam un ieguldījumu sabiedrības reputācijai, Fidelity, iespējams, ir daudz ietekmīga, palielinot savus ETF pakalpojumus. Kamēr klienti joprojām būs ieinteresēti ieguldīt šajā jomā, iespējams, ka Fidelity virzīsies uz šo vietu.
