- Firma: MoneyCoachJob Nosaukums: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ un dibinātājsSertifikācijas: CFP®
Pieredze
MoneyCoach dibinātājs Patriks Traverss nolēma iesaistīties finanšu pakalpojumos pēc 18 gadus ilga profesionāla hokejista karjeras. Ceļojums uz jauno karjeru sākās kā jaunam investoram divdesmito gadu sākumā, kad viņš bija neapmierināts ar palīdzības veidu, ko viņš saņēma no saviem konsultantiem. Viņš jutās spiests patstāvīgi uzzināt visu, kas viņam jāzina, lai pieņemtu pareizus finanšu lēmumus. Jaunā aizraušanās ar tirgus sarežģītību un personīgajām finansēm lika viņam izvēlēties finanšu plānošanu kā otro karjeru.
Patriks un viņa komanda zina, ka klienti ir aizņemti ar savu dzīvi, un dažreiz jūtas, ka viņiem nav laika iemācīties visu, kas viņiem jāzina. Patriks uzskata, ka ir svarīgi konsultēt klientus visos viņu finanšu dzīves aspektos. Viņam šķiet, ka katrs skaņdarbs spēlē roku rokā ar otru un, ja kāda finanšu joma tiek atstāta novārtā, tas varētu nozīmēt, ka viss viņu dzīves plāns varētu nonākt krahu.
Pēc vairāk nekā 4 uzņēmējdarbības gadiem Patriks 2016. gadā nodibināja MoneyCoach. Viņš izmanto savu pieredzi kā augstākā līmeņa sportists, lai palīdzētu saviem klientiem kļūt finansiāli veiksmīgiem. Viņš uzskata, ka vissvarīgākais trūkstošais elements, kas lielākajai daļai investoru nav, ir atbildība. Būdams viņu finanšu treneris, Patriks palīdz saviem klientiem kontrolēt viņu naudu.
Atteikšanās: MoneyCoach LLC un / vai Patrick Traverse piedāvā ieguldījumu konsultāciju un finanšu plānošanas pakalpojumus, izmantojot Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 (“Belpointe), Investīciju konsultants, kas reģistrēts Vērtspapīru un biržas komisijā (“ SEC ”).). Reģistrāciju SEC nevajadzētu saprast tādā nozīmē, ka SEC ir apstiprinājusi vai apstiprinājusi kvalifikācijas vai pakalpojumus, ko piedāvā Belpointe Asset Management, vai arī tā personālam ir noteikts prasmju, kompetences vai apmācības līmenis. Apdrošināšanas produktus piedāvā, izmantojot Belpointe Insurance, LLC un Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC nav saistīta ar Belpointe Asset Management, LLC. Papildu informācija par Belpointe Asset Management ir pieejama SEC tīmekļa vietnē www.adviserinfo.sec.gov.
Izglītība
Patrikam ir grāds organizatoriskajā vadībā Kvinipiakas universitātē.
Citāts no Patrika Traversa
“Patriks Traverss ir SERTIFICĒTS FINANŠU PLĀNOTĀJS ™ un ieguldījumu menedžeris. Viņš nodibināja MoneyCoach kā firmu, kuru viņš vēlējās, lai viņš nolīgtu par investoru, kad viņš spēlē profesionālu hokeju."
