- Firma: Liberty Group, LLCJob Nosaukums: Managing Principal / Sr. Finanšu konsultantsSertifikācijas: CFP®, CIMA® un CTFA
Pieredze
Vils Tomass ir galvenais un vecākais finanšu konsultants Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC Vašingtonā, DC. Finanšu plānošanas nozarē Will ir ieguvis apstiprinājumus par CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) un CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Viņam ir arī bakalaura grāds Fejetvilas Valsts universitātē matemātikā un ekonomikā. Pirms pievienošanās Liberty grupai, Will strādāja ar Wells Fargo Advisors (2013-2016) un Merrill Lynch (2009-2013).
Kā DC Liberty grupas biroja vadošais partneris Vils uzskata, ka viņa firma ir “pietiekami maza, lai rūpētos, bet pietiekami liela, lai iedvesmotu.” Un kā konsultants Vils ļoti rūpējas par savu klientu individualitāti, viņu mērķiem un uzdevumiem.; cenšoties viņus iedvesmot dzīvot savu dzīvi pēc dizaina, nevis pēc noklusējuma.
Will pieredze finanšu tirgos ietver banku, hipotēku, apdrošināšanas un kapitāla tirgus. Būdams finanšu konsultants, Vils uzskata, ka plašas un padziļinātas zināšanas par visām galvenajām pozīcijām, kas ietekmē klienta bilanci, ir svarīgas, lai piedāvātu pareizu finanšu plānošanu un konsultācijas holistiskā līmenī. Viņa galvenais mērķis klientiem ir palīdzēt viņiem saprast, ka patiesa finanšu plānošana ir individualizēts, pastāvīgs process, kuru ietekmē daudzi mazi un lieli finanšu lēmumi.
Sapratīs, ka finanšu pakalpojumu ainava turpina attīstīties, jo jaunas tehnoloģijas, jauni noteikumi un jaunas prasības no viņa klientiem piespiež konsultantus izveidot labi noapaļotu prasmju komplektu, kas sastāv no vairāk nekā viena tirgus vai viena produkta izpratnes. Iesaistot šīs izmaiņas, viņš turpina radīt izpratni ar saviem klientiem par daudzām apzinātas finanšu plānošanas priekšrocībām, kuras ir parādījušas pētījumus, lai mazinātu satraukumu, vienkāršotu un organizētu mērķus, kā arī ietaupītu / nopelnītu vairāk naudas.
Izglītība
Saņems BS matemātikā un finansēs no Fejetvilas Valsts universitātes.
Citāts no Will Thomas
"Ar vairāk nekā 17 gadu pieredzi finanšu pakalpojumu nozarē Will Thomas cenšas motivēt klientus pieņemt apzinātus lēmumus, izmantojot zināšanas, saziņu un pakalpojumus, kas pārsniedz viņu cerības."
