Tā kā Broadcom Ltd. (AVGO) gatavojas ceturtdien publicēt visjaunāko ceturkšņa pārskatu par ienākumiem, viena buļļu komanda uz ielas, pateicoties ciešajām attiecībām ar Apple Inc., pamana vairāk augšupvērstu Kalifornijas pusvadītāju ražotāja Sanhosē akciju. (AAPL).
JP Morgan savā paziņojumā otrdien rakstīja, ka paredzams, ka mikroshēmu ražotājs savā jaunajā iPhone nodrošinās visu Apple vajadzību pēc mikroshēmas klases, radot ieņēmumus 10 USD par vienu viedtālruni. Tā kā Broadcom saglabā savu 100% bez radiofrekvenču mikroshēmu daļu nākamās paaudzes Apple tālruņos, kas tiks izlaisti šogad, tas būs vienīgais bezvadu uzlādes, Wi-Fi, Bluetooth un GPS iespēju nodrošinātājs.
Neradio frekvences mikroshēmas palielina Broadcom augšējo līniju
"Mēs redzam, ka 2018. gada iPhone modeļos no 8 līdz 10 procentiem palielinās dolāru saturs, kas nav radiofrekvences - modernizēta bezvadu uzlādes mikroshēma, paaugstinātas GPS / bezvadu uzlādes piestiprināšanas likmes ir lielākie virzītāji, " rakstīja JP Morgan analītiķis Harlans Sur. Viņš norādīja, ka partnerattiecībām ar Cupertino, Kalifornijā bāzētu tehnoloģiju titānu, būtu jāveicina Broadcom augstākā līmeņa izaugsme, sekmējot rentabilitātes un brīvas naudas plūsmas uzlabošanos. Sur norādīja, ka tirgus "bieži aizmirst" par Broadcom dominējošo stāvokli bezvadu savienojumos un tā "ciešajām attiecībām ar Apple".
JP Morgan sagaida, ka mikroshēmas veidotāju otrā ceturkšņa peļņa uz vienu akciju (EPS) ceturtdien būs USD 4, 77 saskaņā ar konsensa aprēķinu. Trešajā ceturksnī analītiķa prognoze par EPS USD 4, 63 pārsniedz Viļņas aplēses, liecina FactSet.
Cenu mērķis USD 337
"Nākamgad mēs paredzam turpmāku satura pieaugumu 2019. gada modeļiem, jo Apple pārcelsies uz Broadcom nākamās paaudzes" Bluetooth un Wi-Fi kombinētajām mikroshēmām, piebilda Sur. Viņš sagaida, ka AVGO akcijas no trešdienas iegūs aptuveni 29% un 12 mēnešu laikā sasniegs USD 337. Tirgojoties par aptuveni 1% USD 262, 07 vērtībā, AVGO atspoguļo 2.3% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YTD) un 3.2% pieaugumu 12 mēnešos, salīdzinot ar S&P 500 3.2% ienesīgumu un 13.6% pieaugumu tajos pašos attiecīgajos periodos.
Martā ASV Valsts kases komiteja nacionālās drošības apsvērumu dēļ noraidīja Broadcom piedāvājumu pirkt Qualcomm Inc. (QCOM), kas ir pasaules digitālo sakaru produktu piegādātājs.
