FedEx Corporation (NYSE: FDX) ir slavena ar to, ka tā ir “ja tam absolūti jābūt tur pa nakti”. Uzņēmums ir izaudzis ārpus ekspress pakalpojuma; tagad tas piedāvā sauszemes pārvadājumus un kravu pārvadājumus. FedEx var piegādāt paketi gandrīz visā pasaulē. Aizvien pieaugoša uzņēmuma daļa ir tā pakalpojumu segments, kas ļauj nodrošināt back-office, loģistikas un klientu apkalpošanas risinājumus lieliem un maziem uzņēmumiem.
Uzņēmuma akciju cena ir izjutusi spiedienu no tādām tirgus problēmām kā Amazon.com (NASDAQ: AMZN), kas sāk piegādāt savas paketes un izslēdz starpniekus, piemēram, FedEx un United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS). Amazon ir arī norādījis uz plāniem sākt pilnu pārvadāšanas pakalpojumu, lai neatgriezeniski izslēgtu FedEx un UPS, kā arī piegādātu paketes citiem uzņēmumiem.
Sākot ar 2018. gada 3. jūliju, FedEx tirgus kapitalizācija ir USD 60 miljardi. Pieciem lielākajiem ieguldījumu fondu ieguldītājiem pieder 10, 79% no visām turētajām akcijām.
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) ir aktīvi pārvaldīts akciju pieauguma fonds, kas galvenokārt iegulda ASV kapitāla vērtspapīros. Fonda mērķis ir panākt pamatsummas ilgtermiņa pieaugumu. Fonda etalons ir indekss Standard & Poor's 500 (S&P 500 indekss). Tas konsekventi un ievērojami pārspēj indeksu.
Sākot ar 2018. gada jūliju, fonda piecu gadu gada kopējais ienesīgums bija 16, 78%, izdevumu attiecība 0, 39%, pārvaldāmie aktīvi (AUM) bija 65, 2 miljardi USD un piecu zvaigžņu Morningstar reitings. Tai ir 3, 64% no tās aktīviem, kas ieguldīti FedEx, un tai pieder 3, 58% no FedEx nenomaksātajiem pamatkapitāliem. Fondam nepieciešami vismaz 3000 USD ieguldījumi.
Dodge un Cox krājumi (DODGX)
Fonds Dodge & Cox (DODGX) ir aktīvi pārvaldīts akciju fonds, kas iegulda uzņēmumos, kuri šķiet nenovērtēti un kuriem ir labvēlīgas ilgtermiņa perspektīvas. Portfeļa pārvaldnieki iegulda līdzekļus kapitāla un ienākumu ilgtermiņa pieaugumam ar sekundāru mērķi - pašreizējie ienākumi. Fonda ienesīgums tiek salīdzināts ar S&P 500 indeksa ienesīgumu.
Sākot ar 2018. gada jūliju, fonda piecu gadu gada kopējais ienesīgums bija 12, 80%, izdevumu attiecība bija 0, 52%, AUM - 69, 9 miljardi USD, četru zvaigžņu Morningstar reitings un apgrozījuma līmenis bija 13%. Tai ir 2, 21% no tās kopējiem aktīviem, kas ieguldīti 2, 37% no FedEx nenomaksātajiem kopējiem krājumiem. Fondam nepieciešami vismaz 2500 USD ieguldījumi.
Vanguard kopējais krājums Mkt Idx Inv (VTSMX)
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) ir pasīvi pārvaldīts akciju indeksa fonds, kas iegulda ASV uzņēmumu akcijās tieši saistībā ar to īpatsvaru CRSP ASV kopējā tirgus indeksā. Indeksu veido vairāk nekā 3700 akciju, kas tirgojas Ņujorkas biržā (NYSE) un Nasdaq. Krājumi veido gandrīz 100% no kopējās tirgus kapitalizācijas.
Sākot ar 2018. gada jūliju, fonda piecu gadu gada kopējais ienesīgums bija 13, 08%, izdevumu attiecība bija 0, 14%, AUM - 698, 6 miljardi USD un apgrozījuma likme - 3%. Tai ir 0, 21% no neto aktīviem, kas ieguldīti 2, 25% no FedEx nenomaksātajiem kopējiem krājumiem. Fondam nepieciešami vismaz 3000 USD ieguldījumi.
Vanguard 500 indekss Inv (VFINX)
Vanguard 500 Index Inv (VFINX) ir pasīvi pārvaldīts akciju indeksa fonds, kas seko S&P 500 indeksam.
Sākot ar 2018. gada jūliju, fonda piecu gadu gada kopējais ienesīgums bija 13, 21%, izdevumu attiecība bija 0, 14%, AUM - 90, 9 miljardi USD, četru zvaigžņu Morningstar reitings un apgrozījuma līmenis bija 3%. Tai ir 0, 26% no neto aktīviem, kas ieguldīti 1, 65% no FedEx nenomaksātajiem kopējiem krājumiem. Fondam nepieciešami vismaz 3000 USD ieguldījumi.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) ir datoru pārvaldīts akciju indeksa fonds, kura mērķis ir atbilst S&P 500 indeksa ienesīgumam. Tā atdeve ir vienāda ar indeksa atdevi. Tas ir slavens ar to, ka ir pirmais ETF.
Sākot ar 2018. gada 31. martu, fonda piecu gadu gada kopējā ienesīgums ir 13, 19%. Sākot ar 2018. gada 3. jūliju SPY bija īpaši zemu izdevumu attiecība 0, 09%, bet AUM - 259, 3 miljardi USD. Tai ir 0, 24% no tās kopējiem aktīviem, kas ieguldīti 0, 94% no FedEx nenomaksātajiem parastajiem akcijām.
