Fidelity Investments ir valsts ceturtais lielākais ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kura pārvaldītajos aktīvos ir vairāk nekā 3 triljoni USD no 2019. gada 30. septembra, kas ir jaunākā pieejamā informācija. Fidelity kalpo 30 miljoniem individuālu investoru. Šeit ir apskatīti trīs tā fondi, kurus fondu izsekotājs Morningstar ir novērtējis ar 5 zvaigznēm. Visa informācija ir pareiza no 2019. gada 31. decembra.
Taustiņu izņemšana
- Fidelity Fund ir viena no lielākajām fondu grupām pasaulē ar vairāk nekā 7, 8 triljoniem USD kopējo klientu aktīvu un vairāk nekā 3 triljonus USD pārvaldītajos aktīvos. Fidelity fondiem no 2019. gada ir 504 kopieguldījumu fondi, un 31 no tiem fondiem ir piecu zvaigžņu vērtējums. izsekotājs Morningstar.Starp akcentiem tiek uzskatīti divi līdzsvarotās kategorijas fondi - Fidelity Balanced un Fidelity Capital & Income.Vēl viens piecu zvaigžņu fonds, kas investoriem jāapsver, ir Fidelity Mid Cap Enhanced Index, kas izseko Russell Mid Cap indeksu.
Fidelity Balanced
Līdzsvarotie fondi iegulda akciju, obligāciju un skaidrās naudas kombinācijā, tāpēc tos sauc par “līdzsvarotiem” fondiem. Līdzsvarotie fondi ir laba izvēle ieguldītājiem, kuri vai nu vēlas mazāku fondu skaitu, un tāpēc tiem patīk līdzsvarota fonda piedāvātā pieeja “viss vienā”, vai arī tie, kas vēlas fondu, kas var būt bāze, uz kura viņi var veidot pārējais viņu portfelis.
Fidelity Balanced riskantības ziņā iekrīt vidū. Tas ir riskantāks nekā tīrs obligāciju fonds, bet nav tik riskants kā tīrs akciju fonds. Tas tiek uzskatīts par mērenu sadales fondu, kas nozīmē, ka tas piedāvā vidēja riska aktīvu sadalījumu, kas ir aptuveni divu trešdaļu krājumi un vienas trešdaļas obligācijas.
Kopš fonda darbības sākuma 1986. gadā tā vidējā atdeve bija aptuveni 9%, līdzīgi kā to varētu redzēt akciju fonds. FBALX izdevumu attiecība ir 0, 53%, un minimālais sākotnējais pirkums ir 0, 00 USD. 2019. gada ienesīgums bija 21, 45%. 3 gadu ienesīgums gadā ir 11, 21%, un 5 gadu ienesīgums ir 7, 79%.
Fidelity Capital un ienākumi
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) ir vēl viens līdzsvarots fonds, kas vairāk tiek virzīts uz obligācijām - aptuveni 20% no portfeļa ir vērsti uz akcijām un 80% - uz obligāciju aktīvu sadali. Fonds nodrošina labu izaugsmes un ienākumu apvienojumu. Tirgus risks ir augstāks nekā tīru obligāciju fondam, bet zemāks nekā tīru akciju fondam. Ilgtermiņa atdeve ir augstāka nekā lielākajai daļai obligāciju fondu.
FAGIX izdevumu attiecība ir 0, 69%, un minimālais sākotnējais pirkums ir 0, 00 USD. 2019. gada ienesīgums bija 16, 03%. 3 un 5 gadu ienesīgums gadā ir 7, 46% un 5, 83%.
72 miljoni dolāru
Kopējā summa klientu kontos, kas ir Fidelity rīcībā, sākot no 2019. gada.
Fidelity vidējā līmeņa kapitāla palielināts indekss
Vēl viens pieczvaigžņu Fidelity fonds, ko izcēlis Morningstar, Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX) ir laba izvēle ieguldītājiem, kuri vēlas pakļauties vidēja kapitāla akcijām. FMEIX izseko Russell Mid Cap indeksu, nodrošinot ieguldītājiem ekspozīciju ar aptuveni 300 vidēja kapitalizācijas akcijām. Akcijām ar vidēju kapitālu ir lielāks izaugsmes potenciāls nekā to brāļiem ar lielu kapitālu, bet tie ir arī neaizsargāti pret lielākiem īstermiņa kritumiem. FMEIX ir vairāk agresīva iespēja nekā divi izceltie līdzsvarotie fondi.
Izdevumu attiecība FMEIX ir 0, 59%, un minimālais sākotnējais pirkums ir 0, 00 USD. 2019. gada ienesīgums bija 24, 78%. 3 un 5 gadu ienesīgums gadā ir 9, 80% un 7, 69%.
