Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), kas ir viens no pasaules lielākajiem veselības aprūpes uzņēmumiem, 2018. gadā ir guvis zemākus rezultātus plašākā tirgū. Uzņēmuma krājumi ir samazinājušies par 3, 66% gadu no gada (YTD), savukārt Standard and Poor's 500 indekss (S&P 500). ir aptuveni 7%. Tomēr pēdējā mēneša laikā Johnson & Johnson akciju cena ir izskatījusies veselīgāka, atdodot gandrīz 7%, salīdzinot ar S&P 500 ieguvumu tikai 2, 14% tajā pašā laika posmā.
Deivids Katzs, Matrix Asset Advisors galvenais investīciju inspektors, aģentūrai Reuters sacīja: "Mēs šodien esam daudz labprātāk par Johnson & Johnson, nekā mēs bijām pirms sešiem mēnešiem. Mēs noteikti domājam, ka tā ir pievilcīga ieguldījumu iespēja." Uzņēmuma akcijas cena arī nesen ir samazinājusies virs apgrieztas galvas un plecu diagrammas kakla līnijas, norādot uz turpmāku augšupejošu virzību. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Galvas un pleca modeļa tirdzniecība .”)
Stratēģiski Johnson & Johnson plāno attīstīt savu farmācijas biznesu, galvenokārt paplašinot savu imunoloģijas tirgu. Tremfya, uzņēmuma jaunākās imunoloģiskās zāles, jau apgalvo, ka tai pieder 18% tirgus daļas. Uzņēmuma Actelion Pharmaceuticals Ltd. iegāde 2017. gadā ir palielinājusi Johnson & Johnson hipertensijas zāļu piedāvājumu, kurā tagad ietilpst Opsumit, Tracleer un Uptravi. Uzņēmums arī plāno turpināt attīstīt virkni jaunu narkotiku, piemēram, eksperimentālās depresijas zāles esketamīnu.
Investoriem, kuri vēlas pievienot Johnson & Johnson savam portfelim, jāapsver iespēja iegādāties vienu no šiem trim biržā tirgotiem fondiem (ETF), lai ieguldījumiem būtu pozitīva ietekme.
iShares ASV farmācijas ETF (NYSEARCA: IHE)
IShares US Pharmaceuticals ETF, kas tika izveidots 2006. gadā, mērķis ir sniegt līdzīgu peļņu Dow Jones US Select Pharmaceuticals Index. Fonds to sasniedz, parasti ieguldot vismaz 90% no saviem aktīviem vērtspapīros, kas ir daļa no etalona indeksa. Tas ietver ASV farmācijas uzņēmumus, kas ražo recepšu un / vai bezrecepšu medikamentus. ETF atvēl 10, 43% portfeļa Johnson & Johnson, padarot to par fonda lielāko līdzdalību. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) un Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) ir divas nākamās lielākās līdzdalības, kuru piešķīrumi ir attiecīgi 9, 22% un 8, 19%.
IShares ASV farmācijas ETF iekasē ieguldītājiem gada pārvaldības maksu 0, 43% apmērā, un tās pārvaldītajos aktīvos (AUM) ir 388, 07 miljoni ASV dolāru. Fonda piecu gadu gada ienesīgums ir 10, 04%, bet tas arī labi darbojas īstermiņā. Pēdējo trīs mēnešu laikā tas ir atdevis 12, 28%, un kopš 2018. gada augusta YTD atdeve ir 5, 32%. IHE maksā investoriem 1, 14% dividendes.
iShares ASV veselības aprūpes ETF (NYSEARCA: IYH)
IShares ASV veselības aprūpes ETF (NYSEARCA: IYH), kas izveidots 2000. gadā, cenšas atkārtot Dow Jones ASV veselības aprūpes indeksa darbību. ETF labi aptver plašo ASV veselības aprūpes nozares jomu, veicot ieguldījumus ASV farmācijas, biotehnoloģijas, veselības aprūpes pakalpojumu un aprīkojuma uzņēmumos. Tāpat kā IHE, Džonsons un Džonsons pavēl IYH augstāko piešķīrumu ar 9, 69% svērumu. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) un Pfizer noapaļo fonda trīs galvenās līdzdalības. IYH grozs nodrošina plašu diversifikāciju ar tā 120 turējumiem.
IShares ASV veselības aprūpes ETF ir ilgstoši darbojies konsekventi. Sākot ar 2018. gada augustu, tā gada ienesīgums gadā ir attiecīgi 12, 95% un pieci gadi - 12, 95% un 13, 5%. Sākotnējā gadā fonds ir atdevis iespaidīgu 9, 51%, pārspējot plašāko tirgu (S&P 500) par aptuveni 2, 5% salīdzinājumā ar to pašu periodu. periods. IYH neto aktīvi ir USD 2, 09 miljardi un izdevumu attiecība 0, 43%. Investori saņem arī dividendes 1, 08% apmērā.
Vanguard veselības aprūpes ETF (NYSEARCA: VHT)
Vanguard Health Care ETF, kas izveidots 2004. gadā, ir paredzēts, lai izsekotu MSCI ASV ieguldāmā tirgus veselības aprūpes 25/50 indeksa darbību. Fonds to dara, lielāko daļu savu aktīvu ieguldot vērtspapīros, kas veido pamatā esošo indeksu. VHT ar 371 līdzdalību nodrošina visaptverošu pakļaušanu lielu, vidēju un mazu kapitalizācijas ASV veselības aprūpes krājumiem. Johnson & Johnson atkal ir fonda smagsvara līdzdalība ar 8, 74% piešķīrumu. ETF piecās labākajās akcijās kopējais īpatsvars ir gandrīz 30%.
Vanguard veselības aprūpes ETF ir zema pārvaldības maksa - tikai 0, 1%. Šos izdevumus vairāk nekā kompensē fonda 1, 25% ienesīgums. VHT ir lielākais no trim fondiem, kura AUM ir 8, 96 miljardi USD. Sākot ar 2018. gada augustu, ETF 10 gadu gada ienesīgums ir 13, 42% un piecu gadu gada ienesīgums 14, 18%. Investori VHT ir baudījuši arī veselīgu gada peļņu - 10, 09%.
