Ikgadējā statistika ir plaši novērota metrika, jo tā norāda, kā ieguldījums vai tirgus ir nesen veicies. Skaitli ir salīdzinoši viegli aprēķināt, un tiem, kuri nevēlas skaitli aprēķināt ar roku, tas ir pieejams arī vairākās ieguldījumu publikācijās. Turklāt YTD ienesīgumu var izmantot dažādiem etaloniem kā ērtu veidu, kā salīdzināt ieguldījuma atdevi no kopējā tirgus rādītājiem.
Kas ir etalons?
Etaloni ir tirgus barometri, ko izmanto, lai izsekotu vērtspapīru grupas darbību, un šos rādītājus izmanto tirgus darbības analīzei. S&P 500 indekss ir viens no populārākajiem ASV akciju tirgus darbības rādītājiem, jo tajā ietilpst 500 uzņēmumi un tas pārstāv apmēram 80% no visu ASV akciju kopējā tirgus kapitalizācijas. Dow Jones rūpniecības vidējais rādītājs, Russell 2000 indekss, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 un Nikkei 225 ir arī vieni no plašāk izmantotajiem etaloniem.
Taustiņu izņemšana
- Etalons ir indekss, kas izseko vērtspapīru grupas darbību. Gada peļņa mēra ieguldījuma, etalona vai portfeļa guvumus vai zaudējumus kalendārā gada laikā.Yahoo Finance un Google Finance piedāvā YTD darbības statistiku.Citi gadu datu avoti ir Morningstar, Vanguard un The Wall Street Journal .
Obligāciju indeksus parasti izveido lieli fiksēta ienākuma brokeru tirgotāji, piemēram, Barclays, Bank of America Merrill Lynch un JP Morgan. Obligāciju etalonu skaits atšķiras atkarībā no emitenta veida, termiņa, ienesīguma, ģeogrāfijas un nodokļu stāvokļa. Etalons ņems vērā gan ienākumus no visiem procentu maksājumiem, kas veikti obligāciju turētājiem, gan arī izmaiņas obligāciju cenā.
Aprēķinot gada veiktspēju
Gada rādītāji (YTD) attiecas uz cenu izmaiņām kopš kārtējā gada pirmās dienas. Piemēram, ja akcijas beidz iepriekšējā kalendārā gada tirdzniecību par USD 50 par akciju un jūnija beigās ir USD 60 vērtībā, ienesīgums (pieņemot, ka akcijas nav izmaksājušas dividendes) ir 10 USD vai 20%. Šajā gadījumā, ja periods beidzas jūnija beigās, YTD atgriešanās būs vienāda ar sešu mēnešu atgriešanos.
Izmantojot periodu no gada līdz datumam, tiek noteikts kopīgs laika grafiks dažādu vērtspapīru darbības rezultātu novērtēšanai, ieskaitot akciju vai obligāciju ienesīgumu salīdzinājumā ar etalonu. YTD ir noderīgs arī citu datu, piemēram, ekonomisko rādītāju, finanšu rādītāju vai visa portfeļa, izmaiņu noteikšanai.
Ikgadējie novērtējumi ir ierobežoti, jo tendences, kas izriet no gada sākuma rezultātiem, var būt maldinošas. Piemēram, ja tiek aprēķināts krājuma gada rezultāts trešajā tirdzniecības dienā gadā, rezultāts nepiedāvā ticamu norādi par neseno sniegumu, jo tas atspoguļo tikai dažas dienas.
Ikgadējās informācijas avoti
Yahoo Finance ir diagrammu sadaļa ar iespēju apskatīt cenu vēsturi dažādos periodos, ieskaitot YTD. Yahoo Finance nodrošina arī lejupielādējamus vēsturiskos datus par cenām dažādiem ieguldījuma veidiem. Līdzīgi kā Yahoo pakalpojumā, arī Google Finance ir cenu diagrammas funkcija, kas lietotājiem ļauj izvēlēties YTD kā novēroto periodu akcijām un indeksiem.
Morningstar ir savs akciju indeksu komplekts dažādām kapitāla kategorijām, pamatojoties uz lielumu, nozari un uzņēmuma termiņu. Turklāt Morningstar tīmekļa vietnes tirgus sadaļā ir tabula ar YTD veiktspējas datiem par katru etalona indeksu. Grupas Vanguard vietnei sadaļā Ieguldījumi ir pieejama atsauces lapa. Šīs lapas tabulās ietverti dažādu kapitāla vērtspapīru un obligāciju indeksu YTD rezultāti. Visbeidzot, The Wall Street Journal savā tirgus datu centrā publicē YTD salīdzinošos datus par akcijām un obligācijām.
