Tiklīdz akciju tirgus ienāk periodā "pārdod maijā un aiziet", kas vēsturiski atspoguļo sešu mēnešu nepietiekamu sniegumu no maija līdz oktobrim, mazkapitāla biržā tirgotie fondi (ETF) piektdien, maijā, veica tehnisku izlaušanos virs kritiskās pretestības. 3.
Maza apjoma kapitālsabiedrības, kurām parasti ir augstāka pakļautība ASV ekonomikai un paaugstinātas procentu likmes salīdzinājumā ar lielākiem uzņēmumiem, nesen ir saņēmušas stimulu, ko nodrošina labāks iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums, nekā gaidīts, pozitīva patērētāju uzticība un augoši nodarbinātības dati. Pozitīvie rādītāji norāda uz noturīgu ekonomisko aktivitāti Amerikas Savienotajās Valstīs lēnākas globālās ekonomikas izaugsmes un vienmērīgas inflācijas fona apstākļos.
"Laikā, kad ASV un Ķīnas tirdzniecības nenoteiktība un vāji ekonomiskie dati notiek visur no Vācijas līdz Korejai līdz Japānai, spēcīgie ASV dati darbojas kā apdrošināšanas polise pret turpmāku globālās ekonomikas vājumu. Un, tā kā inflācija joprojām ir neliela, ir pāragri sākt uztraukties par Atkal palielinās Fed likmes, "CNBC sacīja FTSE Russell globālā tirgus pētījumu rīkotājdirektors Alecs Youngs.
Tirgotājiem, kuri vēlas atsaukties uz labi zināmo Volstrītas vārdu un nostāju, lai ieteiktu augšupejošo tendenci, kurā tika reģistrēts mazo kapitālu krājums, ir vislabākais gada sākums kopš 1987. gada, ir jāuzrauga šie trīs mazo kapitālu ETF.
Akcijas Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA)
Direxion Daily Small Cap Bull 3X akcijas (TNA), kas izveidotas finanšu krīzes laikā 2008. gadā, mērķis ir trīs reizes pārsniegt Russell 2000 indeksa ikdienas rezultātus. Fonds nodrošina aptuveni 2000 ASV mazo kapitālsabiedrību ekspozīciju ar 17, 08% slīpumu finanšu sektora virzienā. Dziļā likviditāte gandrīz 4 miljoni dienā tirgojamo akciju un šaurā vidējā procentu likme 0, 03% padara fondu piemērotu tirgotājiem, kuri vēlas agresīvu īstermiņa bullish likmi par mazkapitāla akcijām. TNA atjauno līdzsvaru katru dienu, kas var izraisīt atdevi novirzīties no fonda reklamētajiem piesaistītajiem līdzekļiem apvienošanas efekta dēļ. Sākot ar 2019. gada 6. maiju, ETF pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 804, 08 miljoni ASV dolāru, tas izdod 0, 22% dividenžu ienesīgumu un gada laikā ir palielinājies par 56, 69% (YTD). Lai arī fonds iekasē dārgu 1, 14% pārvaldības maksu, tam nevajadzētu pārāk ietekmēt īsus turēšanas periodus.
TNA akcijas visā janvārī un februārī strauji pieauga, salīdzinot ar 2018. gada decembra beigās noteikto zemāko lāču tirgus cenu. Kopš tā laika cena ir nostiprinājusies, veidojot augšupejošu trīsstūri, kas liecina par 2019. gada sākuma bullish cenu darbības turpināšanu. Fonds sniedza pirkšanas signālu piektdien, kad tas noslēdzās virs modeļa augšējās tendences un 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA). Tiem, kas tirgo izlaušanos, vajadzētu rezervēt peļņu, pārejot uz USD 90, kur ETF var saskarties ar pretestību no horizontālās līnijas, kas savieno virkni cenu pēdējo 16 mēnešu laikā. Lai aizsargātu tirdzniecības kapitālu, tieši zem augšupejošā trīsstūra modeļa zemākās tendences novietojiet stop-loss rīkojumu.
ProShares Ultra Russell2000 (UWM)
ProShares Ultra Russell2000 (UWM), kura AUM ir 211, 78 miljoni ASV dolāru, cenšas divas reizes atgriezt Russell 2000 indeksa ikdienas ieguldījumu rezultātus. Šis īstermiņa taktiskais instruments, kas tika izlaists 2007. gadā, ir piemērots dienas tirgotājiem un šūpoles tirgotājiem, kuri vēlas darboties labāk nekā maza un maza izmēra vāciņi. Tirdzniecības izmaksu ziņā UWM piedāvā USD 20, 02 miljonus dienā un ar 0, 04% lielu skuvekļa starpību. Svērumi ir sadalīti samērā vienmērīgi visā fonda portfelī, un neviena līdzdalība aizņem tikai 0, 40%. UWM ir palielinājies par 36, 39% salīdzinājumā ar gadu, un no 2019. gada 6. maija ienesīgums ir 0, 35%. ETF izdevumu attiecība 0, 95% atrodas nedaudz virs vidējās 0, 92% kategorijas.
Pēdējo septiņu mēnešu laikā UWM diagrammā ir izveidojies plašs apgriezts galvas un plecu modelis, kas ETF cenu liek aptuveni par 20% zem 52 gadu augstākajām cenām. Pircēji piektdienas tirdzniecības sesijā paaugstināja cenu virs zemākā modeļa izgriezuma, kas varētu atjaunot janvāra un februāra ralliju. Tirgotājiem, kuri ieņem garu pozīciju, vajadzētu padomāt par peļņas rīkojuma noteikšanu netālu no 2018. gada augusta beigām, kas ir USD 88, 82. Pārvaldiet risku, samazinot zaudējumus, ja cena nespēj noturēt 50 dienu SMA.
iShares Core S&P mazo kapitālu ETF (IJR)
IShares Core S&P mazo kapitālu ETF (IJR) mēģina sniegt līdzīgu atdevi S&P SmallCap 600. Tās etalons sastāv no likvīdu mazkapitāla uzņēmumu, kas pārstāv apmēram 3% no publiskajā apgrozībā esošā akciju tirgus. Ar vidējo starpību tikai 0.01%, USD 250 miljonus ikdienas dolārā un ļoti zemu 0.07% pārvaldības maksu, fonds ir piemērots visiem tirdzniecības stiliem, sākot no īsiem vienas dienas lēcieniem un beidzot ar peļņu no vairāku mēnešu kāpuma tendencēm. IJR piedāvā saprātīgu diversifikāciju, un tās 10 labākās līdzdalības veido tikai 5, 02% no portfeļa. Vislielākā sektora ekspozīcija ir finanšu un rūpniecības uzņēmumiem - attiecīgi 24, 55% un 19, 16%. Sākot ar 2019. gada 6. maiju, ETF piedāvā 1, 39% dividenžu ienesīgumu, un tā YTD ienesīgums ir nedaudz virs 15%.
Piektdienas pārliecinošais izrāviens virs augšupejošā trīsstūra un 200 dienu SMA norāda, ka buļļi ir atgriezušies pēc divu mēnešu pārtraukuma. Kaut arī 200 dienu SMA atrodas virs 50 dienu SMA, pēdējais nesen ir pietuvojies ilgtermiņa mainīgajam vidējam līmenim, kas nākamajās nedēļās var izraisīt zelta krusta signālu. Tirgotājiem, kas pērk ETF, jāmeklē 52 nedēļu augstāko cenu 89, 56 USD. Pietura, kas atrodas zem šī mēneša zemākā līmeņa - 78, 85 USD, nodrošina lielisku riska / atdeves attiecību 1: 3, 5 (8, 33 USD: 2, 38 USD), pieņemot, ka ieeja piektdienas slēgšanas cenā ir USD 81, 23.
StockCharts.com
