Reģionālās banku akcijas šonedēļ piesaistīja investoru uzmanību pēc tam, kad Federālo rezervju padome apstiprināja Piektā trešā Bancorp (FITB) pieteikumu iegādāties Čikāgā bāzētu MB Financial, Inc. (MBFI) darījumā, kura vērtība bija 4, 7 miljardi USD. Pēc pilnīgas iegādes tiek nostiprināta Piektā Trešā pozīcija Čikāgas tirgū.
"Jau no paša sākuma mēs esam uzskatījuši MB Financial par unikālu partneri mūsu centienos veidot mērogu šajā stratēģiski svarīgajā tirgū, " paziņojumā presei sacīja SEC piektais trešais izpilddirektors Gregs Karmačels.
Piektā trešā uzņēmuma iegādes apstiprināšana nāk tikai mēnesi pēc tam, kad divas ievērojamās dienvidu reģionālās bankas SunTrust Banks, Inc. (STI) un BB&T Corporation (BBT) paziņoja par 66 miljardu dolāru apvienošanos - darījumu, kas izveidos sesto lielāko banku Amerikas Savienotajās Valstīs. Analītiķi atzinīgi vērtē banku noteikumu atcelšanu, jo katalizators, kas veicina palielinātu apvienošanās un pārņemšanas (M&A) aktivitāti nozarē.
"Jaunā regula sadala bankas piecās dažādās kategorijās pēc to aktīvu līmeņa, un reģionālajām bankām, kuru aktīvi ir no 100 līdz 250 miljardiem dolāru, ir mazāk stingri noteikumi nekā lielākajām bankām ar, teiksim, vairāk nekā 700 miljardiem dolāru, " - Marks Tepērs, prezidents un Stratēģisko labklājības partneru izpilddirektors pastāstīja CNBC tirdzniecības nācijas programmai.
Raugoties no tehniskā viedokļa, reģionālie banku krājumi izskatās tā, ka tie varētu turpināt savu impulsu pirmā ceturkšņa laikā un iziet cauri īstermiņa pretestības sienai. Tiem, kas vēlas mainīties ar nozares apvienošanos ar apvienošanās un apvienošanās darbībām, šie trīs reģionālie banku smagie svari jāpievieno savam kontrolsarakstam.
Piektais trešais Bancorp (FITB)
Sinsinati balstītais Piektais Trešais Bancorp, izmantojot savus biznesa segmentus, sniedz dažādus finanšu pakalpojumus. Tie ietver komercbanku, filiāļu bankas, patērētāju kreditēšanu un bagātības un līdzekļu pārvaldību. Reģionālās bankas 1121 pilna servisa banku centri galvenokārt darbojas visā Rietumu štatos.
Piektais trešais Bancorp pārsniedza analītiķu ceturtā ceturkšņa peļņas prognozes, ziņojot, ka perioda peļņa uz akciju (EPS) ir 69 centi. Uzņēmums sacīja, ka izaugsme šajā periodā ir bijusi rentabla attiecību izaugsme un uzlabota bilances noturība. Tas arī minēja, ka notiekošajiem MB finanšu integrācijas centieniem un skaidri definētam nākotnes stratēģisko prioritāšu kopumam vajadzētu ļaut bankai sasniegt savus ilgtermiņa finanšu mērķus. Tirgojoties ar 28, 41 dolāru ar tirgus kapitalizāciju 18, 43 miljardu dolāru apjomā un piedāvājot pievilcīgu 3, 31% ienesīgumu, krājums līdz šim ir palielinājies par 20, 74% (YTD), pārspējot S&P 500 par gandrīz 9%, sākot ar 2019. gada 15. martu.
Piektā trešā diagramma parāda apgrieztu galvas un plecu modeli, kas veidojas pēdējo piecu mēnešu laikā. Visas nedēļas laikā akcijas pārliecinoši virzījās virs zemākā modeļa kakla līnijas un 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA), jo investori uzmundrināja bankas iegūto apstiprinājumu. Tirgotājiem, kas pērk breakout, zem šī mēneša svārstībām jānovieto stop-loss orderis un jāmeklē cena, lai pārbaudītu starpību no 2018. gada 21. maija USD 30, 95 vērtībā - ironiski, ka atšķirība radās paziņojuma par apvienošanos rezultātā.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC), kura tirgus maksimālā robeža ir 58, 79 miljardi USD, saviem klientiem piedāvā virkni finanšu pakalpojumu, ieskaitot privātpersonu un korporatīvo banku darbību, aktīvu pārvaldību, kā arī dzīvojamo māju hipotēku bankas. Reģionālā banka, kuras galvenā mītne atrodas Pitsburgā, pārvalda aptuveni 2500 filiāļu un vairāk nekā 9000 bankomātu tīklu 19 štatos un Kolumbijas apgabalā. Neskatoties uz to, ka uzņēmumam trūkst analītiķu ceturtā ceturkšņa augšējās un apakšējās prognozes, PNC Financial atrodas labās pozīcijās, lai gūtu labumu no paaugstinātajām peļņas normām, uzlabotas kreditēšanas vides un daudzveidīgas ieņēmumu struktūras. Sākot ar 2019. gada 15. martu, akcijas emitē 3.02% dividendes, un to gada ienesīgums ir 11.67%.
Pēc tam, kad decembrī tika pārvietots 22% no augstākā līdz zemākajam līmenim, PNC Financial akciju cena janvārī bija ievērojami atguvusies - atlīdzinot aptuveni pusi no šiem zaudējumiem. Akcijas cena februāra laikā tika pavadīta, konsolidējoties, un marta sākumā tā atkal bija sākusi pazemināties. Nākamais nozīmīgākais vēršu šķērslis ir pretestības saplūšana 131 USD līmenī, kur cena var atrasties pretvēja virzienā no ilgstošas lejupslīdes līnijas un 200 dienu SMA. Ja akcijas pārvietojas virs šī apgabala, sagaidiet virzību uz nākamo nozīmīgās pretestības līmeni pie USD 137, 50. Tie, kas spēlē izrāvienu, varētu izsekot stop rīkojumam vairākas svečturi zem ieejas, lai maksimāli izmantotu impulsu.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) nodarbojas ar mazumtirdzniecību un komercbanku, koncentrējoties uz vidēja tirgus komerciālajiem klientiem, izmantojot hibrīda kopienas / korporatīvās bankas modeli. Lai arī Klīvlendas banka darbojas 16 štatos, Ohaio un Ņujorkas tirgi lielāko daļu no tās ieņēmumiem veido. KeyCorp ievietoja ceturtā ceturkšņa koriģēto EPS 48 centu līmenī, pārspējot Ielas prognozes par 47 centiem. Tīro procentu ienākumu uzlabošanās un izdevumu samazināšana attiecīgajā periodā palielināja ienākumus. Vidusrietumu banka tirgojas ar ienākumiem 10, 2 reizes, kas ir zemāks nekā nozares vidējais koeficients 12, 6. KeyCorp akcijām ir USD 17, 57 miljardu USD robeža, un, salīdzinot ar 2019. gada 15. martu, tas ir pieaudzis par 19, 01% salīdzinājumā ar gadu. Investori saņem vilinošu 4, 07% dividenžu ienesīgumu.
Šķiet, ka KeyCorp akciju cena veido apgrieztu galvas un plecu modeli, ar labo plecu pabeidzot šo nedēļu. Tirgotāji varēja spēlēt sākotnējo modeļa izgriezumu un septiņu mēnešu tendences līniju USD 17, 50 vērtībā vai gaidīt, kamēr cena nodzēsīs pretestības zonu un iegādāties pirmo atvilkšanu. Padomājiet par peļņas rīkojuma iestatīšanu netālu no 21 USD - pagājušās vasaras augstumā.
StockCharts.com
