2018. gada pirmā puse, iespējams, atstāja kaut ko vēlamu miljardieru fonda pārvaldniekam Bilam Grosam. Grosa obligāciju fonds "izrādījās sliktākais rādītājs starp saviem vienaudžiem attiecīgajā periodā", pamudinot investorus izņemt no aktīviem aptuveni 580 miljonus dolāru aktīvu šo sešu mēnešu laikā, teikts Bloomberg ziņojumā.
Līdzekļi līdz USD 1, 48 miljardiem
Jūnijs bija ceturtais izņemšanas mēnesis pēc kārtas, kas saruka Grosa Janus Henderson Global Unstrastrabon Obligāciju fondu līdz aptuveni 1, 48 miljardiem USD. Fonda vērtība 2018. gada pirmajā pusē samazinājās par 6, 3%.
Raugoties plašāk, ierobežotajiem kopfondiem šogad ir bijuši tikai izkliedēti panākumi, galvenokārt pateicoties pieaugošajām procentu likmēm, kas ir mazinājušas kopējo ienesīgumu. Šiem fondiem ir elastība, lai atteiktos no tradicionālajiem etaloniem; lai arī tā var būt laba lieta, tas var arī ļaut arī šīs kategorijas fondiem kļūt nedaudz zaudētiem. Saskaņā ar ziņojumu Bloomberg Barclays ASV kopējais indekss, kas darbojas kā vidēja termiņa fondu etalons, no janvāra līdz jūnija beigām samazinājās par 1, 6%.
Fonda jūnija aizplūdes bija aptuveni 185 miljoni USD, sekojot aptuveni 300 miljoniem USD, kas tika izbeigti maijā. Fonda kopējie pārvaldītie aktīvi februārī bija aptuveni 2, 24 miljardi USD.
Pēdējais starp 44 vienaudžiem
Ziņojumā norādīts, ka Grosa fonds bija pēdējā vietā par pirmā pusgada sniegumu, kad bija sacensties ar 44 vienaudžiem. Fonds, galvenokārt paļaujoties uz atvasinātiem instrumentiem un uz iespējām balstītām stratēģijām, 29. maijā samazinājās par 3%; tas bija lielākais vienas dienas kritums gadā starp obligāciju kopfondiem, kas pārvalda vairāk nekā USD 1 miljardu. Bruto attiecināja kritumu uz sliktu likmi par iespējamo sašaurinājumu starp ASV Valsts kasi un Vācijas obligāciju likmēm, kas nenotika.
1. jūnijā Gross ierosināja, ka "stratēģijai ir jābūt tādai, lai saīsinātu vācu valūtu un garo ASV kasi. Tas bija sliktās dienas un sliktās tirdzniecības pamats".
Gross, kurš 1971. gadā nodibināja Pacific Investment Management Co, atdalījās no sava sākotnējā uzņēmuma mazāk labvēlīgos apstākļos 2014. gadā. Viņš pievienojās Janus tajā pašā gadā. Kā pirms gada apmēram 700 miljoni dolāru neierobežotajā fondā bija viņa paša nauda.
Lai gan ir taisnība, ka daži darbības rādītāji un dividendes netiek ņemti vērā, tas nozīmē, ka iepriekš norādītie skaitļi var atšķirties no faktiskajiem rādītājiem, nav šaubu, ka pēdējie mēneši ir bijuši smagi Grosam un viņa fondam.
