Nav noslēpums, ka aktīvi pārvaldītie kopfondi ir redzējuši aizplūšanu, jo investori aizvien vairāk atbalsta pasīvos indeksu fondus. Tagad Morningstar pētījums parādīja, ka investori ne tikai dempingē augstas cenas fondus ASV akciju kategorijās, bet arī ārvalstu akcijas un obligācijas. Tajā pašā laikā ieguldītājiem 2016. gadā kopumā izdevās maksāt viszemākos fonda izdevumus. Iemesls tam nav tas, ka fondi parasti apgriežas un pazemina savas maksas, bet drīzāk tas, ka investori izvēlas novirzīt augstas maksas fondus tiem, kuriem ir zemākas saistītās izmaksas. Šie ir daži no fondiem ar visaugstāko izpirkuma līmeni gadā, kas beidzas 2017. gada 30. aprīlī.
PIMCO kopējā atdeve
PIMCO kopējais atdeves fonds saraksta augšgalā ir Morningstar. Šis fonds koncentrējas uz vidēja termiņa obligācijām, un tā kopējie tīrie aktīvi pārskata brīdī bija USD 73, 67 miljardi. Gada laikā līdz 2017. gada 30. aprīlim šī fonda neto aizplūde sasniedza vairāk nekā 15 miljardus USD, veidojot izmaiņas 17, 2% no neto aktīviem.
Templeton globālā obligācija
Pēc tam Templeton starptautiski vērstais globālo obligāciju fonds bija nākamais sarakstā kopējo aizplūdumu izteiksmē. Lai arī kopumā fondam bija mazāk naudas, salīdzinot ar PIMCO (13, 99 miljardi USD attiecīgajā gadā), šī neto aizplūde bija lielāks procents. Templtonas Globālo obligāciju fonda kopējie neto aktīvi ir nedaudz zem 40 miljardiem USD, tāpēc zaudējumi kopumā bija aptuveni 26%.
BlackRock globālā sadale (BLK)
Pasaules piešķīruma fonds, kas ir aptuveni tāds pats kā iepriekš uzskaitītais Templeton fonds, BlackRock GLobal Allocation arī zaudēja ievērojamu ieguldītāju interesi par attiecīgo gadu. Šis fonds samazinājās par 21, 5%, redzot, ka investori šajā laika posmā piesaistīja gandrīz USD 11 miljardus aktīvu.
Fidelity Contrafund
Kā viens no lielākajiem Morningstar sarakstā iekļautajiem fondiem, Fidelity's Contrafund tiek iekļauts ziņojuma kategorijā “liela izaugsme”. Tās 110, 69 miljardi ASV dolāru AUM neapturēja fondu zaudēt 10, 43 miljardus ASV dolāru no investoriem - kritums par 8, 6%.
Vanguard institucionālais indekss
Vanguard lielais apvienotais fonds ir lielākais Morningstar aptaujā, tā pārvaldīšanā esošo aktīvu kopsumma pārsniedz 225 miljardus USD. Šī iemesla dēļ procentuālais daudzums, par kādu tas samazinājās, pateicoties ieguldītāju atsaukumiem līdz šā gada aprīļa beigām, ir vismazākais - tikai 4, 2%. Tomēr šajā laikā fonds redzēja piekto augstāko absolūto izņemšanas summu, ieguldītājiem piesaistot no fonda 9, 9 miljardus USD.
No desmit Morningstar sarakstā iekļautajiem fondiem astoņi tiek aktīvi pārvaldīti, un septiņi no šajā laikā visvairāk nopirktajiem fondiem bija indeksu fondi.
