Lielākā daļa investoru novērtē kopieguldījumu fondus, izmantojot principiālas, nevis tehniskas analīzes principus. Kopējie fondi parasti ir ilgtermiņa, īstermiņa tirdzniecībai labāk piemēroti pirkšanas un turēšanas ieguldījumi un tehniskā analīze. Tomēr ieguldītājiem nevajadzētu aizmirst par dažu kopēju tehnisko rādītāju vērtību, lai sniegtu ieskatu gandrīz jebkura veida ieguldījumiem vai finanšu instrumentiem, ieskaitot kopieguldījumu fondus. Zemāk ir pieci kopējie tehniskie rādītāji, kurus var izmantot kopfondiem
1. Tendences
Lielākā daļa tehniskās analīzes sākas ar tendenču virzieniem, kas ir līnijas, kas savieno vairākus cenu punktus un paplašinās nākotnē, lai noteiktu cenu tendences un atbalsta / pretestības jomas. Ieguldījumu fondiem, lai noteiktu to tendenci, apskatiet ilgtermiņa cenu diagrammu. Tendences līniju var attēlot, novilkot līniju, kas laika gaitā savieno vairākas kopfonda vērtības. Iespējams, ka fonds šo tendenci gadu gaitā ir pārbaudījis vairākkārt. Ja fonda cena pārliecinoši sadalās caur vispāratzītu ilgtermiņa tendenci, tas ir lācīgs signāls. Ieguldītājam šādā fondā būtu jāapsver iespēja pārdot savu fondu turējumus, ja tas notiek . Pretēji, izlaušanās virs precīzi noteiktas tendences var būt bullish signāls, kas norāda, ka investoram jāpaliek fondā.
2. Mainīgie vidējie lielumi
Mainīgie vidējie rādītāji ir laika rindu datu, piemēram, cenu, vidējie rādītāji. Investori tos var izmantot, lai noteiktu kopīgā fonda cenu tendences. Augošs mainīgais vidējais rādītājs norāda, ka fondam ir augšupejoša tendence, savukārt krītošais vidējais rādītājs norāda, ka tam ir lejupslīde. Otrais lielais pielietojums rodas, mainoties diviem mainīgajiem vidējiem lielumiem, piemēram, īslaicīgam, 20 dienu mainīgajam vidējam un ilgtermiņa, 200 dienu mainīgajam vidējam.
Ja 20 dienu mainīgais vidējais pārtraukums pārsniedz 200 dienu slīdošo vidējo, tas tiks uzskatīts par bullish signālu kopieguldījumu fondam. Un otrādi, ja 20 dienu mainīgais vidējais rādītājs sabojājas zem 200 dienu mainīgā vidējā, tas būtu lācīgs signāls. 200 dienu mainīgais vidējais tiek uzskatīts par galveno tehnisko rādītāju, ar pārtraukumiem virs vai zem, kas tiek uzskatīti par svarīgiem tirdzniecības signāliem. Tas ir īpaši piemērots ieguldījumu fondu tehniskai analīzei, jo tam ir ilgtermiņa raksturs.
3. Relatīvā stipruma indekss (RSI)
RSI ir impulsa rādītājs, kas salīdzina neseno ieguvumu apmēru ar nesenajiem zaudējumiem, lai novērtētu, vai kopieguldījumu fonds ir pārpārdots vai pārpārdots. RSI virs 70 liek domāt, ka kopieguldījumu fonds ir pārpērkams, tā vērtība ir pārvērtēta un ir gatava atkāpties. RSI zem 30 norāda pārpārdotu stāvokli, kas var izraisīt atlēcienu, kas var pastiprināt ieguldītāja lēmumu par pirkumu.
4. Atbalsts un pretestība
Atbalsta līmenis tiek izveidots, kad kopieguldījumu fonds veic tirdzniecību līdz noteiktam līmenim un pēc tam atkāpjas. Laika gaitā šis līmenis kļūst par jomu, kurā tiek izteikti atbalstīts kopīgais fonds. Un otrādi - pretestības zona veidojas, kad fonds nespēj izgāzties virs noteikta cenu līmeņa.
Jo tālāk šie atbalsta un pretestības testi tiek izdalīti, un jo biežāk fonds veic tirdzniecību uz leju vai līdz atbalsta vai pretestības līmenim, jo šausmīgāki tie kļūst. Ilgtermiņa atbalsta pārtraukums ir ļoti lācīgs un var liecināt par būtisku negatīvo ieguldījumu kopfondā. Pāreja virs ilgtermiņa pretestības ir ļoti bullish un norāda uz nozīmīgu augšupeju.
5. Diagrammas veidojumi
Tehniskajā analīzē tiek izmantoti vairāki dažādi diagrammu tipi, no kuriem visbiežāk ir līniju diagrammas un joslu diagrammas. Pieredzējuši lietotāji var dot priekšroku svečturu diagrammām, nevis punktu un ciparu diagrammām. Kopfondu diagrammu veidojumus var interpretēt līdzīgi kā krājumi. Piemēram, galvas un plecu daļa tiek interpretēta kā diezgan lācīga fondam, savukārt reversā galvas un plecu daļa tiek uzskatīta par bullish signālu.
Diagrammas modelis, kuru ir viegli noteikt un kam ir augsta ticamības pakāpe, ir divkāršs vai trīskāršs augšējais vai apakšējais. Divkāršā augšdaļa vai trīskāršā augšdaļa parasti tiek veidota pēc ilga laika un signalizē par nenovēršamu tendences maiņu; ja kopieguldījumu fonds, kas ir sasniedzis augstākas tendences, nespēj izlauzties caur šo veidojumu, tas var būt zemāks. Un otrādi, fonds, kas izveidojis dubultu vai trīskāršu apakšu, var būt gatavs, lai pārvietotos augstāk.
Grunts līnija
Lai arī kopieguldījumu fondi nav viegli izmantojami tehniskai analīzei, investori var lietderīgi izmantot dažus kopējus tehniskos rādītājus, lai prognozētu ieguldījumu fondu kustību. Tehniskos rādītājus, piemēram, tendenču līnijas, mainīgos vidējos rādītājus, RSI un diagrammu veidojumus, plaši izmanto kopfondu analīzē, jo tie sniedz ticamus un viegli interpretējamus signālus.
