2016. gada pirmajos pāris mēnešos akciju tirgus atgādināja investoriem par tā neparedzamo raksturu, īpaši tāpēc, ka tas sagremoja sliktos ekonomiskos jaunumus, kas nāk no Ķīnas, Eiropas un naftas tirgiem. Kad tiek ņemta vērā iespēja paaugstināt procentu likmes, investori sagaida aptuvenu kāpumu akciju tirgū. Tāpēc tagad var būt īstais brīdis, lai aizstāvētos ar savu portfeļa stratēģiju.
Pievienojot savai stratēģijai investīciju aizsardzības elementu, jūs sniedzat savam portfelim spilvenu, kas var mīkstināt nepastāvību un samazināt negatīvo risku. To darot, tas var arī mazināt augšupvērsto potenciālu tirgus mītiņu laikā, bet aizsardzības krājumi joprojām var iegūt labu daļu no ieguvumiem. Lielākajai daļai investoru labākais veids, kā izvietot aizsardzības investīciju stratēģiju, ir biržā tirgoti fondi (ETF), kas piedāvā diversifikāciju par ļoti zemām izmaksām. Ieguldījumu vidē 2016. gada martā varētu būt vērts četri šādi aizsargājoši ETF.
Vanguard veselības aprūpes ETF
Veselības aprūpes nozare ir ideāla visu laika apstākļu nozare, kas darbojas labi neatkarīgi no ekonomikas stāvokļa, un Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) piedāvā lielisku veidu, kā iegūt ekspozīciju šajā nozarē. Fonds ir paredzēts, lai izsekotu MSCI US sniegumu. Investējamā tirgus indeksa (IMI) veselības aprūpe 25/50. Indeksā ietilpst lielie, vidējie un mazie kapitālsabiedrības no plaša nozares sektora. Starp lielākajiem uzņēmumiem ir tādi nozares giganti kā Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) un Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Sākot ar 2016. gada 1. martu, fondam ir 6 miljardu dolāru pārvaldīti aktīvi (AUM). Kopš darbības uzsākšanas 2004. gadā tas atdevis iespaidīgu 11, 10%. Pēdējo 10 gadu laikā fonda atdeve ir 20, 36%, bet pēdējo piecu gadu laikā - 24, 24%. Tās izdevumu attiecība 0, 07% ir viena no zemākajām šajā kategorijā.
Elektroenerģijas akcijas, vēlamais akciju ETF
Ar savu 6% dividenžu ienesīgumu PowerShares vēlamo akciju ETF (NYSEARCA: PGX) ir izrādījusies ļoti laba alternatīva ienesīguma meklētājiem. Tā kā tā portfelis galvenokārt tiek ieguldīts vēlamajos akcijās, tas neuzņemas tādu pašu riska līmeni kā parastās akcijas nepastāvīgā tirgū. Fonds ir izveidots, lai izsekotu BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities indeksu. Sākot ar 2016. gada 1. martu, fondam ir 3, 72 miljardi USD AUM, galvenokārt ieguldīti ASV. vēlamie krājumi. Bet tajā ir arī mazākas ārvalstu emitēto vērtspapīru porcijas Amerikas depozitārija kvīšu (ADR) veidā. Pēdējo trīs gadu laikā fonda ienesīgums ir 7, 55%, un tā viena gada ienesīgums ir 6, 45%, un tas abi pārspēj indeksu. Tā izdevumu attiecība ir 0, 50%.
Patēriņa skavas Select Sector SPDR
2016. gada sākumā Patērētāju skavu atlases sektora SPDR fonds (NYSEARCA: XLP) ir piedzīvojis aktīvu kāpumu, kura kopējais apjoms no 2016. gada 1. marta ir USD 9, 34 miljardi. Patērētāju skavām ir neelastīgs pieprasījums un citas aizsargājošas īpašības, kas ļauj tiem labi darboties lejupvērstos ciklos. Fonds izseko Consumer Staples Select Sector Index, kuru veido 40 liela apjoma uzņēmumi no nozares pārtikas, dzērienu un mājsaimniecības preču segmentiem. Tās pieci labākie turējumi sastāda 40% no portfeļa un ietver Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) un CVS Health Corp. (NYSE).: CVS). Fonda dividenžu ienesīgums ir 2, 40%. Sākot ar 2016. gada 31. janvāri, fonda 10 gadu ienesīgums bija 10, 94%, piecu gadu ienesīgums bija 15, 04% un trīs gadu ienesīgums bija 14, 14%. Tās izdevumu attiecība 0, 014% šai kategorijai ir ļoti zema.
PowerShares S&P 500 augstas dividendes zemas svārstības fonds
2015. gadā PowerShares S&P 500 augstas dividendes zemas nepastāvības fonds (NYSEARCA: SPHD) savam nosaukumam pievienoja “Zema nepastāvība”, lai uzsvērtu pierādīto spēju pārspēt plašāko tirgu nepastāvības periodos. Fonds ir izveidots, lai izsekotu S&P 500 zemu svārstīgumu lielo dividenžu indeksa cenu un ienesīgumu, kuru veido 50 akcijas, kurām vēsturiski ir bijušas augstas dividenžu peļņas likmes un zema nepastāvība. Kopš 2016. gada 2. marta fondam ir vairāk nekā 811 miljoni ASV dolāru aktīvos, kas ieguldīti vairākās nozarēs, ieskaitot komunālos pakalpojumus, rūpniecību un nekustamo īpašumu, ar lielāko piešķīrumu patērētāju skavām un komunālajiem pakalpojumiem. Tā SEC 30 dienu ienesīgums ir 4, 04%. Fonds, kas tika izveidots 2012. gada oktobrī, pēdējos trīs gados ir atdevis 14, 06%. Tā viena gada ienesīgums ir 9, 21%, un, salīdzinot ar 2016. gadu, tas ir atdevis 5, 26%. Tam ir 0, 30% izdevumu attiecība.
