Fidelity Investments ir paredzēts atkal sūtīt šoka viļņus caur indeksu fondu un kopfondu nozari, debitējot bez indeksa fondiem. Pārvietošanās notiek pēc tam, kad pēdējos mēnešos tika ieviesti pirmie nulles maksas fondi, jo fonda gigants likvidēja ieguldījumu minimumus kopfondos, kā arī konta minimumus un saistītās maksas.
Pārvietošanās strādāja. Nedaudz vairāk kā mēnesi tirgū Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) un Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) pārvaldītajos aktīvos ir vairāk nekā 1 miljards USD. Šie fondi izseko Fidelity radītajiem etaloniem - solim, kas palīdz fondu emitentiem saglabāt zemas izmaksas.
Trešdien, 12. septembrī, uzņēmums paziņoja, ka gatavojas atvērt vēl vienu bez maksas indeksa fondu pāri. Paredzams, ka Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) un Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) debitēs 18. septembrī.
"Papildus nozares pirmo pašindeksēto ieguldījumu fondu piedāvāšanai ar nulles izdevumu attiecību, Fidelity samazina esošo akciju un obligāciju indeksu ieguldījumu fondu cenu veidošanos, " teikts Fidelity paziņojumā. "Uzticība nodrošinās ieguldītājiem zemāko pieejamo akciju klasi, nodrošinot, ka katrs ieguldītājs neatkarīgi no tā, cik daudz viņš iegulda, gūs labumu no zemākajām iespējamām maksām."
"Fidelity ZERO fondi, vienīgie nulles izdevumu attiecības indeksa kopfondi, kas tieši pieejami individuālajiem investoriem, tagad nodrošina tirgus ekspozīcijas, kas pārstāv vairāk nekā divas trešdaļas no nozares indeksu aktīviem, sniedzot investoriem plašāku tirgus pārklājuma izvēli, kas viņiem vajadzīga, " sacīja Fidelity paziņojums, apgalvojums. (Plašāku informāciju skatiet: Uzticības investīcijas, lai pārskatītu komisijas, kas apliek klientus .)
FNILX piedāvās ieguldītājiem ekspozīciju ar plašu iekšzemes liela apjoma kapitāldaļu grozu, savukārt FZIPX nodrošinās pakļautību vidēja un maza apjoma vietējiem akcijām. Investori bieži izmanto paplašinātus tirgus fondus, lai aizpildītu mazāko akciju tukšumu, ko radījuši daudzi tradicionālie plaša tirgus kapitāla fondi ar lielu kapitālu. Saskaņā ar Fidelity datiem, Vanguard un Charles Schwab fondiem, ar kuriem konkurēs Fidelity's FNILX, gada izdevumu attiecība ir attiecīgi 0, 14% un 0, 03%. Saskaņā ar Fidelity datiem Vanguard paplašinātā tirgus indeksa fonda gada maksa ir 0, 21%.
Fidelity teica, ka tā indeksa fonda aktīvi ir dubultojušies, tāpēc tā ir samazinājusi izdevumus par 50%, lai ieguldītājiem piešķirtu lielāku vērtību. Firmai ir arī pieaugošs biržā tirgoto fondu (ETF) nospiedums, caur kuru tas piedāvā nozares vislētākajiem nozares ETF, kā arī vairākus rentablus viedos beta fondus.
