Labu finanšu konsultantu atrašana ir svarīga personas finanšu dzīves sastāvdaļa. Tomēr, ja cilvēks dzīvo tikpat lielā vietā kā lielākā Losandželosas teritorija, atrast labu finanšu konsultantu var būt ārkārtīgi grūti. Finanšu konsultantam jāpiedāvā saviem klientiem konsultāciju pakalpojumi, bagātības pārvaldīšanas padomi un pensijas plānošana. Šis ir sešu labāko finanšu konsultāciju firmu saraksts reģionā.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management ir neatkarīga konsultāciju firma, kas maksā tikai par atlīdzību, tas nozīmē, ka tā nepārdod produktus vai pakalpojumus, kā arī nepieprasa komisijas. Tā vietā firma no saviem klientiem iekasē gada maksu par pilnīgu piekļuvi saviem pakalpojumiem. Uzņēmums ir reģistrēts investīciju konsultants un nepiedalās dolāru līgumos, kas nav saistīti ar dolāru - prakse, kad trešās personas sniedz ieguldījumu konsultantam priekšrocības, kas saistītas ar klienta nodošanu šai trešajai pusei. Uzņēmums joprojām ir apņēmies uzturēt zemas savu klientu ieguldījumu izmaksas, izmantojot zemu izmaksu portfeļu veidošanai indeksētus kopfondus un ETF.
2. Bel Air investīciju konsultanti
Bel Air Investment Advisors ir liela firma ar vairāk nekā 35 gadu pieredzi investīciju jomā un tās pārvaldītajos aktīvos (AUM) ir aptuveni 7 miljardi USD. Firmas mērogs ļauj tai piedāvāt virkni patentētu un apakškonsultatīvu ieguldījumu stratēģiju, kas klientiem sniedz unikālu vērtību.
Papildus uzņēmuma privāto klientu pakalpojumiem un nozares attiecībām, Bel Air Investment Advisors ir pastāvīgi iesaistīts filantropijas veidošanā kopienās, kurās tas darbojas. Firmas filantropisko centienu piemēri ir ziedojumi Pasadena Kalifornijas mākslas muzejam un Laikmetīgās mākslas muzejam Losandželosā.
3. Covington Capital vadība
Covington Capital Management ir neatkarīga konsultāciju firma, kas piedāvā unikālus bagātības pārvaldīšanas pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un organizācijām, kuru tīrā vērtība ir liela. Firma darbojas kā klientu uzticības persona, nodrošinot, ka klientu intereses vienmēr ir prioritāte.
Covington Capital Management ir darbiniekam piederoša darbība, nodrošinot, ka firmas vērtības sakrīt ar klientu vērtībām. Tas ir pazīstams ar attiecībām ar vienu pret vienu ar saviem klientiem, un tai ir filozofija par klientu bagātības pieaugumu, izmantojot aktīvi pārvaldītus portfeļus, kas var dot lielu atdevi. Covington Capital Management ir aptuveni 2 miljardu dolāru pārvaldībā, padarot to par lielāko Kalifornijas dienvidu daļu privātām investīciju firmām.
4. Finansiāli gudras sievietes
Finansiāli Wise Women ir ieguldījumu konsultāciju firma, kas koncentrējas uz naudas pārvaldības pakalpojumu piedāvāšanu sievietēm. Brittney Castro, Financially Wise Women dibinātāja, iepriekš ir strādājusi tādos augsta līmeņa uzņēmumos kā Ameriprise Financial un LPL Financial, kā arī ir CRPC, AAMS un CFP norīkojumi. Uzņēmuma vērtības piedāvājums ir izglītot sievietes klientus naudas lietās. Finansiāli gudras sievietes ir reģistrēts investīciju konsultants Kalifornijas štatā.
5. Glowacki Group, LLC.
Glowacki grupa ir tikai ieguldījumu konsultāciju firma, kas specializējas tikai finanšu pakalpojumu sniegšanā saviem klientiem. Firma ņem vērā klienta prasības sniegt personalizētus ieteikumus, kuru pamatā ir uzņēmuma patentētais Capital2 precizēšanas profila process. Tas darbojas kā fiduciārs, lai palīdzētu klientiem pēc vajadzības izvēlēties produktus, uz kuriem neattiecas atlīdzība. Glowacki grupa sniedz augstas vērtības pakalpojumus, izmantojot savu kapitāla konfidences pieeju, kas ir stratēģija, kas integrē apmācību un padomus bagātības pārvaldīšanas procesā.
6. Brīnuma jūdzes konsultanti
Miracle Mile Advisors ir neatkarīga, darbiniekiem piederoša investīciju konsultantu firma, līdzīga Covington Capital Management. Firma ir tikai maksas konsultācijas un nepārdod produktus saviem klientiem un neņem komisijas. Tā specializācija ir lētu ieguldījumu instrumentu, piemēram, ETF un indeksu fondu, piedāvāšana. Izmantojot šāda veida ieguldījumu stratēģiju, Miracle Mile Advisors novērš nepieciešamību novērtēt individuālu pārvaldītāja risku.
