Vides, sociālie un pārvaldības (ESG) fondi investoru vidū strauji iegūst popularitāti. Gada pirmajā pusē ASV fondi, kas, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, koncentrējas uz ESG faktoriem, neto kopsummā bija USD 8, 4 miljardi, salīdzinot ar USD 5, 4 miljardiem, kas savākti par visu 2018. gadu. ESG ir viena no visstraujāk augošajām ieguldījumu stratēģijām. uz Amerikas banku.
"Kamēr ESG fondu kopējais AUM joprojām ir izveidojies, ESG ir bijusi viena no straujāk augošajām stratēģijām pēdējos gados, " nesenā pētījuma piezīmē rakstījuši bankas analītiķi. "Starp viedajām beta stratēģijām pēdējos piecos gados ESG AUM ir pieaudzis visstraujāk - 70% + CAGR."
Ko tas nozīmē ieguldītājiem
Starp visvairāk liekā svara uzkrātajiem ESG fondiem ir Hanesbrands Inc. (HBI), Gap Inc. (GPS), Perrigo Co. Plc (PRGO), Alianses datu sistēma (ADS), Hologic Inc. (HOLX), Pentair Plc (PNR)., IPG Photonics Corporation (IPGP), Xylem Inc. (XYL), Cummins Inc. (CMI) un Teleflex Inc. (TFX). Saskaņā ar Bank of America datiem visvairāk ESG fondu nozarēs ar lieko svaru ir tehnoloģijas un materiāli, savukārt visvairāk liekā svara ir enerģētika, komunālie pakalpojumi un sakaru pakalpojumi.
Investori, kas vēlas uzlabot savu portfeļu ESG saturu, varētu apsvērt arī dažus no vadošajiem ESG fondiem, kurus identificējusi ieguldījumu pārvaldes firma Charles Schwab, tostarp Calvert Balanced A (CSIFX), iShares ESG MSCI EM ETF (ESGE), SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX), JPMorgan Emerging Markets A kapitāls (JFAMX) un RBC Emerging Markets A kapitāls (REEAX).
Tā kā investori kļūst sociāli un videi draudzīgi un ESG fondi kļūst arvien populārāki, ir vērts apsvērt dažas kritiskas perspektīvas. Daži apgalvo, ka ESG fondi sniedz zemāku finanšu atdevi. Bet šādiem kritiķiem jāatgādina, ka finansiālais atdeve nav viss. Daži investori gūst personīgu gandarījumu, zinot, ka viņu nauda tiek paredzēta uzņēmumu atbalstam, kuriem ir kopīgas vērtības. Tas pats par sevi ir pozitīvs atdeve, pat ja tas nav finansiāls.
Skatos uz priekšu
No otras puses, ESG aizstāvji iebilst, ka sociāli atbildīgi un videi ilgtspējīgi uzņēmumi pārspēs uzņēmumus, kas to nav. Uzņēmumi, kas izvairās no sociālajiem un vides pienākumiem, uzņemas risku, par kuru galu galā maksās, tāpat kā tie, kas tajos iegulda. Padomājiet par Volkswagen izmešu skandālu. Iespējams, ka ilgtermiņā lielākus finansiālos ieguvumus gūs ieguldītājs, kurš apzinās ilgtspēju.
