Kapitāla grupas amerikāņu fondu saime kopš 30. gadu sākuma piedāvā ieguldītājiem kopieguldījumu fondus. Pašlaik tas var lepoties ar vairāk nekā 50 fondu piedāvājumiem, kas aptver plašu kategoriju klāstu. Lielāko daļu līdzekļu aktīvi pārvalda profesionāli analītiķi un vadītāji. Šie fondi var lepoties ar visilgākos sasniegumus.
Piezīme: visi finanšu dati ir aktuāli no 2020. gada 7. janvāra.
1) Amerikas fondu ieguldījumu sabiedrība
Fund of America Company (AIVSX) ir aktīvi pārvaldīts uz izaugsmi un ienākumiem vērsts kapitāla fonds. Kopš 1930. gada sākuma tā vidējā gada peļņa ir 12, 04%, ievērojami pārspējot S&P 500 vidējo gada ienesīgumu 9, 82% tajā pašā laika posmā. Fonda piecu gadu gada ienesīgums ir 9, 43%, izdevumu attiecība ir 0, 57% un dividenžu ienesīgums ir 1, 5%.
2) Amerikas savstarpējais fonds
American Mutual Fund (AMRMX) ir liela apjoma kapitāla fonds, kura mērķis ir saglabāt kapitālu, izvēloties akcijas, kas piedāvā spēcīgus pamatus un ilgtspējīgas dividendes. Kopš tā darbības uzsākšanas 1950. gadā fonda vidējā gada peļņa ir 11, 58%. Fonda piecu gadu gada ienesīgums ir 9, 82%, tā izdevumu attiecība ir 0, 61% ar 1, 97% dividenžu ienesīgumu.
3) AMCAP fonds
AMCAP fonds (AMCPX), kas tika izveidots 1967. gadā, tiecas panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, mērķējot uz akcijām, kas pastāvīgi uzrāda labāku peļņu. Fonda vidējā gada ienesīgums pēdējos desmit gados ir 12, 96%, tā piecu gadu gada ienesīgums ir 10, 48%, un tā izdevumu attiecība ir 0, 66%, kas ir krietni zem kategorijas vidējā līmeņa 1, 19%. Pašlaik nav dividenžu ienesīguma.
4) Jauns perspektīvu fonds
Amerikāņu fondi 1973. gada martā izveidoja jauno perspektīvo fondu (ANWPX) ar ieguldījumu mērķi panākt ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu. Fonda pārvaldnieks galvenokārt iegulda daudznacionālos blue-chip daudznacionālos uzņēmumos parasto akciju, vēlamo akciju, obligāciju vai konvertējamu vērtspapīru veidā. Kopējais ienākums gadā ir 12, 16%. Fonda piecu gadu gada ienesīgums ir 10.16%, un tā izdevumu attiecība ir 0.77% ar dividenžu ienesīgumu 0.53%.
5) Amerikas Izaugsmes fonds
Amerikāņu Izaugsmes fonds (AGTHX), kas tika izveidots 1973. gada decembrī, tiecas panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, veicot ieguldījumus cikliskos biznesos, nenovērtētos uzņēmumos un iespējamos pavērsienus. Fonda vidējā gada peļņa pēdējo 10 gadu laikā ir 10, 80%, tā piecu gadu gada ienesīgums ir 11, 12%, un tā izdevumu attiecība ir 0, 65%. Tas piedāvā 0, 98% dividenžu ienesīgumu.
6) Amerikas Ienākumu fonds
Amerikas ienākumu fonds (AMECX), kas tika izveidots 1973. gada decembrī, cenšas panākt kapitāla pieaugumu, ieguldot akcijās, konvertējamos vērtspapīros un obligācijās. Tā 10 gadu gada ienesīgums ir 8, 95%, tā piecu gadu gada ienesīgums ir 8, 96% un fonda izdevumu attiecība ir 0, 58%. Fonds var lepoties ar pievilcīgu 2, 78% dividenžu ienesīgumu.
7) Amerikas obligāciju fonds
Amerikāņu obligāciju fonds (ABNDX), kas tika izveidots 1974. gada maijā, uztur diversificētu fiksētā ienākuma portfeli, pielāgojoties mainīgajiem obligāciju tirgus apstākļiem, cenšoties sasniegt augstus ienākumus un saglabāt kapitālu. Fonda gada ienesīgums 10 gadu laikā ir 2, 78%, un tā piecu gadu ienesīgums ir 2, 12%. Tā izdevumu attiecība ir 0, 6% ar 2, 28% ienesīgumu.
8) Amerikas sabalansētais fonds
American Balanced Fund (ABALX), kas tika izveidots 1975. gada jūlijā, tiecas panākt ilgtermiņa kapitāla un ienākumu pieaugumu, ieguldot līdz 75% no saviem aktīviem pamatkapitālā, bet atlikušo daļu piešķirot obligācijām un citiem fiksēta ienākuma vērtspapīriem. Fonda piecu gadu gada ienesīgums ir 8, 03%, izdevumu attiecība ir 0, 57%, un dividenžu ienesīgums ir 1, 87%.
9) Investoru pamatfonds
Kopš darbības uzsākšanas 1978. gada augustā Fonda investīciju fonds (ANCFX) ir izvēlējies vērtības iespējas un krājumus, kuru pārdošanas un ienākumu potenciāls ir izcils. Fonda 10 gadu gada ienesīgums 12, 38% ir tikko aizkavējis piecu gadu gada ienesīgumu 11, 33%. Izdevumu attiecība ir 0, 59%, un dividenžu ienesīgums ir 1, 53%.
10) Amerikas beznodokļu obligāciju fonds
Amerikas nodokļu atbrīvoto obligāciju fonds (AFTEX), kas tika izveidots 1979. gada oktobrī, cenšas palielināt ienākumus, kas atbrīvoti no nodokļiem, galvenokārt investējot pašvaldību un valsts iestāžu obligācijās. Fonds var lepoties ar 10 gadu gada ienesīgumu 4, 43% un piecu gadu gada ienesīgumu 3, 51%. Fonda 12 mēnešu ienesīgums ir 2, 63%, un tā izdevumu attiecība ir 0, 54%.
