Lai arī finanšu krājumi ir atguvuši lauvas tiesu no saviem straujajiem 2018. gada decembra zaudējumiem, šī nozare joprojām ir sasniegusi plašāku tirgu par aptuveni 4% gadā (YTD) 2019. gadā.
Tā kā Federālās rezerves darbojas "pacienta" režīmā un sagaida, ka tā šogad vairs nepalielinās procentu likmes lēnākas ekonomiskās izaugsmes apstākļos, banku krājumi var izjust spiedienu no izspiestajām neto procentu likmēm, jo tiem būs maz vietas, lai palielinātu starpību starp to, kas viņi saņem no kredītņēmējiem un maksā noguldītājiem. Turklāt, kad ienesīguma līkne apgriežas, kā tas notika martā - 10 gadu valsts obligāciju ienesīgums nokritās nedaudz zemāks par trīs mēnešu vekseļa ienesīgumu, tas ne tikai prognozē gaidāmo lejupslīdi, bet arī rada papildu jautājumus par banku maržām., jo bankas aizņemas naudu ar īstermiņa likmēm un aizdod ar ilgtermiņa procentu likmēm.
Tā kā ienākumi tiek gūti no dažiem lielākajiem nozares nosaukumiem, piemēram, JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) un Bank of America Corporation (BAC), kas nākamo divu nedēļu laikā dominē ieņēmumu vidē, tirgotājiem jāuzrauga šie trīs finanšu rādītāji. apgriezti biržā tirgoti fondi, kuriem ir būtisks tehniskais atbalsts. Apskatīsim vairākas tirdzniecības idejas.
Direxion ikdienas reģionālās bankas sedz 3X akcijas ETF (WDRW)
Izveidots 2015. gadā, Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Akcijas ETF (WDRW) mērķis ir trīs reizes palielināt apgriezto ikdienas pakļaušanu S&P reģionālo banku izvēlētās nozares indeksam. Izsekotā etalona lielākās līdzdalības ir Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) un Piektā trešā Bancorp (FITB). Fonda vidējā peļņas likme 0, 78% skalpeļiem var būt pārāk plaša, taču tai nevajadzētu pārmērīgi ietekmēt šūpoles tirgotājus, kuri var ļaut peļņai segt tirdzniecības izmaksas. Tirgojoties ar USD 28, 77 ar pārvaldītajiem aktīviem (AUM) USD 3, 35 miljonu apjomā un izlaižot 0, 94% dividenžu ienesīgumu, WDRW no 2019. gada 8. aprīļa ir samazinājies gandrīz par 40%, salīdzinot ar gada sākumu. Fonda izdevumu attiecība 1, 07% atrodas nedaudz virs vidējās 0, 94% kategorijas..
WDRW akcijas strauji pieauga marta pirmajās trīs nedēļās, taču kopš tā laika ir virzījušās uz atbalstu ar 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA) un tendenci, kas turpinās līdz februāra beigām. Stohastiskais oscilators apstiprina pārpārdotos apstākļus, kas padara šo apgabalu ar lielu varbūtības pakāpi, lai atvērtu garu pozīciju. Apsveriet iespēju iestatīt peļņas gūšanas kārtību netālu no 38, 50 ASV dolāriem - kur cena, iespējams, pretojas oktobra un marta svārstībām. Novietojiet pieturu tieši zem tendences līnijas, lai aizsargātu tirdzniecības kapitālu.
Direxion Daily Financial Bear 3X akcijas ETF (FAZ)
Ar ievērojamo aktīvu portfeli 176, 79 miljonu ASV dolāru apmērā, Direxion Daily Financial Bear 3X akcijas ETF (FAZ) mēģina trīs reizes nodrošināt Russell 1000 finanšu pakalpojumu indeksa apgriezto ikdienas ieguldījumu rezultātu. Pamata indeksa pakļaušana tādiem nosaukumiem kā apdrošināšanas gigants Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), investīciju banka JPMorgan Chase un kredītkaršu kompānija Visa Inc. (V) padara fondu par rentablu veidu, kā tirgotājiem dot informāciju par plašo finanšu sektoru.. Atdeve par turēšanas periodiem, kas ilgāki par vienu dienu, var atšķirties no reklamētā piesaistītā līdzekļa, jo fonds katru dienu veic līdzsvaru. Sākot ar 2019. gada 8. aprīli, FAZ raža ir 0.94%, un tā gada peļņa ir -34.73%.
Lāči FAZ cenu aktivitātē ir dominējuši kopš decembra beigām, jo pirkšanas procenti pirmajā ceturksnī atgriezās finanšu krājumos un plašākā tirgū. Fonda cena tagad atrodas tikai niķeļa attālumā no 52 nedēļu zemākā līmeņa USD 8, 73, kas noteikts 2018. gada 21. septembrī. Šis dibens apvienojumā ar ārkārtīgi pārspīlētu stohastiku lasījumu nodrošina atbalstu, no kura varētu notikt atlēciens. Tiem, kas nodarbojas ar tirdzniecību, vajadzētu meklēt 10 ASV dolāru horizontālās līnijas pretestības līmeņa pārbaudi. Tirgotāji, iespējams, vēlēsies gaidīt apvērsuma pazīmes, piemēram, bullish ieskaujošu zīmējumu vai āmura svečturi, pirms veikt kapitālu. Ja cena noslēgsies zem 52 nedēļu zemākā līmeņa, samaziniet zaudējumus.
ProShares īso finanšu instrumentu ETF (SEF)
ProShares Short Financials ETF (SEF), kas tika izveidots finanšu krīzes laikā 2008. gada jūnijā, cenšas nodrošināt apgrieztu iedarbību uz Dow Jones US Financials SM indeksa ikdienas darbību. Augstāko etalonu indeksu skaitā ir bankas 29, 49%, diversificētie finanšu rādītāji 27, 71%, nekustamais īpašums 19, 88% un apdrošināšana 13, 89%. Fonda īpaši plānais 0, 06% ienesīgums un ikdienas tirdzniecības dolāra apjoms, kas pārsniedz USD 400 000, padara to par ideālu produktu tirgotājiem, kuri vēlas īstermiņa spēlēties vai nodrošināties pret finanšu krājumiem. SEF iekasē konkurētspējīgu 0, 95% pārvaldības maksu, izmaksā dividenžu ienesīgumu 0, 70% un ir samazinājusies par 12, 47% YTD no 2019. gada 8. aprīļa.
Tāpat kā citi apspriestie finanšu apgriezti ETF, kopš pagājušā gada beigām SEF akciju cena ir stabili zemāka. Iepriekšējo divu nedēļu laikā fonds ir atgriezies apgabalā, kas atrod atbalstu no tendenču līnijas, kas savieno jūnija un marta svārstības, kas arī atbilst stohastiskiem lasījumiem dziļi pārpārdotā teritorijā. Tirgotāji, kas pērk pašreizējo vājumu, varētu rezervēt peļņu ar USD 23, 20 pretestību vai tad, kad stohastiskais indikators atkal pārsniedz pārsniegto slieksni 80. Pārvaldiet risku, novietojot stop-loss rīkojumu apmēram 25 centus zem ieejas cenas.
StockCharts.com
