Portfeļa turēšanas izsekošana ir neatņemama ieguldījumu daļa vērtspapīros. Pat pērkot un turot ilgtermiņa ieguldītājus, ir jāseko jaunumiem un tendencēm, kas ietekmē gan ieguldījumu vērtspapīrus, gan visu tirgu. Tas ne tikai uzlabo zināšanas par vērtspapīriem, bet arī dod priekšstatu par to, kad papildināt pozīcijas vai atvieglot tās.
Tas palīdz arī izprast tirgus modeļus un to, vai vērtspapīru kustība ir saistīta ar uzņēmuma faktiskajiem rādītājiem vai arī tā ir vispārējo tirgus vai nozares ziņu tangenciālā ietekme. Izmantojot izsekošanas rīku, piemēram, Yahoo! Finanses, iespējams, ir vienkāršākais portfeļu uzraudzības veids, it īpaši, ja investoram ir vairāk nekā viens portfelis (piemēram, 401 (k) un personīgais ieguldījumu konts).
Yahoo! Finanses ļauj lietotājiem sinhronizēties ar brokeru kontiem, izveidot pielāgotu portfeļa metriku un, pats galvenais, apvienot portfeļus vienuviet.
Kā tas darbojas?
Yahoo! Finanses sniedz palīdzību visās funkcijās, kas saistītas ar portfeļa iestatīšanu un izsekošanu viņu vietnē, taču zemāk mēs sniedzam īsu rokasgrāmatu par rīka izmantošanu.
Pēc noklikšķināšanas uz
Mans portfelis
saite vietnē Yahoo! Finanšu sākumlapa (lapas kreisajā pusē), lietotāji var izvēlēties saiti “izveidot jaunu”.
Šeit lietotāji var sinhronizēt investīciju kontus vairāk nekā 80 brokeros un tiek izveidoti jauni portfeļi.
Pirmais manuālās iestatīšanas solis ir ievadīt svārstību simbolus un portfeļa nosaukuma izvēli. Piemēram, izveidojiet portfeli ar nosaukumu New Portfolio, kas sastāv no trim akcijām - GE, IBM un Disney.
Pēc tam izvēlieties indeksu, kas darbosies kā portfeļa etalons. Iepriekš redzamajā ekrānuzņēmumā mēs esam izvēlējušies Dow Jones Industrial.
Visbeidzot, izvēlieties, kuras īpašības izsekot un apskatīt katrai drošībai.
Lai gan ir noklusējuma skats, to var vēl vairāk pielāgot, atlasot saiti “pielāgot pašreizējo skatu” pēc jaunā portfeļa saglabāšanas.
Pēc atlases saglabāšanas izvade ir viens ekrāns, kas sniedz visu nepieciešamo informāciju portfeļa izsekošanai.
Pēdējais solis ir mobilās lietotnes lejupielāde, lai ieguldītāji jebkurā laikā varētu pārraudzīt portfeli.
Grunts līnija
Paļauties uz ikmēneša pārskatiem, lai izsekotu pensionēšanās vai tirdzniecības kontiem, mūsdienu strauji attīstītajos tirgos ir neefektīvi. Tajā Yahoo! Ienāk finanses. Jūs to varat izmantot, lai uzraudzītu ieguldījumu rezultātus, sapludinātu visus ieguldījumu kontus, ieskaitot kopfondus. Tam vajadzētu palīdzēt jums saprast, kur atrodas investīciju riski. Piemēram, ja viens un tas pats vērtspapīrs pieder vairākiem kontiem, tas neapzināti var radīt lielāku īpašo krājumu risku jums.
