Satura rādītājs
- Investīcijas aviokompānijās
- XTN
- IYT
- JETS
2016. gadā Vorena Bafeta Berkshire Hathaway savam portfelim pievienoja četrus jaunus aviosabiedrību krājumus: American Airlines, Delta, Southwest un United Continental Holdings. Aviokompānijas akciju pirkšana bija liels solis. Kamēr Berkshire ir samazinājis dažas savas akcijas, līdzdalība joprojām saglabājas, un investori ir ņēmuši vērā.
Taustiņu izņemšana
- Aviosabiedrības joprojām ir galvenā transporta nozares nozare pat pēc dažiem grūtākajiem ceturkšņiem.American Airlines, Delta, Southwest, JetBlue un UAL ir ASV lielākās publiskajā apgrozībā esošo aviokompāniju spēles. Vairāki ETF nodrošina investoriem piekļuvi šīm un citām aviokompānijām un transporta uzņēmumiem, vairāk kopumā nekā jebkura atsevišķa krājuma īpašums.
Investīcijas aviokompānijās
Ir vairāki pamatoti iemesli ieguldījumiem aviokompāniju akcijās, un 2018. gadā kategorija varētu ziņot par jauniem sasniegumiem. Pirmkārt, tiek prognozēts, ka ieņēmumi par pieejamo sēdvietu jūdzi (RASM) pieaugs pēc dažiem grūtākajiem ceturkšņiem 2017. gadā. RASM ir kritiska aviosabiedrību krājumu pieaugumam, un analītiķi uzskata, ka ar laika apstākļiem saistīts spiediena samazinājums un stabila tirgus konkurence varētu palīdzēt šai metrikai. uzlabot. Tad ir arī jaudas jautājums, kuru aviosabiedrības kopš 2015. gada ir palielinājušās diezgan strauji. 2018. gadā daudzi lielākie pārvadātāji palielināja kapacitāti vēl vairāk, izmantojot papildu gaisa kuģus un vairāk lidojumu.
Ja esat gatavs pāriet uz vietējo aviosabiedrību kopējo tirgus maksimālo robežu 190 miljardu USD apjomā, lai iegūtu daļu no potenciāli augstās peļņas, biržā tirgotie fondi (ETF) ir lielisks veids, kā dažādot un ierobežot savu risku. Tomēr tīri aviosabiedrību spēlē tirgus ir pārsteidzoši saspringts - tikai viens ETF koncentrējas tikai uz nozari. Tomēr jūs varat ievietot savu naudu ETF un iegūt zināmu risku aviācijas nozarē. Šeit ir labākie ETF šajā nozarē 2018. gadam.
Piezīme. Līdzekļi tika izvēlēti, pamatojoties uz stratēģiju, darbības rezultātiem un pārvaldītajiem aktīviem. Visi dati ir par 2019. gada 1. jūliju.
SPDR S&P transporta ETF (XTN)
- Emitents: State Street SPDRAktīvi pārvaldītie aktīvi: USD 141, 5 miljoniYTD sniegums: + 15, 0% Izdevumu attiecība: 0, 35% Cena: USD 61, 10
Šis fonds ir paredzēts, lai izsekotu S&P Transportation Select Industry Index - plaša mēroga akciju indeksu ASV transporta nozarē. Pašlaik fonda portfelī ir 43 turējumi, kas ir gandrīz 50% no zemes kravas pārvadājumiem. Aviosabiedrības ieņem otro vietu tikai par 26%, tomēr fonds ir svērts un tam joprojām ir augstākās aviosabiedrības ASV aviokompāniju akcijās, kuru portfelī ietilpst:
- Allegiant ceļojumu uzņēmumsAlaska Air Group Inc.Anited Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
XTN ir lētākais savā segmentā ar izdevumu koeficientu 0, 35%. Gada griezumā (YTD) 2019. gadā fonda ienesīgums ir 15%. Viena, trīs un piecu gadu gada ienesīgums ir attiecīgi 20, 64%, 7, 51% un 20, 39%.
iShares transporta vidējais ETF (IYT)
- Emitents: iSharesAktīvi pārvaldītie aktīvi: USD 492 miljoniYTD sniegums: + 14, 8% Izdevumu attiecība: 0, 43% Cena: 188, 05 USD
IYT izseko Dow Jones transporta vidējam indeksam - nedaudzām vietējā transporta krājumiem, ko izvēlējusies Dow Jones vidējā komiteja. Indeksu sver pēc cenas. Neparasta vienas akcijas svēršanas shēma katram vērtspapīram var radīt pārāk augstu svaru akcijām ar augstu cenu un zemu cenu akcijām. Aviosabiedrību sektors veido 19, 95% no fonda 20 akciju portfeļa.
YTD Fonda atdeve ir nedaudz zem 15%. IYT gada, viena un trīs gadu piecu gadu ienesīgums ir attiecīgi 17.70%, 6.42% un 16.56%. Southwest Airlines nolaižas desmit lielākajās saimniecībās. Pie citiem aviokompāniju krājumiem pieder: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines un JetBlue Airways.
ASV Globālās lidmašīnas ETF (JETS)
- Emitents: ASV globālie investoriPārvaldītie aktīvi: USD 69, 7 miljoniYTD ienesīgums: 8, 25% Izmaksu attiecība: 0, 60% Cena: USD 30, 35
Šī ir vienīgā tīri spēlējošā aviokompānija ETF spēlē pašlaik. Tas ir salīdzinoši jauns fonds, kura darbības sākums ir 2015. gada 30. aprīlis. JETS galvenokārt iegulda vietējās aviosabiedrībās un uzņēmumos, kas iesaistīti aviācijas nozarē (lidmašīnu ražotājos, terminālu pakalpojumu uzņēmumos un lidostās), lai gan aptuveni 20% no tā portfeļa ir starptautiskā tirgū. kompānijas.
JETS ir ļoti nozīmīgs attiecībā pret lieliem ierobežojumiem, un 63% no tā turējumā ir šie krājumi. Kopumā tās ieguldījumu stratēģija cenšas izsekot ASV globālajam lidmašīnu indeksam, kas ir aviosabiedrību akciju indekss. Iekļaušana indeksā balstās uz tādiem standarta faktoriem kā tirgus maksimālā robeža virs 100 miljoniem USD un ikdienas akciju tirdzniecības apjoms. JETS YTD ienesīgums ir 8, 25%.
