Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) ir Ziemeļamerikas trešā lielākā aviokompānija. Aviokompānija ir pazīstama ar atlaižu cenām un tai ir pasaulē lielākā Boeing 737 lidmašīnu flote. Dienvidrietumi atbrīvoja savu 2018. gada 3. ceturkšņa peļņu 2018. gada 25. oktobrī. Uzņēmums ziņoja par ieņēmumiem 5, 58 miljardu dolāru apmērā, salīdzinot ar 5, 27 miljardiem dolāru tajā pašā ceturksnī pagājušajā gadā. Sākot ar 2018. gada 25. oktobri, Southwest tirgus maksimālā robeža ir USD 28, 28 miljardi.
Šeit ir pieci lielākie ieguldījumu fondu ieguldītāji, kas atbalsta Southwest Airlines, un kuriem kopumā pieder 13, 42% no apgrozībā esošajām akcijām.
Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) ir aktīvi pārvaldīts lielu un vidēju kapitālu fondu fonds. Fonda mērķis ir kapitāla ilgtermiņa novērtēšana. Fonda etalons ir Standard & Poor's 500 indekss (S&P 500 indekss), un tas ievērojami pārspēj indeksu. VPMCX pieder 35 miljoni Southwest Airlines akciju, kas ir aptuveni 6, 12% no visa uzņēmuma. Vanguard PrimeCap fondam ir kopējie aktīvi 69, 5 miljardi ASV dolāru, un tā ieguldījumi dienvidrietumos veido 2, 79% no fonda portfeļa.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) ir pasīvi pārvaldīts akciju indeksu fonds. Tā mērķis ir saskaņot visa ASV akciju tirgus kopējo ienesīgumu. Portfeļa pārvaldnieki iegulda vairāk nekā 3700 akcijās atbilstoši katra akcijas svērumam CRSP ASV kopējā tirgus indeksā. Šis indekss aptver gandrīz visu to akciju kapitalizāciju, kuras tiek tirgotas Ņujorkas biržā (NYSE) un NASDAQ. Fonds veic gandrīz nevainojamu darbu, lai saskaņotu indeksu. Fondam pieder 13 miljoni Southwest akciju uz 2018. gada 25. oktobri, 2, 29% no visām aviosabiedrības akcijām. Vanguard Total Stock Market Index fonda daļa Dienvidrietumos ir 0, 11% no fonda 756, 6 miljardu dolāru portfeļa.
Vanguard kapitāla iespēju fonds (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) ir aktīvi pārvaldīts akciju fonds. Fonda mērķis ir pamatsummas ilgtermiņa pieaugums. Tā etalons ir Rasela vidēja līmeņa izaugsmes indekss, kaut arī fonda portfeļa vidējā kapitalizācija ir trīs reizes lielāka par indeksā iekļauto uzņēmumu vidējo kapitalizāciju. Tas ievērojami pārspēj indeksu. Ar 10 miljoniem Southwest akciju jeb 1, 76% uzņēmuma akciju VHCOX ir uzņēmuma trešais lielākais kopfondu turētājs. Fonda kopējo aktīvu vērtība ir USD 18, 4 miljardi, un fonda ieguldījumi Dienvidrietumos ir 3% no tā portfeļa.
Vanguard 500 indeksa ieguldītājs (VFINX)
Vanguard 500 indeksa INMV (VFINX) izseko S&P indeksu un mēģina to pēc iespējas precīzāk atkārtot. Fonds pārvalda 509 akcijas, un 14, 28% no to aktīviem nonāk pie pieciem labākajiem uzņēmumiem, kuru skaitā ir arī tādi smagi darītāji kā Apple, Microsoft un Amazon. Fondu pārvalda Donalds Butlers, kurš 2016. gadā pārņēma Maiklu H. Bueku. VFINX 9, 6 miljoni dienvidrietumu krājumu veido tikai 0, 1% no fonda 459, 3 miljardu dolāru portfeļa.
Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX)
Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX), līdzīgi kā PrimeCap fonds, tiek pārvaldīts ar ilgtermiņa perspektīvu, ar ļoti zemu apgrozījumu un labi izveidotu ieguldījumu stratēģiju. Tomēr atšķirībā no PrimeCap fonda, kas koncentrējas uz uz izaugsmi orientētiem akcijām, PrimeCap Core Fund iegulda akcijās, kurām ir gan vērtības, gan izaugsmes īpašības. Kopfonds ir ieguldījis 4, 28% no sava kopējā portfeļa dienvidrietumos, un tam ir aptuveni 9 miljoni akciju, apmēram 1, 57% no uzņēmuma akcijām. Kopš 2018. gada oktobra VPCCX pieder 11, 7 miljardi ASV dolāru no kopējiem aktīviem.
