Dow Jones Industrial Average (DJIA) tiek uzskatīts par visu akciju indeksu mazdēlu. Bieži saukts par Dow, šis indekss sākās 1896. gadā un tiek uzskatīts par galveno Volstrītas un plašākā finanšu tirgus veselības rādītāju. To veido tikai 30 krājumi, taču tie tiek uzskatīti par labākajiem blue-chip krājumiem Amerikas Savienotajās Valstīs.
Kopš 2019. gada 4. maija DJIA ir atgriezusies par 8, 43%. Perspektīva uz 2019. gada atlikušo daļu joprojām ir strauja, tirgiem stabilizējoties un tādus katalizatorus kā ASV nodokļu reforma palīdzot turpināt korporatīvo ienākumu pieaugumu.
Tomēr Dow Jones ir dārgs, un investori, kas vēlas gūt labumu no bullish perspektīvas, var ieguldīt indeksā - nepērkot visus 30 akcijas -, pērkot biržā tirgotus fondus (ETF), kas seko Dow, lai dažādotu savu ekspozīciju.
Taustiņu izņemšana
- Daudzi investori izvēlas ieguldīt ETF, kas izseko DJIA, nevis investē atsevišķos uzņēmumos, kas to veido. Visi uzskaitītie ETF ir pārsnieguši indeksu gadu no gada. Pat tādiem indeksiem kā Dow biržas tirgojamie fondi aizsargā ieguldītājus, dažādojot viņu līdzdalību. Sviras instrumenti, kas imitē indeksa cenu divkāršošanos vai trīskāršošanos, būtu jātirgo tikai pieredzējušiem investoriem.
Šie ETF tika izvēlēti, pamatojoties uz to ieguldījumu stratēģiju un ienesīgumu no 2018. līdz 2019. gadam. Visi skaitļi tika atjaunināti 2019. gada 4. maijā.
SPDR Dow Jones vidējais rūpnieciskais ETF (DIA)
SPDR Dow Jones rūpnieciskais vidējais ETF ir uzticams ETF, lai atkārtotu Dow veiktspēju. Tas tika izveidots 1998. gadā, un tam ir bijusi precīza indeksa izsekošanas vēsture.
Šis ETF iegulda visos Dow akcijās un sver tos līdzīgi bāzes indeksam. Izdevumi par ETF ir zemi - 0, 17%, ļaujot iegūt minimālu uzskaites kļūdu.
- Cena: USD 264, 97Avg. Apjoms: 3, 442, 711Net Aktīvi: USD 22, 36 miljardiRaža: 2, 05% YTD Atdeve: 13, 48% Izmaksu attiecība: 0, 17%
ETF kopējais gada ienesīgums trīs gadu laikā bija 16, 20%. Lai arī akcijas tiek uzskatītas par nepastāvīgām, blue-chip Dow akcijas bieži tiek uzskatītas par uzticamu ieguldījumu, un šis ETF var būt labs veids, kā ilgtermiņā uzkrāt kapitāla pieaugumu.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Investoriem, kas uzrauga Dow atdevi, ir divas ProShares sviras iespējas. Ultra Dow30 ir piesaistīts ETF, kas mēģina divas reizes atkārtot DJIA ikdienas sniegumu.
- Cena: USD 48, 29Avg. Apjoms: 739 474Net Aktīvi: 363, 91 miljoni ASV dolāruRaža: 0, 77% YTD Atdeve: 26, 28% Izdevumu attiecība: 0, 95%
Lai sasniegtu savu mērķi, fonds iegulda vairākos vērtspapīros. Investīcijās ietilpst kapitāla vērtspapīri no indeksa, atvasinātie instrumenti, ieskaitot SWAP līgumus un nākotnes līgumus, un naudas tirgus instrumenti īstermiņa naudas pārvaldīšanai. EIF kopējais gada ienesīgums trīs gadu laikā bija 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 ir vēl viena sviras opcija, kas paredzēta ieguldītājiem, kas pauž cerības uz Dow atgriešanās perspektīvām. Šis fonds izmanto piesaistītos līdzekļus, lai trīs reizes atkārtotu DJIA ikdienas darbību.
- Cena: USD 102, 34Avg. Apjoms: 993 582Net Aktīvi: 525, 47 miljoni ASV dolāruRaža: 0, 62% YTD Atdeve: 40, 67% Izdevumu attiecība: 0, 95%
ProShares UltraPro Dow30 piesaistītie ETF izmanto kapitāla vērtspapīrus no indeksa, atvasinātos instrumentus, ieskaitot SWAP līgumus un nākotnes līgumus, kā arī naudas tirgus instrumentus īstermiņa naudas pārvaldīšanai, lai sasniegtu uzlabotu darbības mērķi. ETF trīs gadu gada ienesīgums bija 42, 95%.
ELEMENTI Dow suņi (DOD)
Dow elementi ELEMENTS, kas saistīti ar Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index, ir vēl viena biržas tirdzniecības iespēja investoriem, kuri vēlas gūt labumu no Dow 30 akciju vērtības pieauguma.
- Cena: USD 25, 65Avg. Apjoms: 2 061Net Aktīvi: USD 50, 03 miljoniRaža: N / AYTD Atdeve: 12, 79% Izmaksu attiecība: 0, 75%
Tā vietā, lai veiktu ieguldījumus visos 30 indeksa komponentos, šis fonds iegulda saskaņā ar populāro stratēģiju “Dogs of Dow”, kas katru gadu koncentrējas uz lielākajiem dividenžu maksājošajiem krājumiem DJIA.
To atjauno katru gadu, lai indeksā iekļautu 10 visaugstākās dividendes maksājošās akcijas. Tādējādi peļņa ir atkarīga no lielākajiem gada nodokļu maksātājiem.
Tirgū ir daudz fondu, kas cenšas sekot līdzi suņu Dow stratēģijai. Fonda ELEMENTS uzbūve ir sarežģīta. Tā struktūra ir biržā tirgota parādzīme (ETN), un tā neizmaksā dividendes, bet gan atkārtoti iegulda tās fondā. Trīs gadu gada kopējais fonda ienesīgums bija 11, 17%.
