Privātā kapitāla biržas fondos (ETF) ir uzņēmumi, kas var būt finansiāli sarežģīti, jo tie izmanto piesaistītos līdzekļus un ir ļoti vērsti uz darījumiem. Tomēr tie nodrošina ieguldītājus ar privātā kapitāla ieguldījumiem un var piedāvāt ievērojamu un pievilcīgu ieguldījumu atdevi.
Kopš 2000. gada privātā kapitāla uzņēmumi ir bijuši arvien aktīvāki. Šis ekonomikas segments ir piedzīvojis pārsteidzošu pavērsienu kopš 2008. gada ekonomikas lejupslīdes, galvenokārt pateicoties naudas ieplūdes pārpalikumam, un tie 2014. gadu noslēdza ar visaugstākajām pasaules investīcijām kopš 2007. gada.
Privātais kapitāls nodrošina lielu tīrās vērtības uzņēmumu kapitālu. Tas iegūst kapitāla tiesības uzņēmumos ar ievērojamu potenciālu, kuri meklē kapitālu, lai uzlabotu savas naudas plūsmas pozīcijas vai paplašinātos. Privātā kapitāla uzņēmumi nodrošina finanses un zināšanas finanšu jomā, lai vadītu biznesu, ko viņi iegādājas. Lielākā daļa pasaules privātā kapitāla aktīvu - 57% - atrodas Ziemeļamerikā. Nākamais lielākais piešķīrums ir Eiropa - 24%, kam seko Āzija ar 13%.
Privātā kapitāla ETF piedāvā portfeļa diversifikāciju no ģeogrāfiskā viedokļa un attiecībā uz ieguldījumiem. Šīs firmas izmanto dažādas stratēģijas tādu kapitāla daļu vai parāda pozīciju iegūšanai, kuras parasti nav pieejamas atsevišķiem ieguldītājiem. Privāto kapitālu parasti uzskata par mazāk nepastāvīgu aktīvu klasi, kas var piedāvāt gan stabilu ienesīgumu, gan salīdzinoši lielākas dividendes.
Invesco Global kotēto privātā kapitāla portfelis
Invesco globālā kotētā privātā kapitāla portfelis (NYSE Arca: PSP) ir lielākais privātā kapitāla ETF ar aktīvu kopsummu virs 460 miljoniem USD. Tas ir ideāls risinājums ieguldītājiem, kuri meklē globālu ekspozīciju, jo tas nodrošina piekļuvi 62 publiski kotētiem privātā kapitāla uzņēmumiem visā pasaulē, ieskaitot biznesa attīstības uzņēmumus un finanšu iestādes. Šis fonds izseko Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Indekss ietver no 40 līdz 60 publiski kotētām akciju sabiedrībām.
Šī fonda izdevumu attiecība ir 2, 04%, un tas piedāvā augstu dividenžu ienesīgumu - 8, 36%. Šī fonda turējumā ietilpst 3I grupas parasto akciju diagramma (ārpusbiržas tirgi: TGOPF), korporācija Onex (ārpusbiržas tirgi: ONEXF) un partneru grupas turējumi (ārpusbiržas tirgi: PGPHF).
ProShares globālais biržas sarakstā iekļautais privātā kapitāla fonds
ProShares globālais privātā kapitāla portfelis (BATS Trading: PEX) ir fonds, kura mērķis ir sniegt ieguldītājiem rezultātus, izņemot maksas, kas ir līdzīgi LPX tiešajā sarakstā iekļautā privātā kapitāla indeksa rādītājiem. Šis indekss, līdzīgi kā PSP pamatā esošais indekss, ietver līdz aptuveni 60 publiski kotētām privātā kapitāla sabiedrībām, kuru galvenais mērķis un funkcija ir ieguldīt privātos uzņēmumos un aizdot kapitālu.
ProShares emitētajam fondam ir aktīvu bāze, kuras kopsumma ir gandrīz 17 miljoni USD. Šis fonds ir ideāli piemērots ieguldītājiem, kuri meklē globālo daudzveidību. Fonda izdevumu attiecība ir 0, 6%, un tā piedāvā dividenžu ienesīgumu 5, 66%. Šī fonda turējumā ietilpst Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation un American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) apvieno gan ETF, gan obligāciju aspektus. Šīs biržā tirgotās obligācijas mērķis ir sniegt investoriem rezultātus, kas atdarina Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy indeksu. Indekss ir izveidots, lai darbotos kā rādītājs visu to personālsabiedrību, kas nav energoapgāde, vārdā New York Stock Exchange (NSE) vai Nasdaq biržā un kas atbilst dažādām atbilstības prasībām, piemēram, minimālajai tirgus kapitalizācijai, ar enerģiju nesaistītām komandītsabiedrībām. Indekss ir svērts pēc kapitalizācijas un sastāv no uzņēmumiem, kas nav vērsti uz enerģētiku un kuru minimālā tirgus kapitalizācija ir 100 miljoni USD.
UBS emitētais fonds nodrošina ieguldītājiem ievērojamu privātā kapitāla kompāniju ekspozīciju, koncentrējoties nevis uz enerģētiku. FMLP izdevumu attiecība ir 0, 85%, un tā piedāvā pievilcīgu dividenžu ienesīgumu 5, 96%. Investoriem, kuri dod priekšroku parāda vērtspapīru ETN, tas ir noderīgs piekļuves rīks ieguldījumiem, lai iegūtu riska darījumus ar privātā kapitāla ieguldījumiem.
