- Firma: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Nosaukums: Vadošais loceklis / finanšu plānotājsSertifikācijas: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Pieredze
Stīvs Stanganelli kā SERTIFICĒTS FINANŠU PLĀNĀTĀJS ™ profesionālis vairāk nekā 30 gadus ir sniedzis finanšu, nodokļu, pensijas un koledžas finansēšanas padomus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumu īpašniekiem visā Bostonas lielākajā daļā, Merimaimas ielejā un Ņūhempšīras piekrastē.
Profesionāli Stīvs sevi uzskata par finanšu treneri vai navigatoru. Viņa loma ir palīdzēt klientiem orientēties neskaidrību jūrā, kas ir personīgās finanses. Viņš ir smagi strādājis, lai attīstītu savu pieredzi un saliktu veidu instrumentus, kas nepieciešami, lai palīdzētu saviem klientiem ar dažādiem finanšu izaicinājumiem, ieskaitot šķiršanos, koledžas mācību finansēšanu un efektīvu portfeļu veidošanu ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem.
Savā profesionālajā darbā Stīvs tiek pazemots, zinot, ka cilvēki uztic viņam grūti nopelnīto bagātību - neatkarīgi no summas - vai arī meklē viņa norādījumus par daudziem dzīves mainīgiem jautājumiem, kas var ietekmēt viņu personīgo rezultātu. Viņš uzskata, ka tas atalgo un pazemo katru reizi, kad klients viņam uztic ne tikai viņu pārvaldīto naudu, bet arī savus sapņus. Tāpat kā daudzi viņa vienaudži, Stīvs ir “Sandwich Generation” biedrs, kurš palīdz rūpēties par vecāka gadagājuma vecākiem, vienlaikus audzinot savu ģimeni.
Stīvs zina, kas tas ir, piemēram, mēģinot tikt galā ar satraucošajām Medicare detaļām un D daļas “virtulis caurumu”. Viņš zina, kāds ir sajūta, ka jocīgi jāuzņemas pienākumi kā vecāka gadagājuma cilvēku aprūpētājam ar prasīgo skolas vecuma bērnu grafiku. Stīvs pārāk labi zina zaudējumu sajūtu, ko rada neparedzēta korporatīva samazināšana vai biznesa lejupslīde vai pēkšņa tuvinieka nāve.
Sākumā Stīvs bija reģistrēts pārstāvis, kurš bija saistīts ar neatkarīgu mākleri-tirgotāju. Tad viņš bija saistīts ar valsts vadu māju starpnieku, pabeidzot viņu plašās apmācības programmas un izmantojot iespēju pabeigt izglītības prasības abiem Stīva finanšu plānošanas apzīmējumiem. Galu galā Stīvs nolēma, ka viņš neiederas starpnieka-tirgotāja kultūrā, un pievērsās vairāk uz maksu orientētām firmām. 2010. gadā viņš apvienoja savu praksi savā uzņēmumā, kas ir valsts reģistrēts investīciju konsultants, lai piedāvātu elastīgus finanšu un nodokļu plānošanas pakalpojumus, kā arī lētus ETF ieguldījumu risinājumus.
Izglītība
Stīvs ieguva bakalaura grādu ekonomikā Masačūsetsas Universitātē Lovelā un viņa maģistra grādu finansēs Bentlija universitātē.
Stīva Stenganelli citāts
“Palīdzība cilvēkiem izdarīt gudrākas naudas izvēles. Stīvs Stenganelli ar Clear View Wealth Advisors ir tikai fiduciārs konsultants un nodokļu plānotājs, kurš sniedz tikai maksas pakalpojumus, sniedz objektīvus padomus, kas nav saistīti ar jebkādu ieguldījumu vai apdrošināšanas produktu pārdošanu. ”
