- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Nosaukums: Chief ListenerCertifikācijas: AEP
Pieredze
Bobs jau sen ir finanšu maksas plānošanas atbalstītājs un bija Nacionālās personīgo finanšu konsultantu asociācijas (NAPFA), kas ir vadošā profesionālā asociācija, kuras finanšu konsultantiem maksā tikai par atlīdzību, dibinātājs. Viņš trīs gadus bija NAPFA Ziemeļaustrumu Vidusatlantijas reģiona prezidents un direktors un vadīja komiteju, kas izstrādāja NAPFA universitāti, lai turpinātu izglītību tikai par maksu konsultantiem un plānotājiem. 2011. gadā viņš saņēma NAPFA Roberta J. Underveda izcilā pakalpojuma balvu, un 2013. gadā viņš tika pagodināts un atzīts par vienu no 30 visietekmīgākajiem par nopelniem bagāto pakalpojumu NAPFA un finanšu plānošanas kopienu, kas darbojas tikai par maksu.
Boba klientu bāzē bija sievietes, pensionējušies un pensionējušies pāri, cieši turētu uzņēmumu īpašnieki un Plimutas Valsts universitātes profesori. Viņi vēlas, lai Bobs un viņa komanda palīdzētu formulēt personiskos mērķus un izstrādāt visaptverošas plānošanas stratēģijas šo mērķu sasniegšanai.
14 gadu laikā pirms sava biznesa dibināšanas Bobs pārvaldīja īpašumus, trastu un attīstīja jaunu biznesu banku trasta departamentiem. Viņam tika piešķirts maģistra grāds finanšu pakalpojumos (MSFS) no Amerikas koledžas Brauna Mavera (Pensilvānijas štatā) un bakalaura studijas Siena koledžā Loudvilvilā, Ņujorkā. Bobs ir akreditējis nekustamā īpašuma plānotāja sertifikātu no Nacionālās Īpašumu plānošanas padomju asociācijas, vadošās profesionālo nekustamā īpašuma plānotāju organizācijas un saistīto īpašumu plānošanas padomju, kas koncentrējas uz visaugstāko profesionālo un izglītības standartu izveidi un uzraudzību praksē.
Bobs ir atzīts par vienu no labākajiem finanšu konsultantiem valstī gan Moneymagazine, gan žurnālā Worth. Medicīnas ekonomika arī atzina Bobu par vienu no labākajiem ārstu finanšu plānotājiem valstī.
Finanšu autori bieži ir meklējuši Boba zināšanas personīgo finanšu jomā. Viņš ir citēts Wall Street Journal, Investīciju konsultantu, Medicīnas ekonomikas, Ārstu personīgo konsultāciju un Naudas žurnālā. Bobs tika parādīts arī žurnālā Financial Planner par savu darbu kā sieviešu konsultante finanšu jautājumos.
Bobs ir tiešais bijušais Squam Lakes Tirdzniecības palātas prezidents un valdes loceklis, kā arī Baltā dīķa baseina asociācijas prezidents. Viņš ir aktīvs NH Holderness pilsētas loceklis, kā korekciju zonēšanas padomes un Budžeta komitejas loceklis, kā arī ilggadējs “Kas var padarīt labāko ābolu pīrāgu konkursu” dalībnieks Holdernesā, NH.
2012. gadā Bobs tika nosaukts par Speare memoriālas slimnīcas direktoru Plimutā, NH, un viņš strādā tās Budžeta komitejā un tāla darbības plānošanas komitejā.
Viņš ir Ņūhempšīras muižas plānošanas padomes loceklis; Konektikutas īpašuma un nodokļu plānošanas padomes bijušais priekšsēdētājs, prezidents un direktors; kā arī bijušais Starptautiskās finanšu plānotāju asociācijas (IAFP) Dienvidu Konektikutas nodaļas prezidents un direktors.
Izglītība
Bobs savu BS finansējumā ieguva no Sjēnas koledžas un savu MSFS no Brauna Mavra koledžas.
Roberta E. Maloneja citāts
"Roberts E. Malonejs ir Squam Lakes Financial Advisors, LLC, ko viņš dibināja 1982. gadā, valdes loceklis. Viņš, vadot klientu vajadzības, attīstīja firmas kompetenci visaptverošā finanšu plānošanā."
