- Firma: Applied CapitalJob Nosaukums: Financial AdvisorSertifikācijas: CFP®
Pieredze
Kā SERTIFICĒTS FINANŠU PLĀNĀTĀJS Maikls Dž. Šīva kopš pārcelšanās uz Mūzikas pilsētu 2014. gadā ar prieku ir kalpojis Nešvilas iedzīvotājiem ar viņu finanšu plānošanas vajadzībām. Viņam patīk klausīties un uzzināt par klientu vajadzībām, vēlmēm un mērķiem radīt un piegādāt pielāgotus risinājumus viņu īpašajām vajadzībām.
Dzimis un audzis Atlantā, Džordžijas štatā, Maikls ir ieguvis bakalaura grādu finansēs Kennesaw State University Coles biznesa koledžā. Savu karjeru finanšu pakalpojumu jomā viņš uzsāka, strādājot lielā hipotēku korporācijā, kur sadarbojās ar dažādām bankām un kredītņēmējiem viņu dzīvojamo māju aizdevumos. Strādājot hipotēku nozarē, Maikls ieguva sertifikātu finanšu plānošanā Džordžijas Universitātes Terija biznesa koledžā. Pāreja uz īpašuma pārvaldīšanu 2014. gadā, kad viņš pārcēlās no Atlantas uz Nešvilu, kur strādāja reģistrētā investīciju konsultāciju firmā Brentvudas štatā, TN, apkalpojot masu pārtikušus un augstas tīrās vērtības klientus.
Maiklam ir pieredze darbā ar dažādiem klientiem, piemēram, pensionāriem, ārstiem, uzņēmumu vadītājiem, mazo uzņēmumu īpašniekiem un tūkstošgadniekiem. Viņš uzcītīgi izprot viņu īpašās vajadzības un izveido rīcības plānu, lai palīdzētu sakārtot viņu finanšu māju. Tas tiek darīts, izmantojot finanšu plānošanas procesu, analizējot naudas plūsmu, parāda pārvaldību, portfeļa un investīciju analīzi, pensijas plānošanu, nodokļu plānošanu un nekustamā īpašuma plānošanu.
2015. gada oktobrī Maikls absolvēja FPA Rezidences programmu. Augsti atzītā Finanšu plānošanas rezidences programma uzkrāj pieredzi reālu finanšu plānošanas scenāriju jomā un nodibina mentoru attiecības ar jaunākajiem sertificētajiem finanšu plānotājiem vai drīzumā gaidāmajiem CFP® profesionāļiem ar profesijas domu vadošajiem vadītājiem. Viņš ir Finanšu plānošanas asociācijas (FPA) Vidējās Tenesī nodaļas vadītājs. Papildus savam CFP® Maikls ir 65. sērijas licencēts Investīciju konsultanta pārstāvis un vienmēr rīkojas sava klienta interesēs, stingri ievērojot fiduciāro standartu. Viņam ir arī viņa veselības un dzīvības apdrošināšanas licence.
Izglītība
Maikls ir ieguvis bakalaura grādu finansēs Kennesaw State University Coles biznesa koledžā.
Maikla Šīa citāts
"Maikls Šījs ir SERTIFICĒTS FINANŠU PLĀNOTĀJS ™ ar lietišķo kapitālu, reģistrēta ieguldījumu konsultāciju firma, un tā specializācija ir palīdzēt speciālistiem vienkāršot viņu finanšu dzīvi un realizēt viņu iespējas veidot finanšu brīvību uz saviem noteikumiem."
