- Firma: Sullivan Financial Planning, LLCJob Nosaukums: OwnerSertifikācijas: CFP®
Pieredze
Kristi Sullivan kopš 1996. gada palīdz cilvēkiem sasniegt finansiālo drošību.
Pēc Kolorādo štata universitātes absolvēšanas biznesa studijās Krī trīs gadus strādāja Great-West Life darbinieku pabalstu nodaļā. Šī pieredze ļāva viņai iegūt spēcīgu pieredzi darba devēju pensionēšanās plānos, elastīgos pabalstu kontos un grupas medicīnas plānos.
Izbraukšana no Fidelity Investments 1998. gadā deva Kristi iespēju uzzināt vairāk par finanšu plānošanu personīgā līmenī. Deviņos Fidelity darba gados viņas pienākumos ietilpa operācijas, atbilstība, finanšu plānošana un investīciju nodarbību pasniegšana.
Sullivan Financial Planning, LLC tika izveidota 2007. gadā ar mērķi sniegt klientiem tieši nepieciešamo palīdzību, bez korporatīvo kvotu vai pārdošanas numuru spiediena, kas virzītu ieteikumus.
Kristi pieder sertificēts finanšu plānotājs ™, kā arī 65. sērijas un Kolorado dzīvības un veselības apdrošināšanas licences. Viņa ir Finanšu plānošanas asociācijas, Profesionālu sieviešu alianses, Sieviešu īpašuma plānošanas padomes locekle un Či Omega Denveras alumnija.
Viņa lepojas, ka ir bijusi bezpeļņas Evelīnas Brustas fonda brīvprātīgā runātāja. Kā Brustes fonda pārstāve viņa pastāstīja par finansiālā nodrošinājuma sasniegšanu publiskajās bibliotēkās, lai plašākai sabiedrībai nodrošinātu izglītību bez pārdošanas līmeņa.
Izglītība
Kristi ieguva savu bakalaura grādu biznesā no Kolorādo štata universitātes.
Kristi Sullivan citāts
"Ar savu pieredzi un izglītību kā sertificētam finanšu plānotājam ™, Kristi Sullivan sadarbosies ar saviem klientiem, lai saliktu viņu unikālo finanšu mīklu."
