Bažas par korporatīvo ienākumu palēnināšanos bija viens no vairākiem iemesliem, kas tika pieminēti decembra paaugstinātajai nepastāvībai un straujajai tirgus izpārdošanai. Šīs bažas šonedēļ nonāk uzmanības centrā, jo bankas ziņo par nopietnu ceturtā ceturkšņa ieņēmumiem.
Citigroup Inc. (C) pirmdien sāk tiesvedību, otrdien seko JPMorgan Chase & Co. (JPM) un Wells Fargo & Company (WFC). Trešdien peļņas vidē dominē investīciju bankas, par rezultātiem paziņojot The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) un Morgan Stanley (MS). Pievienojiet reģionālo banku pārskatu klāstu kā atbalsta aktu, un ieguldītājiem pēkšņi ir labāk lasāms, kā 2019. gadā varētu parādīties ienākumu stāsts.
Analītiķi sagaida, ka banku ieņēmumi palielināsies no pieaugošā komerciālo un rūpniecisko aizdevumu pieauguma, kā arī no tirdzniecības aktivitātes pieauguma ceturksnī, kurā dominē savvaļas tirgus svārstības un neparasti lielais decembra tirdzniecības apjoms.
"Tik daudz notika decembrī, un tas bija liels apjoms laikā, kad mums to parasti nav, " portālam MarketWatch sacīja Jay Pestrichelli, investīciju firmas ZEGA Financial līdzdibinātājs. No otras puses, Pestrichelli minēja, ka lēnāks apvienošanās un pārņemšanas ceturksnis varētu izraisīt zemākas investīciju banku maksas.
Raugoties no tehniskā viedokļa, apgriezti finanšu biržā tirgotie fondi (ETF) atrodas tuvu galvenajam atbalsta līmenim, pirms nedēļas ilgas bankas ziņo par ekstravaganci. Tirgotājiem, kuri vēlas nelielu nozares ekspozīciju, būtu jāapsver šīs trīs iespējamās tirdzniecības iespējas.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Izveidots 2008. gadā, Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) mērķis ir trīs reizes nodrošināt Russell 1000 finanšu pakalpojumu indeksa apgriezto ikdienas sniegumu. Tas tiek darīts, ieguldot nākotnes līgumos, mijmaiņas darījumos un / vai īsās pozīcijās. Fonda vidējā starpība tikai 0.09% un dziļā likviditāte padara to par piemērotu instrumentu īstermiņa tirgotājiem, kuri vēlas veikt agresīvas likmes pret finanšu sektoru. Sākot ar 2019. gada 14. janvāri, FAZ pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir USD 161, 17 miljoni, tā piedāvā dividenžu ienesīgumu par 0, 56% un līdz šim ir samazinājusies gandrīz par 10% (YTD). ETF pārvaldības maksa 0, 95% atbilst vidējai kategorijai 0, 94%.
FAZ akcijas lielāko daļu 2018. gada tirgojās uz sāniem, pirms decembrī pieauga par 33%, jo finanšu krājumi strauji samazinājās līdz ar pārējo tirgu. Lai gan fonds ir izgājis kursu dažās pirmajās 2019. gada nedēļās, cena tagad atrod būtisku atbalstu 12 ASV dolāru līmenī no horizontālās līnijas, kas savieno februāra un oktobra šūpoles, kā arī no 50 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA). Tirgotājiem, kuri ieņem garu pozīciju, vajadzētu meklēt peļņu, pārejot uz decembra augsto līmeni, kas ir tuvu USD 16, 50. Lai aizsargātu tirdzniecības kapitālu, apsveriet iespēju iesniegt stop-loss rīkojumu tieši zem 200 dienu SMA.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) ar neto aktīviem 30, 76 miljonu ASV dolāru apmērā cenšas divas reizes atgriezt Dow Jones US Financials SM indeksa ikdienas apgriezto rādītāju. Fonds, kas tika izveidots 2007. gadā, ļauj tirgotājiem ieņemt pozīcijas pret ASV banku, apdrošināšanas, nekustamā īpašuma un investīciju kompānijām, piemēram, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase un Bank of America. SKF izdevumu attiecība ir 0, 95%, ienesīgums ir 0, 06% un no 2019. gada 14. janvāra tas ir samazinājies par 6, 83%.
SKF diagramma ģenerēja bullish "zelta krusta" signālu, kad 50 dienu SMA novembra vidū šķērsoja virs 200 dienu SMA. Kopš tā laika buļļi patiešām ir kontrolējuši fondu, jo īpaši decembrī, kad akcijas pieauga gandrīz par 23%. Tāpat kā FAZ, jaunā gada sākumā cena ir samazinājusies, un šobrīd to galvenokārt atbalsta horizontāla līnija un 50 dienu SMA. Līdz ar to tiem, kas vēlas iegādāties ETF, jāmeklē ienākšanas punkts tuvu 22 USD. Padomājiet par banku peļņu netālu no fonda 2018. gada augstās atzīmes - USD 27, 97 un zaudēto darījumu slēgšanu, ja cena nokrītas zem 20 USD.
Direxion ikdienas reģionālās bankas sedz 3X ETF (WDRW)
Veidots 2015. gadā, Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) mēģina nodrošināt trīs reizes lielāku S&P reģionālo banku atlasītās nozares indeksa apgriezto atgriešanos dienā. Tirgotāji var izmantot ETF, lai iegūtu īslaicīgu piesaistīto kapitālu ar ASV reģionālo banku akcijām. Pamatsastāvs etalonindeksā ietver KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) un SunTrust Banks, Inc. (STI). ETF vidējā starpība 0.89% un ikdienas apgrozījums tikai 6500 akciju padara to piemērotāku šūpoļu, nevis dienas tirdzniecībai. WDRW, kura AUM ir USD 2, 36 miljoni, ir samazinājies par 18, 51% gadā, sākot no 2019. gada 14. janvāra. Dividenžu ienesīgums 0, 30% daļēji kompensē fonda pārvaldības maksu 0, 99%.
No septembra līdz decembra beigām ETF akciju cena strauji pieauga, taču pēdējā laikā tā ir samazinājusies, jo finanšu krājumi ir atlēkuši. Virs vidējā apjoma ir palielinājusies virzība, parādot vēršu pieaugošo interesi. Tirgotājiem jāmeklē pirkumi pašreizējos līmeņos, kur fonds atrod stabilu atbalstu no oktobra maksimālā kāpuma, četru mēnešu augšupvērstās līnijas un 50 dienu SMA. Gaidiet, lai veiktu peļņas gūšanas rīkojumu, kas ir tuvu pagājušā mēneša augstākajam līmenim - 57, 86 USD. Pieturvietas varētu sēdēt vairākus punktus zem iebraukšanas cenas, lai samazinātu zaudējumus.
StockCharts.com
