Cisco Systems Inc. (CSCO) ceturkšņa ieņēmumu ziņojums par nepilnīgu var dot labas ziņas saviem konkurentiem datortehnikas telpā, sacīja viena analītiķu komanda uz ielas.
Eriks Suppigers no JPM Securities, kurš novērtē mantoto datortīklu nodrošinātāju CSCO tirgus darbībā, uzrakstīja piezīmi, kurā teikts, ka "rezultāti ir labi daudziem mūsu pārdevējiem, uz kuriem attiecas pārklājums", ieskaitot mākonis tīkla pretinieku un ilggadējo CSCO ienaidnieku Arista Networks Inc (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) un drošības pārdevējs Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Trešdien pēc tirgus slēgšanas Cisco investori bija sarūgtināti par ieņēmumiem, kas tikko sasniedza vienprātības aplēses. Tomēr pozitīvie rādītāji, piemēram, uzņēmumu klientu pasūtījumu pieaugums par 11% gada pirmajos trīs mēnešos, varētu liecināt par citu aparatūras un programmatūras pārdevēju stiprumu, norādīja JPM Securities.
ANET, lai gūtu labumu no uzņēmējdarbības un universitātes maiņas spēka
Suppigers rakstīja, ka datu centra un universitātes pilsētiņas maiņa liecina, ka "pieprasījuma tendences ir labvēlīgas Aristam, jo uzņēmums izvēršas uzņēmumu un universitāšu maiņas vidē".
Tā kā paredzams, ka "hipermēra" mākoņa klientu, piemēram, Facebook Inc. (FB) un Microsoft Corp. (MSFT), izdevumi turpinās virzīt mākoņu kapeiku, Arista tika uzsvērta kā viens no galvenajiem ieguvējiem. Tie, kas pārstāv lācīgāku pusi, atzīmē, ka telpā ir pastiprinājusies konkurence. Pagājušajā mēnesī ANET samazinājās gandrīz par 10%, pateicoties Cleveland Research brīdinājumam, ka uzņēmums var zaudēt konkurentiem, kas neietilpst zīmolā, piedāvājot “balto kastu aprīkojumu” un saskaras ar spiedienu, ko rada Cisco “agresīvāka” cenu noteikšana.
Drošības pieprasījums, lai palielinātu PANW, DC izaugsmi, lai sniegtu labumu NTNX
Sanhosē, Kalifornijā bāzētā uzņēmuma akcijas pagājušajā nedēļā pieauga ar entuziasmu, sākot ikgadējo analītiķu sanāksmi, kurā Arista paziņoja par nelielu daudzumu jaunu produktu, kas tieši konkurē ar Cisco universitātes pilsētiņas tīkla telpā. Buļļi piesaista tirgus iespēju aptuveni USD 3 miljardu līdz USD 4 miljardu vērtībā, savukārt Arista negaida "materiālus" ienākumus no iniciatīvas līdz 2020. gadam.
Tirdzniecības pieaugums par 0.8% pie USD 249, 50, ANET pēdējos 12 mēnešos ir palielinājies par 5, 9% (YTD) un par 73, 6%, pārspējot plašāko S&P 500 1, 6% pieaugumu un 14, 9% atdevi tajos pašos attiecīgajos periodos.
Divciparu pieaugums Cisco drošības segmentā pirmo reizi vairāk nekā 12 mēnešu laikā "demonstrē spēcīgu kiberdrošības tirgu", rakstīja JPM Securities, "labvēlīga tendence Palo Alto, kurai vēl nav jāziņo par savu aprīļa ceturksni". Arī Cisco datu centru bizness pēdējā gada laikā pieauga ar diviem cipariem, "ko uzsvēra HyperFlex, tā hiperkonverģētās infrastruktūras (HCI) produkta spēcīga ieviešana", kas norāda, ka pieprasījums ir labvēlīgs Nutanix, rakstīja analītiķis.
