Nedēļās pēc jebkura ceturkšņa investori vēršas Vērtspapīru un biržas komisijā, lai iegūtu mājienu, kā lielākie naudas pārvaldītāji visā valstī ir izmantojuši savu naudu iepriekšējos mēnešos. Kad 13F pieteikumi kļūst pieejami sabiedrībai, analītiķi labāk un labāk izprot apgabalus, kuri lielākajiem riska ieguldījumu fondiem ir izrādījušies īpaši populāri vai īpaši nepopulāri. Tā kā visu lielo riska ieguldījumu fondu un institucionālo investoru pieteikumi ir iesniegti 13. ceturksnī, parādās tendences. Piemēram, fondu pārvaldnieki pirmajā ceturksnī parasti izvairījās no tehnoloģiju giganta Apple Inc. (AAPL), izņemot leģendāro ieguldījumu guru Vorenu Bafetu. Altaba Inc. (AABA) bija vēl viens krājums, kas bija salīdzinoši nepopulārs starp lielākajiem nosaukumiem, kas veic ieguldījumus gada pirmajos mēnešos. Tomēr, no otras puses, lielie banku akcijas bieži vien bija par labu, daudziem investoriem šajā laika posmā iegādājoties vai koriģējot esošās pozīcijas.
Ņujorkas Mellon Bank, Citibank un citi
Vairāki no lielākajiem nosaukumiem hedžfondu pasaulē vai nu ienāca jaunās pozīcijās, vai arī palielināja esošās daļas lielajās bankās. Ņujorkas Banka Mellon Corp. (BK) bija populāra izvēle; Nelsona Pelča Trian Partners ieguldīja bankā, tāpat kā Bafets. Omaha Oracle arī ieguldīja ASV Bancorp (USB) laika posmā līdz šī gada 31. martam.
Wells Fargo & Co. (WFC) bija nedaudz mazāk konsekvents dažādos riska ieguldījumu fondos. Bafets apcirpa savu ilggadējo akciju uzņēmumā, un to izdarīja arī Leons Kūpermans no Omega Advisors. Alternatīvi citi, piemēram, miljardieris Džordžs Soross no Sorosa fonda vadības un Deivids Tepērs no Appaloosa Management, nopirka bankā.
Soross ved ceļu
Aplūkojot 13F pieteikumus dažos no ievērojamākajiem riska ieguldījumu fondiem, izrādās, ka Džordžs Soross virzīja maksu lielām bankām. Viņa fonds piesaistīja arī Bank of America Inc. (BAC), Goldman Sachs Group Inc. (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup (C) un citu akcijas, vēsta Benzinga. Tomēr no pašiem 13F pieteikumiem nav iespējams pateikt, vai Soross patiesībā bija pirmais ieguldītājs, kurš šajā jomā veica lielu soli. Šie iesniegumi neatklāj informāciju, piemēram, kad ceturkšņa laikā tika veikti šie pirkumi. Tāpat nav skaidrs, kāda veida komunikācija (ja tāda bija) bija notikusi starp šiem riska ieguldījumu fondu vadītājiem.
Neatkarīgi no tā, nav retums, ka 13F pieteikumi atklāj liela mēroga tendences, kas pārsniedz viena riska ieguldījumu fonda vai iestādes ieguldījumu praksi. Bieži vien var būt grūti izskaidrot šīs kustības, un tas var būt arī neapmierinošs lielākai ieguldījumu pasaulei, jo jaunumi bieži vien ir novecojuši līdz brīdim, kad tie kļūst publiski.
