Lai arī 2019. gads akcijām ļāva gūt ievērojamu labumu, daži investori joprojām uztraucas par tirgus nepastāvību pēc zaudējumiem 2018. gadā. Dividenžu fondiem akciju tirgus nestabilitātes periodos ir tendence būt labākiem nekā izaugsmes fondu fondiem. Dividenžu fondi arī parasti piedāvā augstāku ienesīgumu nekā parasti S&P 500 akcijas. Dividenžu pieaugums un augsts dividenžu ienesīgums var būt ļoti efektīvas ieguldījumu stratēģijas. Zemāk mēs uzskaitām dažus no labākajiem biržā tirgotajiem fondiem (ETF) un ieguldījumu fondiem ieguldītājiem, kas koncentrējas uz dividendēm.
Vanguard dividenžu novērtējums ETF
Vanguard dividenžu vērtēšanas ETF (VIG) izseko to uzņēmumu indeksu, kuri katru gadu ir palielinājuši dividendes. Sākot ar 2019. gada 30. novembri, fondam bija visaugstākais procentuālais daudzums no tā 50, 5 miljardu dolāru aktīviem, kas ieguldīti Microsoft, Procter & Gamble, Visa un Walmart. Šim ETF bija SEC ienesīgums 1, 78% un izdevumu attiecībai 0, 06%.
Schwab ASV dividenžu kapitāls ETF
Schwab ASV dividenžu kapitāls ETF (SCHD) seko Dow Jones US Dividend 100 indeksam. Šie krājumi, kas dod lielas dividendes, arī gadu gaitā ir konsekventi maksājuši dividendes. Fondam bija aptuveni 11, 8 miljardi aktīvu no 2020. gada janvāra, un izdevumu attiecība bija tikai 0, 06%. Fonda lielākās līdzdalības bija Bristol Myers, Home Depot, Intel un Coca-Cola.
Vanguard augstas dividenžu ienesīgums ETF
Vanguard lielo dividenžu ienesīgums ETF (VYM) koncentrējas uz akcijām, kas šobrīd piedāvā augstas dividenžu peļņas likmes. Mazāki uzņēmumi, kas maksā ievērojami lielākas dividendes, bieži piedāvā šīs dividendes, lai kompensētu ieguldītājiem augstāku risku. Tomēr Vanguard High Dividend Yield ETF piešķir lielāku nozīmi uzņēmumiem ar augstāku tirgus kapitalizāciju. Tā rezultātā fonda nozīmīgākās līdzdalības 2020. gada sākumā bija JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon un AT&T. Kopējais efekts ir līdzīgs stratēģijai “Dogs of Dow”. Faktiski fonds nav bijis daudz riskantāks par akciju tirgu kopumā. Tā turpināja piegādāt lielākas dividendes, ar SEC ienesīgumu 3.19% no 2019. gada decembra. Tāpat kā Vanguard Dividend Appreration ETF, izdevumu attiecība bija tikai 0, 06%.
Vanguard dividenžu izaugsmes fonds
Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) pārvalda Dons Kilbrids no Velingtonas ieguldījumu pārvaldes. Vairāk nekā 13 gadu laikā kā fonda pārvaldnieks Kilbride ir bijis ļoti lietpratīgs, lai atrastu uzņēmumus par saprātīgu cenu, ka viņš sagaida, ka viņu dividendes palielināsies par inflācijas līmeni plus 3%. Šī stratēģija ir nodrošinājusi stabilu sniegumu pat vissakarīgākajos tirgos. Pēdējo vairāku gadu laikā fonda aktīvi ir palielinājušies no 25 miljardiem USD līdz 42 miljardiem USD. Fonds koncentrējas uz liela apjoma akcijām ar portfeļa papildinājumu Medtronic, Coca-Cola un McDonald's. Uz 2019. gada 31. decembri fonda SEC ienesīgums bija 1, 79%. Pēdējo desmit gadu laikā fonda ienesīgums bija iespaidīgs - 13, 09%. Tas ir augstāks nekā etalona indekss, kas tajā pašā laika posmā atdeva tikai 12, 56%. Tā pārvaldītajam fondam ir ārkārtīgi zema 0, 22% izdevumu attiecība.
T. Rowe cenu dividenžu pieauguma fonds
T. Rowe cenu dividenžu pieauguma fonds (PRDGX) ir vēl viens izcils dividenžu ieguldītāju kopieguldījumu fonds. Toms Hūbers 19 gadus pārvalda 14, 7 miljardu dolāru fondu. Hūbers meklē uzņēmumus ar veselīgu pamatdarbību, kas maksā dividendes, kuras viņš cer palielināt. Fonds galvenokārt iegulda liela apjoma akcijās, piemēram, Microsoft, JPMorgan Chase, Apple un Visa. Visi maksā labas dividendes, un viņiem ir ticami uzskaites dati par laika gaitā to palielināšanu. Fonda 10 gadu ienesīgums no 2019. gada 31. decembra bija 13, 30%. Tā izdevumu attiecība bija 0, 64%, kas ir zem tā kategorijas vidējā līmeņa.
