Satura rādītājs
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Tā kā aktīvisti pieprasa, lai alternatīvā enerģija kļūtu visuresošāka, enerģētikas nozares uzņēmumi arī redz pieprasījumu pēc videi draudzīgiem produktiem, sākot ar saules paneļiem un beidzot ar vēja turbīnām. Tas var izraisīt lielākus ienākumus un dažu alternatīvās enerģijas uzņēmumu tirgus vērtību, kas pēdējos gados ir bijuši sliktāki, atsitiena kāpumu.
Alternatīvās enerģijas ieguldījumu fondi nodrošina ieguldītājiem profesionāli pārvaldītu ekspozīciju daudziem uzņēmumiem, kas iesaistīti dažādās ar tīru enerģiju saistītās uzņēmējdarbībās, piemēram, saules, ūdeņraža, vēja, ģeotermālās un hidroelektriskās. Investoriem, kuri vēlas izmantot alternatīvās enerģijas krājumu iespējamo pieaugumu, vajadzētu apsvērt šos kopfondus. Visi dati ir par 2020. gada 13. janvāri.
Taustiņu izņemšana
- Tiem, kas meklē ieguldījumus zaļajā vai atjaunojamajā enerģijā, tagad pastāv vairāki kopējie fondi.Daudzi no šiem fondiem tiek uzskatīti par speciāliem kopfondiem, un tāpēc tiem ir lielāki un lielāki izmaksu rādītāji nekā vidēji. Katrs fonds dažādos veidos iepazīstina ar savu ieguldījumu stratēģiju un piedāvā dažādi diversifikācijas līmeņi salīdzinājumā ar koncentrēšanos uz alternatīvās enerģijas ieguldījumiem.
Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio
Fidelity Select vides un alternatīvās enerģijas portfeli (FSLEX) Fidelity Investments izdeva 1989. gada 29. jūnijā. Sākot ar 2020. gada janvāri, FSLEX kopš tā darbības sākuma ir guvusi vidējo gada ienesīgumu 5%. Tā ir devusi gada kopējo ienesīgumu 7, 12% pēdējo piecu gadu laikā un gada ienesīgumu 10, 92% pēdējo trīs gadu laikā. Ar notiekošajām diskusijām par klimata pārmaiņām FSLEX ilgtermiņā ir gatavs pieaugt. Tomēr FSLEX beta ir 1, 27, padarot to riskantāku nekā S&P 500 indekss.
Fondu konsultē Fidelity SelectCo LLC, un to pārrauga FMR Co. Inc. un citi investīciju konsultanti. Salīdzinot ar līdzīgiem fondiem, FSLEX iekasē salīdzinoši zemu neto izdevumu attiecību gadā - 0.87%. Lai veiktu ieguldījumus FSLEX, nepieciešami vismaz 2500 USD ieguldījumi.
FSLEX cenšas sasniegt savu investīciju mērķi, vismaz 80% no saviem kopējiem neto aktīviem ieguldot uzņēmumu akcijās, kas iesaistītas uzņēmējdarbībā, kas saistīta ar atjaunojamo un alternatīvo enerģiju, piesārņojuma kontroli, pārstrādes tehnoloģijām, energoefektivitāti vai citiem pakalpojumiem, kas atbalsta vidi.
Kopš 2020. gada janvāra FSLEX desmit labākās līdzdalības veidoja 53% no fonda portfeļa, ieskaitot: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; SIA TE Connectivity; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; un Innospec Inc. 53% no
Ginesa Atkinsona alternatīvā enerģija
Ginesa Atkinsona alternatīvās enerģijas fondu (GAAEX) Ginesa Atkinsona fondi emitēja 2006. gada 31. martā. GAAEX tīro izdevumu attiecība gadā ir augstāka par 1, 98%. GAAEX konsultē Guinness Atkinson Asset Management Inc., un tas prasa vismaz 5000 USD ieguldījumu. GAAEX augstā gada neto izdevumu attiecība un minimālo ieguldījumu prasības var nebūt piemērotas vidējam investoram.
GAAEX ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu. Lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi, GAAEX vismaz 80% no saviem kopējiem neto aktīviem iegulda ASV un ārvalstu alternatīvās enerģijas uzņēmumu vērtspapīros. Fonda galvenie piešķīrumi nozarei ir 41, 47% vēja, 26, 97% saules, 14, 07% efektivitāte, 10, 42% hidroenerģija, 4, 13% ģeotermālā un 2, 73% biodegviela.
Sākot ar 2020. gada janvāri, GAAEX beta versija bija 1, 30, un kopš tā darbības sākuma gada laikā ir radušies zaudējumi 8, 25% apjomā, padarot to par novārtā pret S&P 500 - taču atcerieties, ka GAAEX zaļās enerģijas indeksu etalona indekss ir zaudējis vairāk nekā 13% tajā pašā laika posmā, tāpēc tas faktiski ir pārspējis.
Pirmās puses alternatīvās enerģijas fonds
Pirmās puses alternatīvās enerģijas fonds (ALTEX) tika izdots 2007. gada 29. oktobrī. ALTEX konsultē Firsthand Capital Management Inc. ALTEX ir mēreni augsts apgrozījuma līmenis - 57%; tāpēc tas iekasē augstu gada tīro izdevumu attiecību - 1, 98%. Fondam nepieciešami vismaz 2000 USD ieguldījumi. Kopš 2020. gada janvāra fonda kopējie neto aktīvi ir USD 6, 4 miljoni, un tam ir 35 alternatīvās enerģijas uzņēmumu kopējie krājumi.
ALTEX cenšas nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, normālos tirgus apstākļos vismaz 80% no saviem kopējiem neto aktīviem ieguldot alternatīvās enerģijas un alternatīvās enerģijas tehnoloģiju uzņēmumos. ALTEX pieci pieci nozares asignējumi ir 33, 3% atjaunojamā enerģija, 11, 1% cita elektronika, 8, 70% energoefektivitāte, 8, 40% pusvadītāji un 8% uzlaboti materiāli. Tā pieci lielākie līdzdalības līmeņi ir 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation un 5, 70% Cree Inc.
Salīdzinot ar S&P 500 indeksu, ALTEX beta ir 1, 3 un kopš tā sākuma ir zaudējis 1, 14%.
Jauns alternatīvu fonds A klase
Jauno alternatīvo fondu A klasi (NALFX) 1982. gadā izdeva New Alternatives Fund Inc. NALFX ir pirmais vides ieguldījumu fonds un pirmais kopfonds, kas koncentrē savu portfeļa piešķīrumus alternatīvajai enerģijai. To konsultē Accrued Equities Inc., un tā gada neto izdevumu attiecība ir 1, 12% un 3, 5% no pārdošanas apjoma. Lai veiktu ieguldījumus NALFX, nepieciešami vismaz 2500 USD ieguldījumi.
NALFX cenšas nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, normālos tirgus apstākļos vismaz 25% no saviem kopējiem neto aktīviem ieguldot alternatīvās enerģijas uzņēmumu kapitāla vērtspapīros. Balstoties uz Jauno alternatīvu fonda pusgada pārskatu, tā nozares asignējumi ir 64, 5% atjaunojamās enerģijas enerģijas ražotājiem, 9, 30% vēja turbīnām, 3, 50% enerģijas uzkrāšanai, 1, 30% saules fotoelektriskajai daļai, 7, 50% enerģijas taupīšanai, 5, 90% ilgtspējīgas enerģijas finanšu pakalpojumiem, 4, 90%. ūdens komunālie maksājumi, 0, 30% ar ūdeni saistītie un 2, 80% citi aktīvi. Kopš darbības sākuma tas ir atgriezies 8, 08%, bet pēdējos 5 gados - 10, 12% gadā, ņemot vērā beta līmeni 0, 68.
Šeltonas Zaļās alfa fonds
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) emitēja Shelton Capital Management 2013. gada 12. martā. Tā kā NEXTX ir diezgan jauns kopieguldījumu fonds, tas ir vispiemērotākais pieredzējušiem ieguldītājiem, kuri ir ļoti izturīgi pret risku. NEXTX konsultē Shelton Capital Management, un to pakļauj Green Alpha Advisors LLC. Fonda maksa pārsniedz 1, 34% no gada vidējās tīrās izmaksas.
NEXTX iegulda uzņēmumu akcijās, kuras tā apakškomiteja uzskata par līderēm vides iespēju un risku pārvaldībā, kurām ir virs vidējā izaugsmes potenciāla un kuras nav pārvērtētas. Uzņēmumi, kurus izvēlējies tā vietnieks, ietilpst patentētās zaļās ekonomikas uzņēmumu grupā.
Kaut arī NEXTX nav tīri alternatīvas enerģijas fonds, tas lielu daļu līdzekļu piešķir nozares uzņēmumiem. Tā pieci pieci sektoru asignējumi ir 25, 67% rūpniecības, 22, 6% tehnoloģijas, 14, 94% komunālo pakalpojumu, 13, 6% patērētāju neciklisko un 11, 06% patērētāju ciklisko. Tās 10 labāko kapitāla daļu skaitā ir Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. un SolarCity Corporation. Kopš darbības sākuma fonds ir atdevis gandrīz 12%, bet beta versija ir 1, 29.
