Akcijas ar vidēju kapitalizāciju vēsturiski ir parādījušas augstāku atdevi nekā to lielkapitāla vērtspapīri, galvenokārt tāpēc, ka pirmajām ir tendence uzrādīt augstāku pieauguma tempu nekā pēdējām, kuru tirgus ir pārsātināts. Arī vidēja kapitāla uzņēmumiem ir konkurences priekšrocības un lielāki finanšu resursi nekā mazo kapitālu uzņēmumiem. Investori, kas vēlas diversificēt vidēja līmeņa kapitālu, var vēlēties apsvērt šādus pasīvi pārvaldītus, uz indeksiem balstītus kopfondus.
Piezīme: visi skaitļi ir spēkā no 2020. gada 10. janvāra.
Vanguard vidēja līmeņa indeksa fonda ieguldītāju akcijas (VIMSX)
Vanguard vidēja līmeņa indeksa fonda investoru akcijas izseko CRSP ASV vidējā līmeņa indeksa indeksa - plaši diversificēta vidēja ASV uzņēmuma akciju indeksa - sniegumu. Šis 111 miljardu USD fonds iegulda visos pamatā esošā indeksa komponentos, nevis izmanto izlases metodi. Fonda neto izdevumu attiecība ir 0, 17%, un tā piecu gadu vidējā gada neto aktīvu vērtības (NAV) atdeve ir 9, 12%. Trīs lielāko sektoru turējumi ir tehnoloģija (17, 39%), patērētāju cikliskie rādītāji (12, 55%) un finanšu pakalpojumi (12, 53%).). Neviena līdzdalība veido vairāk nekā 1% no fonda kopējiem aktīviem.
Sakarā ar zemo izmaksu struktūru, zemu izsekošanas kļūdu un pieredzējušo pārvaldību fonds ir ieguvis zelta analītiķu novērtējumu un četru zvaigžņu kopējo novērtējumu no Morningstar. Tas nāk bez maksas par iekraušanu un prasa minimālo sākotnējo ieguldījumu USD 3000 apmērā. Tā salīdzinoši zemā apgrozījuma attiecība - 11% - padara to ļoti efektīvu nodokļu jomā.
BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Akcijas (PESPX)
BNY Mellon MidCap indeksa fonda investoru akcijas, kas agrāk bija pazīstamas kā Dreyfus Mid Cap indeksa fonds, izseko Standard & Poor's MidCap 400 indeksa rādītājiem, meklējot ekspozīciju visu 400 ASV vidēja lieluma uzņēmumu, kas iekļauti indeksu sarakstos, kopējām akcijām. Fonda neto izdevumu attiecība ir 0, 50%, un tā piecu gadu vidējā gada tīrā aktīvu vērtība (NAV) ir 8, 94%.
Tā trīs galvenie nozaru svērumi ir finanšu pakalpojumos (16, 59%), patērētāju cikliskajā statistikā (12, 30%) un nekustamajā īpašumā (11, 17%). Runājot par konkrētiem uzņēmumiem, fondos divas lielākās pozīcijas ir datoru printeru ražotājam Zebra Technologies Corp (0, 74%) un Īrijas medicīnas piegādātājam Steris (0, 70%).
Morningstar fondam ir piešķīris četru zvaigžņu novērtējumu, kuram nav iekasēšanas maksas un kura minimālais ieguldījums ir USD 2500.
Fidelity Spartan vidējā līmeņa indeksa fonda investoru klase (FSMDX)
Fidelity Spartan vidējā līmeņa indeksa fonda investoru klase cenšas izsekot Russell Midcap indeksa rādītājiem, kas ietver vismazākos 800 krājumus, kas iekļauti Russell 1000 indeksā. Fonda USD 13 miljardu vidējā piecu gadu gada neto aktīvu vērtības (NAV) ienesīgums ir 9, 48%, un tā pieci nozīmīgākie sektori ir tehnoloģijā (16, 26%), rūpniecībā (14, 07%), finanšu pakalpojumu sniedzējā (13, 88%), nekustamajā īpašumā (10, 59). %) un veselības aprūpe (10, 25%).
Atsevišķu turējumu ziņā neviena pozīcija nepārsniedz 1% no fonda aktīviem. Tās trīs lielākās līdzdalības ir finanšu pakalpojumu tehnoloģiju nodrošinātājs Fiserv Inc (0, 83%), kredītkaršu un debetkaršu norēķinu veicējs Global Payments Inc (0, 68%) un aizsardzības darbuzņēmējs un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējs L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Fonds, kas prasa vismaz 2500 USD investīciju un nepieprasa iekasēšanas maksu, ir nopelnījis četru zvaigžņu kopējo vērtējumu no Morningstar.
Columbia vidējā līmeņa indeksa fonda klase (NTIAX)
3, 7 miljardu ASV dolāru Columbia Mid Cap indeksa fonda klase izseko Standard & Poor's indeksa MidCap 400 rādītājiem. Tāpat kā iepriekšminētajam BNY Mellon salīdzināmajam fondam, šī portfeļa portfelis tur pozīcijas visos 400 indeksos iekļautajos akcijās. Tam ir priekšrocības salīdzinājumā ar BNY Mellon produktu, jo tam ir nedaudz zemāka izmaksu attiecība - 0, 45%. Tā piecu gadu vidējā neto aktīvu vērtības (NAV) atdeve ir 8.92%.
Fonda pieci labākie nozaru svērumi ir rūpniecībā (17, 08%), finanšu pakalpojumos (16, 63%), tehnoloģijā (15, 70%), patērētāju cikliskajā informācijā (12, 35%) un nekustamajā īpašumā (11, 15%).
Fonds ir nopelnījis četru zvaigžņu kopējo vērtējumu no Morningstar. Tas nāk bez maksas par iekraušanu, un tam ir nepieciešami vismaz USD 2000 ieguldījumi.
