Kas ir 3 ETF, kas atkārto Bufeta ieguldījumu stratēģiju?
Biržā tirgotie fondi (ETF) un "Buffettology" sniedz investoriem iespēju savienot vienu no populārākajiem ieguldījumu instrumentiem ar viena no veiksmīgākajiem ieguldītājiem ieguldījumu pieeju.
Viena no populārajām investīciju stratēģijām ir līdzināties veiksmīgam investoram, piemēram, Vorenam Bafetam, slavenajam Omaha Oracle un Berkshire Hathaway dibinātājam. Bafets, iespējams, visprecīzāk tiek raksturots kā ilgtermiņa vērtības investors. Viņš nemeklē tik daudz krājumus, kas tiek pārdoti par pamatcenu, bet gan par saprātīgu cenu akcijām uzņēmumiem, kuri, viņaprāt, arī turpmāk būs finansiāli stabili ar ilgtermiņa izaugsmes potenciālu.
Turklāt, lai gan Buffett gadu gaitā ir investējis dažādās nozarēs, finanšu sektora uzņēmumi, piemēram, Wells Fargo & Company un GEICO, joprojām ir nozīmīgi starp Berkshire Hathaway ieguldījumiem.
Taustiņu izņemšana
- Vorena Bafeta ieguldījumu stratēģijas pamatdaļa ir ieguldīšana uzņēmumos, kuriem ir konkurētspējīgas priekšrocības savā nozarē, un kuri investoriem var piedāvāt aizsargājošu "grāvīti". Lielākā daļa investoru, kuri vēlas sekot Bafeta stratēģijām, iegulda savā uzņēmumā Berkshire Hathaway. vai tie nav ETF, kas tieši izseko Bufeta ieguldījumu izvēli, daži tomēr ievēro viņa vispārējo stratēģiju.
Daži investori ir centušies sekot Buffett, iegādājoties Berkshire Hathaway akcijas vai iegādājoties atsevišķu kompāniju akcijas, kurām Berkshire Hathaway pieder vai kuras iegulda. Tomēr, tā kā ETF ir kļuvuši par iecienītu ieguldījumu instrumentu, daži investori vēlas tos izmantot kā veidu, kā sekot Bafeta investīciju principi. Nav īpaša Vorena Bafeta ETF, taču dažu mērķis ir veikt Bufetam līdzīgus ieguldījumus.
Jēdzienu "grāvējs", kas attiecas uz ieguldījumiem, izgudroja Buffett, lai aprakstītu jebkuru uzņēmumu ar konkurences priekšrocību nozarē, kas tai piedāvā aizsardzību, kas līdzīga grāvējam.
Izpratne par 3 ETF, kas atkārto Bufeta ieguldījumu stratēģiju
Tirgus vektoru plakanais EGF
Tirgus vektoru plakanais EGF (NYSEARCA: MOAT), kuru 2012. gadā uzsāka Van Eck Global, mērķis ir identificēt un ieguldīt šādos uzņēmumos. Fonds cenšas izmantot savus 3, 3 miljardus dolāru aktīvos, lai izsekotu Morningstar Wide Moat Focus indeksa rādītājiem.
Pamata indekss piedāvā ieguldītājiem risku 20 pievilcīgākajos uzņēmumos, kurus Morningstar kapitāla izpētes komanda identificēja kā tādus, kuriem ir ilgtspējīgas konkurences priekšrocības to attiecīgajās nozarēs. Šī vidēja riska reitinga fonda izdevumu attiecība ir 0, 49%, un tā piedāvā dividenžu ienesīgumu 1, 36%. Tā trīs gadu gada ienesīgums no 2020. gada sākuma ir 17, 89%.
SPDR finanšu izvēles sektors ETF
SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) piedāvā plašu ekspozīciju finanšu nozares uzņēmumiem, un tas arī iegulda tieši Berkshire Hathaway akcijās, kas veido gandrīz 13% no fonda portfeļa turējumiem. Šo fondu 1998. gadā izveidoja State Street Global Advisors.
Fonds izseko S&P Financial Select Sector Index rādītājus, kas ietver uzņēmumus no plašā finanšu pakalpojumu sektora, ieskaitot bankas, apdrošināšanas kompānijas, taupības pasākumus un REIT. Fonda izdevumu attiecība ir zema 0, 13%, un tas piedāvā dividenžu ienesīgumu 1, 87%. Fonda piecu gadu gada ienesīgums no 2020. gada sākuma ir 11%.
iShares MSCI USA kvalitātes faktors ETF
IShares MSCI USA kvalitātes koeficients ETF (NYSEARCA: QUAL), kuru 2013. gadā uzsāka BlackRock, kopš 2020. gada sākuma ir vairāk nekā 17 miljardi dolāru aktīvu. Fonda mērķis ir ieguldīt augstas kvalitātes akcijās, izsekojot MSCI USA sektora neitrālās kvalitātes indeksu, kas iegulda lielos un vidēja kapitāla uzņēmumos, kas izvēlēti, pamatojoties uz trim pamatrādītājiem: parāds pret pašu kapitālu (D / E), kapitāla atdeve (ROE) un peļņas mainīgums.
Kopējā fonda ienesīgums kopš tā darbības sākuma ir 13, 62%. Tam ir izdevumu attiecība 0, 15% un dividenžu ienesīgums 1, 91%. Šis vidēja riska fonds ir ļoti ieguldīts tehnoloģiju, finanšu un veselības aprūpes nozarē.
