Kāda ir 2% norma?
2% noteikums ir ieguldījumu stratēģija, kurā ieguldītājs vienā tirdzniecībā riskē ne vairāk kā 2% no viņu pieejamā kapitāla. Lai īstenotu 2% noteikumu, ieguldītājam vispirms jāaprēķina, kādi ir 2% no viņu pieejamā tirdzniecības kapitāla: to sauc par riska kapitālu (CaR). Brokeru komisijas maksas par akciju pirkšanu un pārdošanu būtu jāņem vērā aprēķinos, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo riska kapitālu. Pēc tam maksimālo pieļaujamo risku dala ar pārtraukšanas zaudējumu summu, lai noteiktu iegādājamo akciju skaitu.
Taustiņu izņemšana
- 2% noteikums ir ieguldījumu stratēģija, kurā ieguldītājs vienā tirdzniecībā riskē ne vairāk kā 2% no viņu pieejamā kapitāla. Lai piemērotu 2% noteikumu, ieguldītājam vispirms jānosaka viņu pieejamais kapitāls, ņemot vērā turpmākas maksas vai komisijas maksas. kas var rasties no tirdzniecības.Pietiekamu zaudējumu rīkojumus var īstenot, lai saglabātu 2% riska slieksni, mainoties tirgus apstākļiem.
Kā darbojas 2% noteikums
2% noteikums ir ierobežojums, ko investori uzliek savām tirdzniecības darbībām, lai nepārsniegtu noteiktos riska pārvaldības parametrus. Piemēram, ieguldītājs, kurš izmanto 2% noteikumu un kam ir 100 000 USD tirdzniecības konts, ar noteiktu ieguldījumu riskē ne vairāk kā 2000 USD vai 2% no konta vērtības. Uzzinot, kāds procentuālais ieguldījumu kapitāls var tikt riskēts, ieguldītājs var strādāt atpakaļ, lai noteiktu kopējo iegādājamo akciju skaitu. Lai ierobežotu negatīvo risku, ieguldītājs var arī izmantot rīkojumus par pārtraukšanu ar zaudējumiem.
Ja mainās tirgus apstākļi, ieguldītājs var īstenot apturēšanas rīkojumu, lai ierobežotu viņu negatīvo risku līdz zaudējumiem, kas veido tikai 2% no viņu kopējā tirdzniecības kapitāla. Pat ja tirgotājam rodas desmit zaudējumi pēc kārtas, izmantojot šo ieguldījumu stratēģiju, viņi novilks savu kontu tikai par 20%. 2% noteikumu var izmantot kopā ar citām riska pārvaldības stratēģijām, lai palīdzētu saglabāt tirgotāja kapitālu. Piemēram, ieguldītājs var pārtraukt tirdzniecību uz mēnesi, ja ir sasniegta maksimālā pieļaujamā kapitāla summa, kuru viņi vēlas riskēt.
Izmantojot 2% noteikumu ar Stop Loss rīkojumu
Pieņemsim, ka tirgotājam ir USD 50 000 tirdzniecības konts un viņš vēlas tirgot Apple, Inc. (AAPL). Izmantojot 2% noteikumu, tirgotājs var riskēt ar USD 1 000 kapitālu (USD 50 000 x 0, 02%). Ja AAPL tirgojas ar USD 170 un tirgotājs vēlas izmantot stop zaudējumus 15 USD vērtībā, viņi var iegādāties 67 akcijas (USD 1 000/15 USD). Ja ir jāmaksā komisijas maksa USD 25 vērtībā, tirgotājs var iegādāties 65 akcijas (USD 975 / USD 15).
Praksē tirgotājiem jāņem vērā arī novirzes izmaksas un atšķirību risks. Tas var izraisīt notikumus, kuru dēļ zaudējumu potenciāls ir ievērojami lielāks par 2%. Piemēram, ja tirgotājs turētu AAPL pozīciju nakti un nākamajā dienā pēc paziņojuma par ienākumiem tā atvērtu pie USD 140, tas radītu 4% zaudējumus (USD 1 000 / USD 30).
