Satura rādītājs
- Nosakiet pievilcīgus ieguldījumus
- Sniedziet detalizētu pētījumu
- Sniegt ieteikumus
- Uzraudzīt investīcijas
- Grunts līnija
Riska ieguldījumu fondi ir ieguldījumu kategorija, kurā tiek izmantoti apvienotie fondi un tiek izmantotas vairākas stratēģijas, lai nopelnītu aktīvu ienākumu, ko parasti sauc par alfa. Atšķirībā no aktīvā kopieguldījumu portfeļa pārvaldītāja, riska ieguldījumu fondi bieži rūpējas par indivīdiem un organizācijām ar lielāku neto vērtību un var ieguldīt vairākās dažādās aktīvu klasēs, ieskaitot alternatīvos ieguldījumus, un iesaistīties stratēģijās, kas nav garu pozīciju turēšana. Riska ieguldījumu fondi var piedalīties arī atvasināto instrumentu tirgos.
Taustiņu izņemšana
- Riska ieguldījumu fonda analītiķim ir uzdots sniegt norādījumus portfeļa pārvaldītājam, kā vislabāk strukturēt riska ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeli. Riska ieguldījumu fonda analītiķis strādā riska ieguldījumu fondā, nevis cita veida pirkšanas puses institūcijā. Izmantojot riska ieguldījumu fondus, var izmantot alternatīvas aktīvu klases, atvasinātos instrumentus un īsas vai deltā neitrālas stratēģijas. Riska ieguldījumu fondu analītiķiem ir uzdots atrast investīciju iespējas, pamatojoties uz izpēti un likumības pārbaudi, ieteikt tās portfeļu pārvaldītājiem un pēc tam uzraudzīt risku un darbības rādītājus.
Nosakiet potenciāli pievilcīgos ieguldījumus
Riska ieguldījumu fonda analītiķis pastāvīgi seko jaunākajām finanšu ziņām, makroekonomiskajām tendencēm un tirgus prognozēm. Lai to paveiktu, riska ieguldījumu fonda analītiķim ir jāpavada laiks, lasot šos materiālus, un jātur sanāksmes vai sarunas ar ekspertiem - gan iekšējiem, gan ārējiem -, kas sniedz ieskatu šāda veida tirgus spēkos.
Analītiķis izmanto šo informāciju, veidojot ieguldījumu darbu, ko var izmantot, lai identificētu konkrēta uzņēmuma akcijas / obligācijas, kuras varētu kalpot par potenciāli pievilcīgu ieguldījumu iespēju.
Sniedziet detalizētu pētījumu par pievilcīgu uzņēmumu
Kad ir noteikts konkrēts akcija / obligācija, riska ieguldījumu fonda analītiķis sāk savu pētījumu, kas palīdzēs portfeļa pārvaldniekam sniegt ieguldījumu ieteikumus. Šis pētījums paredz pārbaudīt pašreizējo un turpmāko finanšu labklājību uzņēmumam, kurš emitēja akcijas / obligācijas, iegūt izpratni par uzņēmuma pašreizējo un turpmāko stāvokli nozarē, kurā tas konkurē; potenciālo tirgus un ekonomisko faktoru izpēte, kas nākotnē varētu ietekmēt uzņēmumu; plaša uzņēmuma finanšu analīzes veikšana, lai atklātu uzņēmuma faktisko novērtējumu; atrast iemeslus, kāpēc faktiskais novērtējums atšķiras no tirgū uztvertā; faktiskā novērtējuma risku novērtēšana; un identificēt potenciālos uzņēmumam raksturīgos riskus, par kuriem tirgus patlaban nezina.
Riska ieguldījumu fonda analītiķis izmanto informāciju, kas sniegta šajā detalizētajā pētījumā, lai izstrādātu ieguldījumu ieteikumus par uzņēmuma akcijām / obligācijām.
Nodrošiniet ieteikumu portfeļa pārvaldniekam
Tiklīdz riska ieguldījumu fonda analītiķis ir pabeidzis detalizētu pētījumu analīzi, tiek izveidots viedoklis par labāko rīcību attiecībā uz uzņēmuma akcijām / obligācijām. Izstrādāts īss, bet izsmeļošs ieteikums, un pēc tam tas tiek iesniegts portfeļa pārvaldniekam, kurā aprakstīts labākais darbības virziens un visi nozīmīgākie pētījumu rezultāti, kas izmantoti šā secinājuma izdarīšanai.
Uzraudzīt uzņēmumus, kuros fonds iegulda
Kad portfeļa pārvaldnieks veic ieguldījumu konkrēta uzņēmuma akcijās / obligācijās, riska ieguldījumu fonda analītiķis pastāvīgi uzrauga attiecīgo uzņēmumu, lai redzētu jebkādas pazīmes, ka informācija, kas izmantota sākotnējā ieguldījumu ieteikuma izstrādei, varētu būt vairs nebūtiska. Kad rodas šāda norāde, riska ieguldījumu fonda analītiķis vēlreiz veic pētījumu, lai portfeļa pārvaldniekam nodrošinātu atjauninātu darbības virzienu.
Grunts līnija
Sīkāka informācija par hedžfonda panākumiem prasa, lai hedžfonda analītiķis regulāri veiktu vairākas darba vietas, piemēram, sākotnēji identificētu potenciāli pievilcīgu ieguldījumu uzņēmuma akcijās vai obligācijās, sīki izpētītu uzņēmuma vērtspapīrus un rūpīgs ieteikums par rīcību, kas portfeļa pārvaldniekam jāveic attiecībā uz uzņēmuma akcijām un obligācijām.
Turklāt, tiklīdz portfeļa pārvaldnieks veic ieguldījumus uzņēmuma akcijās / obligācijās, riska ieguldījumu fonda analītiķa pienākums ir pastāvīgi uzraudzīt uzņēmuma akcijas / obligācijas, lai redzētu, vai ir vajadzīgas izmaiņas ieguldījumu stratēģijā.
