Pēdējos 12 mēnešos Volstrītā trūkst enerģijas buļļu, jo naftas un gāzes cenas ir kritušās. Viņi arēnā ienāca vēlreiz jūnija sākumā, jo bailes par pasaules ekonomikas izaugsmes palēnināšanos nedaudz mazinājās, kad federālo rezervju priekšsēdētājs Džeroms Pauels deva mājienu, ka centrālā banka ir gatava samazināt procentu likmes, ja tas nepieciešams, lai kompensētu tirdzniecības kara radītos zaudējumus.
Sarkanais karogs, kas izraisa satraukumu, beidzot tika vicināts ceturtdien, 20. jūnijā, kad parādījās ziņojumi, ka Irāna - viena no pasaules lielākajām naftas ražotājām - notrieca ASV dronu, saasinot spriedzi starp abām valstīm, kuras jau sēž uz naža malas pēc Vašingtona šomēnes Vašingtonu vainoja uzbrukumā diviem naftas tankkuģiem netālu no Persijas līča.
Rezultātā jēlnafta jūlija piegādē (CL = F) pieauga par 6%, lai tirgotos tikai ar kautrīgu cenu - 57 USD par barelu - aptuveni par 35%, salīdzinot ar 52 nedēļas decembra beigām - 42, 36 USD. Pēc incidenta ASV prezidents Donalds Trumps tviterī ierakstīja: "Irāna ir pieļāvusi ļoti lielu kļūdu", pievienojot degvielu naftas rallijam katrā Barronā.
Tirgotāji var iegūt paaugstinātas enerģijas cenas, izmantojot šos trīs biržā tirgotos fondus (ETF). Katrs vakardienas tirdzniecības sesijas laikā pārkāpa virs īslaicīgas lejupslīdes līnijas, kas liek domāt, ka buļļiem varētu būt plāns paaugstināt cenas, jo spriedze starp ASV un Irānu turpina pieaugt. Detalizētāk apspriedīsim katru fondu un izstrādāsim dažas tirdzniecības idejas.
Pirmais trasta enerģijas AlphaDEX fonds (FXN)
Tā kā pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 136 miljoni USD, First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) mērķis ir nodrošināt līdzīgu peļņu StrataQuant enerģijas indeksā. Lai to sasniegtu, ETF vismaz 90% savu aktīvu iegulda pamatā esošā indeksa komponentos. Fonds mēģina izvēlēties uzvarējušos krājumus, izmantojot kvantitatīvu modeli un daudzpakāpju svēršanas shēmu. FXN piedāvā pārāk lielu risku izpētes un urbšanas uzņēmumiem, piešķirot nozarei 51% no sava portfeļa. Integrētajām naftas un gāzes firmām ir 4, 86% lielais svars. ETF samazina tirdzniecības izmaksas ar šauru vidējo starpību par 0.09% un ikdienas tirdzniecības apjomu virs 130.000 akcijām. Sākot ar 2019. gada 21. jūniju, FXN iekasē 0, 63% pārvaldības maksu, izdod 1, 46% dividenžu ienesīgumu un pēdējā mēneša laikā ir samazinājusies gandrīz par 11%.
Lai gan FXN joprojām ir iesakņojusies ilgtermiņa lejupslīdes tendencēs, nesenā cenu darbība norāda uz iespējamā dubultā dibena veidošanos. Lāči nespēja noturēt zemu cenu līmeni zem 2018. gada decembra beigām, kas tagad padara šo apgabalu diagrammā par ievērojamu atbalsta līmeni. Citā pārdevēja sarukuma pazīmē starp cenu un relatīvā stipruma indeksu (RSI) ir izveidojusies lācīga atšķirība; ti, cena padarīja zemāku zemāko līmeni, kamēr rādītājs padarīja zemāku zemāko līmeni. Ceturtdienas pārtraukums virs divu mēnešu tendences var darboties kā katalizators turpmākai augšupejai. Tirgotājiem ir jāparedz pāreja uz lejupejošo līniju USD 12, 75 vērtībā. Tiem, kas veic dalību, vajadzētu veikt stop-loss rīkojumu zem 18. jūnija zemākā līmeņa - USD 10.76.
Invesco dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas ETF (PXE)
Invesco dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas ETF (PXE), kas tika izveidots 2005. gadā, cenšas atgriezt salīdzināmus ieguldījumu rezultātus dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas Intellidex indeksā. Izsekotais etalons atlasa komponentus no ASV enerģijas izpētes un ražošanas nozares, izmantojot daudzpakāpju svēršanas metodiku. Fonda trīs piecu piešķīrumu USD 33, 73 miljonu vērtībā ietilpst Valero Energy Corporation (VLO) ar 5, 42%, EOG Resources, Inc. (EOG) 5, 33% un Marathon Petroleum Corporation (MPC) pie 5, 32%. Vidējā 0, 31% starpība var būt nedaudz plaša, mēģinot noķert nelielus dienas laikā veiktos pārvedumus, taču tai nevajadzētu būt satraucošam tirgotājam, kurš var ļaut peļņai segt nedaudz augstākas tirdzniecības izmaksas. PXE piedāvā 1, 40% dividenžu ienesīgumu, kontrolē neto aktīvus USD 33, 73 miljonu apmērā un pēdējā mēneša laikā ir samazinājies par 10, 30%. Investori maksā ikgadēju pārvaldības maksu 0, 65%.
Līdzīgi kā FXN, šķiet, ka PXE veido dubultā dibenu. Fonda cena ir palielinājusies no ievērojamā atbalsta USD 16 līmenī, pārsniedzot īslaicīgo lejupslīdes līniju šajā procesā. Nesenais bullish krustveida vidējās konverģences novirzes (MACD) līnija virs signāla līnijas apstiprina augšupejošu impulsu. Turklāt RSI parāda rādījumu zem 50, kas dod cenu daudz vietas, lai pārbaudītu augstāku līmeni. Tiem, kas ieņem garu pozīciju, vajadzētu noteikt peļņas mērķi netālu no 19 USD, kur fonds var saskarties ar pretestību no ilgtermiņa lejupslīdes līnijas, kas sākas 2018. gada oktobrī. Atkarībā no riska tolerances iestatiet apstāšanos zem vakardienas zemākā vai šī mēneša zemākā līmeņa..
Invesco DWA enerģijas impulsa ETF (PXI)
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) mēģina sekot Dorsey Wright Energy Technical Leaders indeksa rādītājiem - etalons, kurā ietilpst ASV enerģētikas firmas, kas izvēlētas un svērtas pēc cenu pieauguma. Fonds, kas tirgotājiem dod viedu beta iespēju naftas un gāzes nozares problēmu risināšanai, ir vērsts uz lielu un mazu kapitālu izpēti, rafinēšanu un urbšanu. PXI desmit labāko piešķīrumu kumulatīvais koeficients ir 35% 40 līdzdalību portfelī. ETF vidējā likviditāte dolāru apjomā ir USD 171 000 un samazina slīdēšanu ar 0, 10% starpību lielākajā daļā dienu. Sākot ar 2019. gada 21. jūniju, PXI AUM ir 41, 1 miljons dolāru, tas maksā 1, 29% dividenžu ienesīgumu un pēdējā mēneša laikā ir samazinājies par 6, 04%.
Pēc svārstībām no februāra līdz aprīlim PXI akcijas cena maija mēnesī sāka samazināties, ļaujoties zemākām enerģijas cenām, ko izraisīja bailes no palēninātās pasaules ekonomikas izaugsmes. Fonda cena sāka atgūties jūnija sākumā, ceturtdienas tirdzniecības sesijā iegūstot jaunu impulsu, jo ziņas par Irānas notriekšanu pie ASV notika jaunumiem. Tirgotājiem, kas pērk vakardienas pārtraukumu, jāapsver iespēja gūt peļņu aptuveni 33 USD apmērā, kur cena atrod pretestības sakritību no horizontālās tendences un 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA). Novietojiet pieturu zem USD 27, 50, lai pasargātu no pēkšņas cenu maiņas.
StockCharts.com
