Trešdien pēc tam, kad aktīvu pārvaldītājs 8, 12 miljardu ASV dolāru apjomā nodrošināja ceturkšņa nopelnīto ienākumu, SIA Invesco Ltd. (IVZ) pieauga par 7, 8%. Atlanta galvenā mītne izdeva 2019. gada trešā ceturkšņa koriģēto peļņu 70 centus par akciju, ievērojami pārsniedzot analītiķu cerības - 57 centus par akciju. Ieņēmumi par periodu USD 1, 72 miljardu apjomā nedaudz atpalika no Street prognozēm, bet, salīdzinot ar 2018. gada septembra ceturksni, pieauga par 28, 2%.
Vadība kreditēja uzņēmuma OppenheimerFunds izpirkšanu par pārvaldāmo aktīvu pieaugumu (AUM) un ieņēmumu pieaugumu - ceturkšņa beigās firma kontrolēja AUM USD 1, 18 miljardu apjomā, kas ir par 20, 7% vairāk nekā gadu iepriekš (YOY) pamats. Invesco vienojās par konkurējošo aktīvu pārvaldītāju OppenheimerFunds no MassMutual par USD 5, 7 miljardiem 2018. gada oktobrī, darījumam noslēdzoties šā gada maijā. Ieguvumi aktīvu pārvaldīšanas nozarē ir paātrinājušies, jo uzņēmumi cenšas samazināt izmaksas un paplašināt izplatīšanu, lai novērstu pieaugošo konkurenci no pasīvo ieguldījumu iespējām.
Invesco akciju tirdzniecība ar ienākumiem 6, 39 reizes pārsniedz nākotnes ienākumus - mazāk nekā pusi no tā piecu gadu daudzuma, kas ir aptuveni 13 reizes - un ir par 8, 72% vairāk nekā gadu iepriekš. Turklāt aktīvu pārvaldītāja kopējos ienākumus palielina uzkrītošā 7, 74% dividenžu peļņa.
Tagad apskatīsim tehnisko informāciju. Divi atšķirīgi svārstību kritumi ir izveidojušies vairāku mēnešu intervāla laikā starp Invesco diagrammu - viens augustā un otrs oktobrī - liecina par iespējamu dubulto apakšu. Turklāt, lai gan katras zemās šūpošanās robežas atrada atbalstu ap USD 15 līmeni, relatīvā stipruma indeksa (RSI) otrā spēja veidoja daudz zemāku zemāko līmeni, lai radītu bullish atšķirību starp cenu un rādītāju.
Akciju iespaidīgajā ienākumu pārskatā cenu starpība pārsniedza 50 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA), lai vēl vairāk nostiprinātu zemākās cenas modeli un norādītu uz virzību pret kritisko pretestību 19, 75 USD vērtībā. Īstenojiet riska pārvaldību, zem vakardienas zemākajam līmenim sasniedzot USD 16.46 zemas pozīcijas apstāšanās rīkojumu un mainot to uz robežu, kas pārsniedz robežu, ja krājums palielinās virs 200 dienu SMA.
StockCharts.com
Zemāk mēs apskatīsim divus citus lielos aktīvu pārvaldītājus - Franklin Resources, Inc. (BEN) un Legg Mason, Inc. (LM) -, kas arī ir piemēroti, lai palielinātu aktīvus un gūtu labumu no izmaksu sinerģijas, iegādājoties mazāku nozari. spēlētāji. Abas akcijas trešdien pieauga augstāk, pieaugot pēc tam, kad pēc Investco peļņa bija labāka, nekā gaidīts.
Franklin Resources, Inc. (BEN)
Ar tirgus kapitalizāciju 14, 02 miljardu USD un pārvaldīto aktīvu gandrīz 700 miljardu USD apjomā, Franklin Resources sniedz ieguldījumu pakalpojumus individuāliem un institucionāliem ieguldītājiem. Analītiķi sagaida, ka San Mateo, Kalifornijā bāzētais aktīvu pārvaldītājs, paziņos 2019. gada fiskālā ceturtā ceturkšņa (4. ceturkšņa) peļņu 65 centus par akciju, kad tā publiskos rezultātus piektdien, 25. oktobrī. Šis skaitlis atspoguļo kritumu par 17, 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.. Aprīlī uzņēmums paziņoja, ka plāno samazināt darbaspēku par 5%, lai samazinātu izmaksas par 75 miljoniem USD. Sākot ar 2019. gada 24. oktobri, Franklin Resources akcija piedāvā vilinošu dividenžu ienesīgumu gandrīz 4% apmērā, bet līdz šim gada laikā ir samazinājusies par 3, 37% (YTD).
Pēc dubultās augšējās daļas veidošanas no aprīļa līdz jūlijam akciju vērtība samazinājās par 29%, nosakot 52 nedēļu zemāko atzīmi USD 25, 34 līmenī. Cena septembrī nedaudz pieauga, bet kopš tā laika tai nav izdevies pievilkties. Tuvākais, kas pārsniedz 50 dienu SMA, ceturtdienas tirdzniecības sesijā, ņemot vērā Invesco ceturkšņa ienākumus, var darboties kā turpmākas peļņas katalizators. Tiem, kas šeit ierodas, vajadzētu virzīties uz 31 USD līmeni, kur cena saskaras ar pretestību no 12 mēnešu horizontālās līnijas un 200 dienu SMA. Apsveriet iespēju novietot stop-loss rīkojumu zem starpposma atbalsta par USD 26, 50.
Legg Mason, Inc. (LM)
Legg Mason piedāvā ieguldījumu pārvaldību un saistītos pakalpojumus, kontrolējot vairāk nekā 780 miljardus USD pārvaldītajos aktīvos. Ieguldījumu pārvaldnieka septembra AUM ietvēra neto aizplūdes USD 1, 2 miljardu apjomā, ko noteica neto aizplūde 1, 1 miljarda USD fiksētā ienākuma un 0, 6 miljardu USD kapitāla vērtspapīros, un to daļēji kompensēja neto ieplūde USD 0, 5 miljardu apjomā alternatīvās, teikts uzņēmuma paziņojumā presei. Trešdien, 30. oktobrī, Volstrīta sagaida, ka uzņēmums publicēs fiskālo 2020. gada 1. ceturksni, nopelnot uz vienu akciju (EPS) 86 centu no ienākumiem 732, 01 miljona ASV dolāru apmērā. Šīs prognozes norāda uz atbilstošo YOY pieaugumu augšējā un apakšējā līmenī -3, 5%. un 6, 2%. Tirgojoties ar USD 36, 28 ar tirgus vērtību 3, 15 miljardi USD un maksājot veselīgu 4, 55% dividenžu ienesīgumu, krājumi šogad ir palielinājušies par 46, 69%, pārspējot aktīvu pārvaldības nozares vidējo rādītāju par vairāk nekā 20%, sākot ar 2019. gada 24. oktobri.
"Zelta krusta" signāls aprīlī - kad 50 dienu SMA šķērsoja virs 200 dienu SMA - pareizi paredzēja jaunas augšupejas sākumu. Tomēr pēdējo divu mēnešu laikā cena ir atgriezusies pie vairākām atbalsta tendencēm, kas nodrošina piemērotu ieejas punktu šūpoļu tirgotājiem. Arī mainīgā vidējās konverģences novirzes (MACD) līnija ir šķērsojusies virs tās signāla līnijas, lai apstiprinātu impulsa maiņu atpakaļ uz augšu. Spēlējiet, lai gūtu papildu ienākumus, nosakot peļņas mērķi netālu no septembra maksimālās atzīmes - 39, 81 USD un samazinot zaudējumus, ja cena tuvojas zem šā mēneša zemākajai atzīmei 34 USD.
StockCharts.com
