- Firma: Portfolio Wealth AdvisorsDarba nosaukums: Līdzdibinātājs un izpilddirektorsSertifikācijas: CFP®, ChFC un CLU
Pieredze
Kā portfeļa Wealth Advisors izpilddirektore, Tracy Ann Millere izmanto savu ievērojamo ieguldījumu pieredzi, lai palīdzētu investoriem iegūt bagātību un bezrūpīgu pensiju. Pēc daudzu gadu banku, dzīvības apdrošināšanas un ieguldījumu pārvaldības kopā ar Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock un Merrill Lynch Tracy Ann vairāk nekā desmit gadus pavadīja kopā ar Charles Schwab, pirms līdzdibinot Portfolio Wealth Advisors. Tracy Ann mērķis ir radīt jaunu veidu, kā palīdzēt cilvēkiem bagātības pieaugumā un finansiālajā drošībā, un padarīt investīciju tirgus sarežģītību saprotamu. Dažas minūtes kopā ar Tracy Ann un jūs zināt, ka esat spējīgās rokās. Dažus gadus kopā ar viņu, un jūs zināt, ka savu dzīvi dzīvosit tā, kā jūs vienmēr esat sapņojis.
Izglītība
Tracy Ann ieguva bakalaura grādu politikas zinātnē, tiesību zinātnes maģistru no Oklahomas Universitātes.
Tracy Ann Millera citāts
"Ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi finanšu nozarē Tracy Ann Millere plānošanā izmanto holistisku pieeju, kas viņai palīdz izprast visu klientu finanšu stāvokļa dinamiku."
